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智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元,控制其完成特定的功能,在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。以自动控制理论为基础,智能控制器集成了自动控制技术、微电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类,从而实现提高终端产品的智能化水平。 智能控制器主要原材料包括IC芯片、PCB、MOS管、二三极管、电阻、电容等电子元器件。电子元器件行业生产厂商众多,原材料供应充足,且电子元器件的技术水平和产品质量也不断提高,为智能控制器行业的发展奠定了坚实的基础。
中金企信国际咨询公布《2020-2026年中国智能控制器市场研究及投资建议预测报告》
20世纪40年代,智能控制器首先在工业生产中得到应用;20世纪70年代后,微电子技术与电力电子技术的发展,为智能控制器的小型化、实用化建立网络技术基础,智能控制器开始取代常规的机械结构式控制器,广泛应用于工业设备、汽车电子、家用电器等各个领域。随着各种电子终端产品日益数字化、功能集成化,智能控制器的技术含量和附加值也不断提升,市场容量不断增长。智能控制器行业的产生和发展也是专业化分工的结果。云计算、大数据、物联网、人工智能正快速发展,智能控制器作为智能化产品中不可或缺的器件,有望迎来行业发展机遇。从需求的角度看,智能化产品需求有望随着人工智能技术的发展快速增长,从而推动智能控制器产品需求;从供给角度看,目前行业集中度较低,未来随着产品复杂度提高、专业化分工的深化, 行业集中度有望提升。从产品价格角度,产品的复杂度提高将推动产品价格的上行。相关标的有望受益。早期智能控制器行业发展比较分散,往往依附于某个细分产业,作为整体产品中一个附属部件而存在。随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高,智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升,智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域,一些专业智能控制器企业开始出现。出于对产品要求的提升以及成本控制的考虑,部分终端产品厂商开始将智能控制器外包给专业厂商进行设计生产,促使智能控制器不断发展。智能控制器的应用领域广泛,主要应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智能家居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域,随着下游产业逐步进入智能化时代,终端产品不断更新换代,未来将更加智能化、集成化和人性化,为智能控制器行业发展创造了良好的机遇。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国智能控制器行业发展现状与投资战略规划可行性报告》统计数据显示:2010年,全球智能控制器市场规模为6357美元,2011年跃升至8000美元,2013年突破万亿美元,保持稳步增长势头。从应用领域上看,全球电子智能控制产品中,汽车电子智能控制产品占有率最大,约为20%,家用电器类智能控制器次之,占有率约为15.3%。从市场分布来看,亚洲不仅仅是全球智能控制产品的制造中心,也是巨大的消费市场,对智能控制器需求占全球总量的43%,欧洲和北美的份额也达到20%以上。我国智能控制器近几年呈现较快发展。数据显示,2016年,我国智能控制器市场规模为11609亿元,同比增长6%;2017年市场规模提升至12347亿元,同比增长6%。智能家电、智能家居、汽车电子和工业控制是智能控制器的四大下游应用市场,作为智能化产品中不可或缺的器件,随着智能化市场普及率不断提升,智能控制器市场需求持续增长。随着智能化需求的增长, 一方面智能控制器的需求量不断增长,另一方面各应用领域产品的功能越来越复杂,对智能控制器的要求也越来越高,智能控制器向复杂化发展, 智能控制器自身的技术含量和附加值不断提升,高科技含量的控制器单价有望持续提升。根据预测,预计到 2020 年我国智能控制器市场规模将达到 1.55 万亿元。其中,汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备是智能控制器的主要应用领域。 此外,终端厂商由自产向外包的转变也将推动智能控制器厂商的发展。2017 年我国汽车电子市场的营业收入规模为 795 亿美元,同比增长 9.96%, 2019 年将达到 962 亿美元。预计2020年达到3,294亿元,未来几年我国智能家居市场将保持快速增长。随着电动汽车产销的增长以及汽车电子化趋势的进一步扩大,涉及动力控制和安全控制类的应用市场迎来扩容机遇;而中国汽车电子的渗透率仍然低于先进国家水平,未来发展空间较大。
随着人工智能、物联网技术的快速发展,智能控制器的应用场景不断扩宽,现阶段在安防、生物识别、医疗、金融等领域都得到广泛应用。智能控制器生产企业因研发能力、市场反应能力和成本控制能力的不同,会偏向不同领域发展。现阶段,我国本土企业也在向汽车电子和工业领域进军,但相对来说研发能力较弱,但其成本控制能力及市场反应能力较强,在国际市场上仍具有较强竞争力。智能控制器是一种非标准化产品, 并且下游应用广泛,因此行业集中度较低。随着智能控制器的需求升级, 难以满足市场需求的小规模厂商将被淘汰, 市场集中度有望提升。 此外,目前国内尚有大量的智能控制器由终端企业自行生产,随着专业化分工的深化,国内智能控制器龙头企业有望占据这部分份额。国内本土企业人力和制造成本较低,企业自身的管理和经营水平也在逐渐提升,国内市场需求的扩展、行业集中度的提高将为本土企业带来行业发展红利。