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报告发布方:中金企信国际咨询
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(1)兽药原料药行业的历程
20世纪90年代以前,欧洲和美国是全球最主要的原料药生产区;20世纪90年代以后,随着环保、成本等方面的原因,欧洲和美国逐步降低原料药产能,其原料药生产重心开始逐步向国外转移,以中国和印度为代表的新兴市场快速崛起。目前全球主要原料药生产区域包括中国、印度、日本、北美和西欧,其中中国和印度为主要的原料药生产和出口国家。
(2)兽药原料药行业发展现状
①我国兽药原料药行业市场结构
兽药原料药可划分为抗微生物药、抗寄生虫药、解热镇痛抗炎药等类别,目前形成了以抗微生物药为主,抗寄生虫药为辅的市场格局。2021年我国兽药原料药市场销售额为182.85亿元,其中抗微生物药占最大份额,2021年度销售额为153.32亿元,占市场总额的83.85%。具体情况如下:
数据整理:中金企信国际咨询
②我国兽药原料药的出口情况
伴随着国内兽药原料药行业的快速发展,包括国内兽药原料药生产企业除满足国内兽药制剂企业生产所需外,同步积极拓展兽药原料药出口业务。目前我国兽药原料药出口以抗微生物药为主,抗寄生虫药为辅,解热镇痛及其他药出口较少。
③我国兽药原料药行业竞争格局
根据中国兽药协会统计,截至2021年末,全国共有136家兽药原料药生产企业,其中93家企业为中型企业,占比68.38%,大型企业占比较低;但销售额主要由大型企业实现,销售额占比72.14%;盈利能力方面,毛利占比随着企业规模而逐渐增加,大型企业毛利占比最高,小型企业毛利占比最低。
企业规模划分标准:大型企业是年销售额2亿元以上(包含2亿元)的企业,中型企业是年销售额500万元至2亿元(包含500万元)的企业,小型企业是年销售额50万至500万元(包含50万元)的企业,微型企业是年销售额50万元以下的企业。
(3)兽药原料药行业市场规模
①我国兽药原料药行业市场规模
受兽药市场增长驱动,我国兽药原料药市场近年来稳步增长,根据中国兽药协会统计,2016年至2021年我国兽药原料药产业销售额从108.06亿元增长到182.85亿元,年复合增长率为11.09%。
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②我国兽药原料药各细分产品市场规模
兽药原料药主要包括抗微生物药、抗寄生虫药和解热镇痛抗炎药三类,其中以抗微生物药为主。抗微生物药的市场规模由2018年的98.25亿元增长至2021年的153.32亿元,年复合增长率为15.99%。
③我国兽药原料药出口市场规模
我国兽药原料药出口市场规模由2018年的27.40亿元增长至2021年的37.72亿元,年复合增长率为11.24%,其中以抗微生物药出口为主。2018年至2021年我国兽药原料药各主要产品出口市场规模情况如下:
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