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2020年中国检验检测行业政策环境分析及投资战略专项研究


检测行业是政策导向较强的行业,政府对检测行业的发展政策影响其发展速度。随着全球检测行业的发展,各国检测体制总体趋势一致,即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理,将检测、合格评定的业务市场化,提升服务品质,促进行业发展。

产业现状:当前,我国的检测认证行业仍处于快速增长期,随着社会的不断发展,人们物质生活层面迎来更深层次的全面升级,全社会对QHSE(质量、健康、安全、环境)越来越重视,推动国家、地区、行业的立法及规范化管理,促进检测技术的发展,催生更多的检测需求。

根据市场监管总局的统计,截至2018年底,我国共有检验检测认证机构39,472家,较2017年增长8.66%,全年实现营业收入2810.5亿元,较2017年增长18.21%,检验检测机构数量及市场规模多年保持10%左右的增速增长。检验检测认证行业目前正处于改革整合、转型升级、提质增效的重要关键节点。2019年全国两会政府工作报告中,首次提及质量基础,要求“强化质量基础支撑,推动标准与国际先进水平对接,提升产品和服务品质,让更多国内外用户选择中国制造、中国服务”。检验检测认证是国家质量基础设施的重要组成部分,是经济建设与发展的重要技术支撑,国家进入高质量发展阶段,作为引领质量发展的服务行业,检验检测认证行业占据了重要的地位。

行业运行基本数据:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国检验检测市场竞争策略及投资可行性研究报告》统计数据显示:2015年以来,我国检验检测机构数量持续增长,截至到2019年底,全国检验检测机构数量突破4万家,达到44007家,同比增长11.5%。

2015-2019年中国检验检测机构数量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

近年来,随着我国检验检测机构数量持续提升,机构从业人员的数量规模也在随之持续提升。2016年,我国检验检测机构从业人员数量首次突破100万人,随后三年仍保持平稳增长态势,截至到2019年底,全国检验检测机构从业人员数量为128.47万人,同比增长9.40%。

2015-2019年中国检验检测机构从业人员数量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

作为技术密集型行业,检验检测设备的种类、数量以及质量直接决定了机构检验检测能力。据认监委统计数据显示,2015年以来,我国检验检测机构拥有各类仪器设备数量规模增长迅速,截至到2019年底,我国检验检测机构共拥有各类仪器设备710.82万台套,同比增长12.16%。

2015-2019年中国检验检测行业拥有各类仪器设备总量分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

具体到产出方面,数据显示,我国各类检验检测机构出具检验报告数量保持平稳增长态势,2019年,我国检验检测机构累计出具检验报告数量为5.27亿份,同比增长23.13%。随着我国检验检测行业市场化发展的持续深入,近年来,民营检验检测机构的快速扩张推动行业高速发展,另外,下游电子电器等新兴领域(包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化)检验检测需求的增长也带动行业发展。2015年以来,我国检验检测机构营业收入增速均维持在10%以上水平,2019年,全国检验检测机构营业收入为3225.09亿元,同比增长14.8%。

2015-2019年中国检验检测机构营业收入现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

产业前景:2019年,市场监管总局发布实施《关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》,深入贯彻“放管服”改革要求,营造健康营商环境,进一步激发检验检测市场活力,促进检验检测机构朝着市场化、国际化、专业化、集约化、规范化方向发展。

1)市场化趋势2018年我国企业制检验检测机构26,000家,占机构总量的65.87%;事业单位制检验检测机构10,924家,占机构总量的27.68%,从统计数据可以看出,事业单位体制的检验机构占比逐年下降,在倡导“小政府大社会”的背景下,事业单位逐渐退出检验检测市场的部分份额,重点回到为政府服务的职能,检测资源逐渐释放,民营企业性质的检验检测机构增多,市场化程度进一步提升。但检验检测行业仍然存在无序竞争的情况,需要政府进一步引导和规划化,通过市场机制调整检测资源,实现检测行业良性发展。

2)集约化趋势2018年底我国检验检测机构营业收入规模以上(年收入1000万元以上)的机构数量达5051家,营业收入达到2,148.8亿元。规模以上检验检测机构数量仅占全行业的12.8%,但营业收入占比达到76.5%,规模效应有所提高,说明检验检测行业正向集约化发展。中国检验检测认证机构目前面临最大的问题是运营效率不高,企业多而散,规模效应不够,竞争力相对较弱。检验检测认证机构发展逐渐呈现两极分化态势,部分检验检测机构因所服务的行业发展良好,拥有较高的市场占有率,优秀管理团队而逐步发展壮大,部分检验检测机构则受困于服务行业下行、竞争加剧、管理落后导致企业发展举步维艰。在集约化的发展趋势下,检验检测机构需通过战略选择与管理,提升运营效率,提高市场竞争力。

3)国际化趋势检验检测是国际通行的质量管理手段,可减少国际市场壁垒,促进国际贸易便利化。随着全球检测行业的发展,各国检测体制总体趋势一致,中国合格评定国家认可委员会在不断深化改革,加大与国际接轨的力度,顺利通过国际同行评审,为机构进入国际市场创造了条件,检测检测机构可以使用国际互认的标识,为第三方检测机构的发展奠定了基础。检测认证服务于各行各业,每个细分领域都有不同的技术特点和监管要求,细分市场相对独立,因此检测行业呈现碎片化的特点。碎片化的特质决定了即使是行业的领头羊,所占的市场份额也很小,战略性并购成为国际化检测机构做大做强的必要手段,也是国际检测机构通行做法。第三方检测机构在国际化进程中需通过并购切入新领域和新地域,实现跨领域、跨区域发展,成为全球性的综合检测机构。

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