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益生菌是对健康有益的活微生物。益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。对人或动物体内进行稳态调节,具有抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等功效。从产品形态看,包含功能性食品(酸奶、乳酸菌饮料)、保健食品及药品(益生菌补充剂如粉剂、胶囊等)、益生菌原料(发酵果汁、酸奶的原料)。
益生菌产品及功能特性
产品 |
功能特性 |
嗜酸乳杆菌 |
抑制小肠细菌增生;增强乳糖吸收;平衡肠道菌群 |
罗伊氏乳杆菌 |
抗过敏;缓解小儿便秘和腹泻;抑制病菌 |
鼠李糖乳杆菌 |
增强免疫力;平衡和改善胃肠道;防腹泻 |
植物乳杆菌 |
降低血清胆固醇含量;抑制病原菌;缓解肠易激综合征 |
保加利亚乳杆菌 |
抑制病原菌;缓解乳糖不耐症 |
瑞士乳杆菌 |
降低血压;促进钙铁吸收;抗氧化 |
副干酪乳杆菌 |
免疫调节;抗过敏 |
干酪乳杆菌 |
提高免疫力;抗过敏;预防小肠损伤 |
嗜热链球菌 |
抑制病原菌;增强免疫力;缓解乳糖不耐症 |
乳双歧杆菌 |
改善肠道健康;预防腹泻和便秘;增强机体免疫力 |
两歧双歧杆菌 |
辅助治疗肠炎;预防癌症和抑制肿瘤生长;改善肠道健康 |
长双歧杆菌 |
缓解中老年人便秘;抗感染;抗衰老 |
短双歧杆菌 |
改善肠健康;抗过敏;缓解炎症 |
青春双歧杆菌 |
缓解便秘及腹泻;抗衰老;缓解肠易激综合征 |
婴儿双歧杆菌 |
缓解儿童腹泻;平衡消化系统;缓解炎症 |
肠膜明串珠菌 |
抗氧化;抑制病原菌 |
唾液乳杆菌 |
调整过敏体质;提高免疫力;改善口部健康 |
卷曲乳杆菌 |
抑制致病菌;改善女性生殖健康 |
2018年全球益生菌产业链下游三大类产品规模比重分析
数据统计:中金企信国际咨询
据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国益生菌补充剂市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示:近年来,全球益生菌补充剂行业稳步增长,美国市场消费占比最大,中国市场潜力最强。2019年全球益生菌补充剂收入61亿美元(425亿元),同比+7.5%,5年复合收入增速在9.2%,进入稳步增长期。从国家分布看,美国是益生菌补充剂最大消费市场占比36.93%。其次是中国9.97%、日本7.61%、英国0.68%。
2018年全球益生菌补充剂主要消费市场分析
数据统计:中金企信国际咨询
根据中金企信国际咨询统计数据:2019年中国益生菌补充剂市场收入42.4亿元,同比+18%,5年复合收入增速21%。从集中度看,第一是合生元(母婴龙头)、其次是江中药业(药店)、无限极(直销)、丽珠、汤臣Life-space益生菌。
2019年中国益生菌补充剂不同品牌市场收入比重分析
数据统计:中金企信国际咨询
对比美国和日本,中国益生菌补充剂市场有8-16倍成长空间,预计会继续维持高增长。对标美国(157亿元市场规模,人均48元/年,CAGR10为16%)、日本(31.5亿元市场规模,人均25元/年),国内益生菌市场有8-16倍的潜力空间,目前处于快速发展期,行业规模不断扩容。
药店渠道保健食品销售有保健食品(俗称“蓝帽子”)批文的限制。零售药店尤其是医保定点药店的保健食品货架,非蓝帽子产品不得陈列。没有保健食品批文的益生菌定义为普通食品/功效性食品,原则上不得在药店销售,小部分有食品经营资质的药店除外。因此无批文的益生菌在零售药店系统铺货率低,销售和功效宣传均受到限制。益生菌批文的审批时间周期长加之审批难度大,造就批文的稀缺性。2018年中国益生菌蓝帽子批文仅94个,其中粉剂为主约52个。
2018年中国益生菌保健食品批文剂型、数量分析
产品分类 |
数量,个 |
粉剂/颗粒/冲剂 |
52 |
胶囊剂 |
22 |
片剂/咀嚼片 |
5 |
奶粉 |
1 |
酸奶 |
11 |
口服液 |
3 |
数据统计:中金企信国际咨询