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聚醚醚酮(PEEK)产业链分析:特种工程塑料是指综合性能优异的结构型聚合物材料,PEEK是一种新型的半晶态芳香族热塑性工程塑料,上世纪80年代初由ICI(英国帝国化学工业集团)成功开发并商品化。自1993年起,ICI的PEEK业务由子公司VICTREX(威格斯)独家生产经营。DFBP作为PEEK的关键原材料,按照一般化学反应原理及行业生产经验计算,每生产1吨PEEK需要消耗0.8吨DFBP单体。
聚醚醚酮(PEEK)产业链分析
②PEEK的特点:PEEK具有耐热等级(以热变形温度衡量)高、耐辐射、耐化学药品、抗冲击强度(以Izod冲击强度衡量)高、耐磨性和耐疲劳性好、阻燃(以燃烧状态下烟尘排放量衡量)、介电性能优异等特点,是当今最热门的高性能工程塑料之一。
③PEEK市场应用:随着航空航天、IT制造、生物医学、能源工业的发展及各大生产商对应用研究的深入,PEEK作为一种新型的特种工程塑料,其应用领域从单一的军工领域(主要为航空航天)扩展到汽车制造、IT制造、医疗及工业等领域。
PEEK主要应用领域分析
应用领域 |
应用价值 |
航空航天 |
用于轮毂罩、整流罩、环境控制系统叶轮、连接器线缆管道等,可替代金属部件,从而降低航空器重量,提升经济性及其它性能,同时耐极端温度,具有阻燃性。 |
汽车制造 |
用作传动部件等,一次成型、密度低且较为轻质,可提升燃油经济性,适宜在汽车制造领域中替代传统塑料和金属部件,并具有自润滑性,能够减少润滑油的使用。 |
IT制造 |
用作连接件、承接部件等,可通过一次成型制造合并零件并简化结构,低收缩率及低吸湿性有利于保障零件高精密度。 |
医疗 |
用于人造骨骼、填充物等,消毒性能优异、质轻、无毒、生物相容性高、可塑性强,并适用于3D打印等新型加工方式。 |
工业、消费 |
耐腐蚀性能优异、耐高温磨损性、易塑性强,适宜应用于化工行业领域生产各类部件,以及作为不沾涂层,用在不粘锅等消费品。 |
④PEEK市场容量:包括核心原料生产、合成及加工在内的PEEK产业属于国内外新兴的材料产业,并且获得了众多应用厂商及政府部门的支持与认可。未来随着产业链的不断壮大成熟,以及应用研发的不断突破,PEEK的应用范围及市场规模也将进一步扩大。中金企信国际咨询统计数据显示:2013年全球PEEK材料市场规模为5.60亿美元,2018年该市场规模已增长至8.31亿美元,复合年增长率为8.21%。2017-2022年全球PEEK市场将继续以每年10.43%的年复合增长率发展。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国聚醚醚酮(PEEK)市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
PEEK国际市场的快速发展,一方面得益于各国对PEEK产品研究与开发的不断深入,其应用领域也从早期的军工领域,扩散到航空航天、汽车零部件、医疗等民用领域;例如2017年欧洲航天局(ESA)推出利用PEEK来3D打印立方体卫星主体的计划,都是PEEK应用领域不断扩大的结果。
另一方面,随着发展中国家对PEEK的需求不断增加,未来几年中国、印度、东南亚等新兴市场有望成为推动全球PEEK需求增长的主要驱动力。例如在国内,我国特种工程塑料将持续受益于“以塑代钢”规划,即以塑料替代金属材料应用于制造行业。由于PEEK优良的性能,在我国被视为战略性国防军工材料,一直列入“七五-十五”国家重点科技攻关项目和“863计划”。在工业和信息化部关于2017年9月、2019年12月发布的《重点新材料首批次应用示范指导名录(2017年版)》、《重点新材料首批次应用示范指导名录(2019年版)》中,将PEEK作为先进化工材料中的工程塑料列出,并提倡PEEK在航空航天、环保及新能源汽车等领域的使用。我国的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确阐述:战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。随着中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等国内PEEK生产厂商的技术水平提高及生产成本下降,PEEK在国内的应用领域将进一步拓展。国家产业政策的扶持及国内企业的发展都将为国内PEEK产业提供巨大的行业机遇。
⑤PEEK行业内主要生产企业:目前,国内外PEEK的主要生产商包括VICTREX(威格斯)、SOLVAY(索尔维)、EVONIK(赢创)、中研股份、吉大特塑及鹏孚隆等企业。
公司名称 |
基本情况 |
PEEK 产能 |
DFBP 单体需求量 |
VICTREX(威格斯) |
威格斯(VCT.L)是一家总部位于英国的世界顶级的高性能聚酮解决方案提供商,在伦敦证券交易所挂牌上市,2019年底总市值为21.50亿英镑;威格斯主要从事各种聚合物的生产和销售,产品范围涵盖能源、航天、医疗、汽车、工业制造等各个板块,2019年销售收入2.94亿英镑;其主要产品包括VICTREX™ PEEK聚合物和PEEK APTIV™薄膜及VICOTE™涂料。 |
7,150 吨/年 |
5,720吨/年 |
SOLVAY(索尔维) |
索尔维(0NZR.L)集团是一家总部位于比利时的跨国化工集团,在伦敦证券交易所挂牌上市,2019 年底总市值为 93.77 亿英镑;索尔维集团在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位,2018 年实现销售收入102.19 亿英镑。集团 KetaSpireTM 系列 PEEK 具有业内领先的性能水平,体现了集团在该领域内的技术优势。 |
2,000 吨/年 |
1,600吨/年 |
EVONIK(赢创) |
赢创(EVK.DF)是一家德国的特种化学品行业公司,在德国证券交易所挂牌上市,2019 年底总市值为126.47 亿欧元;赢创旗下资源效率部门为汽车、粘合剂和建筑行业等环保和节能产品提供物质解决方案,PEEK 材料的生产销售主要由该部门负责,应用范围主要包括油气能源行业、汽车制造业、航空业、电气半导体行业、医疗特殊器械制造等,其 2019 年销售收入共 131.08 亿欧元,相关业务全球排名第三,为行业龙头企业。 |
500 吨/年 |
400 吨/年 |
中研股份 |
中研股份(835017.OC)主要从事聚醚醚酮(FD-PEEK)系列产品的研发、实验、生产及销售。现有产品主要包括纯树脂粉末、颗粒以及增强型复合树脂,适用于注塑、挤出、模压成型等加工方式。公司 2019 年实现销售收入 11,319.01 万元人民币,完成了 REACH正式注册、通过了医用级 PEEK 材料的亚慢性毒性测试,在该领域实现了突破。 |
1,000 吨/年 |
800 吨/年 |
吉大特塑 |
吉大特塑成立于 2002 年,是由吉林大学、长春吉大高科技股份有限公司合资组建的高新技术企业,主营业务为特种工程塑料聚醚醚酮(PEEK)和聚芳醚砜(PES)树脂生产、高性能改性专用料研发、生产和销售及二次制品生产和销售。 |
500 吨/年 |
400 吨/年 |
鹏孚隆 |
鹏孚隆成立于 2011 年,注册资本 4,000 万元人民币。公司主营业务包括新材料技术研发;硅树脂涂料、陶瓷涂料、聚醚砜涂料生产、乙醇回收;特种工程塑料树脂、水性涂料、PES 水性分散液、PES/PEEK 加工制品生产和销售等。 |
700 吨/年 |
560 吨/年 |
合计 |
11,850吨/年 |
9,480吨/年 |
数据统计:中金企信国际咨询