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2020年中国益生菌补充剂市场发展结构分析及未来竞争策略研究


益生菌是对健康有益的活微生物。益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。对人或动物体内进行稳态调节,具有抑制有害菌增殖、促进营养物质吸收、代谢合成营养物质等功效。从产品形态看,包含功能性食品(酸奶、乳酸菌饮料)、保健食品及药品(益生菌补充剂如粉剂、胶囊等)、益生菌原料(发酵果汁、酸奶的原料)。

益生菌产品及功能特性

产品

功能特性

嗜酸乳杆菌

抑制小肠细菌增生;增强乳糖吸收;平衡肠道菌群

罗伊氏乳杆菌

抗过敏;缓解小儿便秘和腹泻;抑制病菌

鼠李糖乳杆菌

增强免疫力;平衡和改善胃肠道;防腹泻

植物乳杆菌

降低血清胆固醇含量;抑制病原菌;缓解肠易激综合征

保加利亚乳杆菌

抑制病原菌;缓解乳糖不耐症

瑞士乳杆菌

降低血压;促进钙铁吸收;抗氧化

副干酪乳杆菌

免疫调节;抗过敏

干酪乳杆菌

提高免疫力;抗过敏;预防小肠损伤

嗜热链球菌

抑制病原菌;增强免疫力;缓解乳糖不耐症

乳双歧杆菌

改善肠道健康;预防腹泻和便秘;增强机体免疫力

两歧双歧杆菌

辅助治疗肠炎;预防癌症和抑制肿瘤生长;改善肠道健康

长双歧杆菌

缓解中老年人便秘;抗感染;抗衰老

短双歧杆菌

改善肠健康;抗过敏;缓解炎症

青春双歧杆菌

缓解便秘及腹泻;抗衰老;缓解肠易激综合征

婴儿双歧杆菌

缓解儿童腹泻;平衡消化系统;缓解炎症

肠膜明串珠菌

抗氧化;抑制病原菌

唾液乳杆菌

调整过敏体质;提高免疫力;改善口部健康

卷曲乳杆菌

抑制致病菌;改善女性生殖健康

2018年全球益生菌产业链下游三大类产品规模比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国益生菌补充剂市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示:近年来,全球益生菌补充剂行业稳步增长,美国市场消费占比最大,中国市场潜力最强。2019年全球益生菌补充剂收入61亿美元(425亿元),同比+7.5%,5年复合收入增速在9.2%,进入稳步增长期。从国家分布看,美国是益生菌补充剂最大消费市场占比36.93%。其次是中国9.97%、日本7.61%、英国0.68%。

2018年全球益生菌补充剂主要消费市场分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

根据中金企信国际咨询统计数据:2019年中国益生菌补充剂市场收入42.4亿元,同比+18%,5年复合收入增速21%。从集中度看,第一是合生元(母婴龙头)、其次是江中药业(药店)、无限极(直销)、丽珠、汤臣Life-space益生菌。

2019年中国益生菌补充剂不同品牌市场收入比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

对比美国和日本,中国益生菌补充剂市场有8-16倍成长空间,预计会继续维持高增长。对标美国(157亿元市场规模,人均48元/年,CAGR10为16%)、日本(31.5亿元市场规模,人均25元/年),国内益生菌市场有8-16倍的潜力空间,目前处于快速发展期,行业规模不断扩容。

药店渠道保健食品销售有保健食品(俗称“蓝帽子”)批文的限制。零售药店尤其是医保定点药店的保健食品货架,非蓝帽子产品不得陈列。没有保健食品批文的益生菌定义为普通食品/功效性食品,原则上不得在药店销售,小部分有食品经营资质的药店除外。因此无批文的益生菌在零售药店系统铺货率低,销售和功效宣传均受到限制。益生菌批文的审批时间周期长加之审批难度大,造就批文的稀缺性。2018年中国益生菌蓝帽子批文仅94个,其中粉剂为主约52个。

2018年中国益生菌保健食品批文剂型、数量分析

产品分类

数量,个

粉剂/颗粒/冲剂

52

胶囊剂

22

片剂/咀嚼片

5

奶粉

1

酸奶

11

口服液

3

数据统计:中金企信国际咨询

 

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