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报告发布方:中金企信国际咨询
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1、行业概述
PCB又称为印制电路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。主要优点是减少走线和装配时的差错,从而提高了电子器件生产的自动化水平和生产率,为各类电子信息产业的升级奠定基础。PCB专用设备是一种生产电路板的设备,用于印制电路板去除钻孔毛刺、表面氧化层及净化板面等工序。PCB专用设备主要可分为生产设备和检测设备两大类,其中生产设备主要包括钻孔设备、成型设备、光绘设备、自动曝光设备、层压设备、电镀设备等;检测设备主要包括自动光学检测设备、阻抗测试设备、孔位检查设备等。
2、行业产业链分析
PCB专用设备行业产业链上游主要包括钢材、铝合金等原材料以及控制系统、光学元器件、机械零件等生产零部件,上游行业发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定。产业链下游即为PCB制造行业,是典型的技术与资金密集型行业,企业的技术水平提升很大程度上依赖于制造设备的升级。所涉及的终端应用包括5G通信、智能终端、集成电路、汽车电子、云计算、医疗电子及航空航天等。近年来,在智能化、低碳化等因素的驱动下,汽车电子、数据中心、消费电子、AI等下游终端行业快速发展,高端PCB产品需求将进一步增长,促进PCB专用设备的市场需求进一步增长。
3、市场规模
PCB专用设备的发展对PCB整体行业发展至关重要,尽管全球经济形势和市场需求的变化对PCB专用设备市场产生了一定的影响,但整体而言,市场规模仍在不断扩大。特别是在亚洲地区,如中国大陆、中国台湾等地,PCB产值规模在全球的比重保持在较高水平,推动了PCB专用设备市场的发展。截至2022年底,全球PCB设备收入大约为68.02亿美元,预计到2029年将达87.80亿美元。受益于国内PCB专用设备市场空间扩张及国产替代带来的国产厂商市场份额提高,我国PCB专用设备企业迅速发展,产品性能和技术水平已有较大提高,PCB专用设备由依赖国外设备采购、国外技术引进向国内品牌自主技术研发过渡,并逐步缩小与海外知名品牌的差距。未来,我国PCB专用设备厂商将进一步加速推进核心技术研发与核心零部件自产,以更具市场优势的价格向下游客户销售更高性能的产品,加速抢占市场份额。
数据整理:中金企信国际咨询
4、竞争格局
PCB产业起源于欧美等发达国家,境外PCB专用设备制造商如德国Schmoll、日本VIA等,在技术与产品研发、品牌知名度等方面拥有深厚积累,在全球范围内占据较高的市场地位。随着全球PCB产业中心逐渐向中国等发展中国家转移,我国PCB专用设备制造商得益于良好的政策环境及增长的市场需求,实现较为快速的发展,诞生了一批优秀企业,如大族数控、芯碁微电、燕麦科技、东威科技维嘉科技等。近年来,我国PCB专用设备全面进入自主创新的新时代,发展迅速,国产PCB专用设备中低端产品已基本实现进口替代,并积极向高端设备领域渗透。国内PCB专用设备厂商不断进行高端产品技术研发,在设备精度、效率和稳定性方面均基本达到国际先进水平,已在市场中积累起较好的品牌口碑,能够持续满足国内主要客户对于“高性能、高品质、低成本”的追求,正重塑国际PCB专用设备市场竞争格局。