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全球有记载的蚊虫有 3,000 多种,我国已知的蚊虫有360 余种,蚊虫可通过吸血传播登革热、痢疾、黄热病、丝虫病、乙脑、基孔肯雅热等60 余种疾病,是动物界中有名的疾病传播者,对人类健康危害极大。人类驱杀蚊虫具有漫长的历史,我国南宋时期便有类似驱蚊棒的记载;19 世纪80 年代,日本开创了蚊香的集约化生产并促使其成为商品。随着技术的进步、新型原料药的不断研发、应用,蚊香类家用卫生杀虫用品已成为家庭日常生活的必备用品。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国卫生杀虫用品市场运营格局及投资潜力研究预测报告》
(1)家用卫生杀虫用品行业发展概况:从全球范围来看,家用卫生杀虫用品原料药及制剂生产企业主要集中在北美、日本、欧洲等地,主要企业在该领域的经营时间长、技术实力强、市场份额高,在全球范围内具有较高的知名度和突出的竞争优势。
在原料药生产领域,德国拜耳(Bayer)、日本住友化学(Sumitomo Chemical)、美国富美实(FMC)、瑞士正先达(Syngenta)、扬农化工等企业处于国际领先地位,生产的原料药供应主要卫生杀虫制剂生产企业。
在家用卫生杀虫用品制剂领域,美国庄臣公司(SC Johnson Wax)、日本金鸟(KINCHO)、日本阿斯(EARTH)等企业涉足较早,产品结构丰富、创新能力较强,涵盖驱蚊、杀虫、防蛀等领域。
日本家用卫生杀虫用品行业在全球范围内具有较强的代表性,值得我国企业借鉴。日本的卫生驱蚊杀虫用品细分深入、类型丰富,如已开发出适合孕妇、婴儿等特定人群以及不同肤质人群使用的产品;产品科技含量高、创新能力强,如各种类型的天然植物驱蚊产品、颗粒物通过空气快速扩散附着墙面长时间驱赶蚊虫等产品。在企业发展方面,日本家用卫生杀虫用品主要生产企业正实施国际化战略,在欧洲并购了部分传统家用卫生杀虫企业,进一步拓展全球市场。
(2)我国家用卫生杀虫用品发展概况及市场容量:1904 年,厦门建立了我国最早的蚊香厂“馥香堂”;1915 年,上海建立了“三星蚊香厂”,并大量种植除虫菊花。1949 年,上海日化一厂率先采用冲模冲制技术代替人工生产蚊香,为中国家用卫生杀虫用品工业化生产奠定了基础。1954 年,原上海市化学工业社研制出DDT 蚊香。至20 世纪70 年代,随着人们对盘式蚊香驱蚊效果的认可,国内需求量与日俱增,从而催生部分企业转向生产蚊香,至1983年我国已有300 多家蚊香生产企业。1983 年6 月,原轻工业部、商业部及爱国卫生运动委员会禁止生产、使用DDT 蚊香,DDT 作为蚊香有效成分被禁用后,市场上可替代的有效成分原料缺乏,市场用药曾一度混乱。
从20 世纪80 年代中期开始,得益于适合蚊香用的拟除虫菊酯相继问世,国内蚊香业发展突飞猛进,一批民营企业崭露头角并发展壮大。随着《农药管理条例》颁布实施,明确规定了蚊香为卫生用农药的范畴,实行农药登记制度,此时蚊香类产品的管理才步入与国际接轨的法制化时代。同时,电热蚊香等剂型由于环保、安全等优势逐渐上市,自动化程度较高的生产工艺逐步取代传统工艺,生产效率极大提高。随着人民生活水平逐渐提高,在相关部门和生产单位的相互配合和重视下,蚊香生产厂商除生产蚊香类产品外,逐渐扩大到杀蟑、鼠、螨虫等家用卫生杀虫用品领域。
根据中国日用杂品协会卫生杀虫用品分会、中商产业研究院的统计数据,2017年我国蚊香驱蚊类产品的销售规模约68 亿元;截至2018 年底,我国总人口已达13.95亿人,按户均4 人计算家庭户数已达3.49 亿户,若每户家庭蚊香驱蚊类产品的年消费金额按照30 元计算,市场零售规模约105 亿元。
(3)杀虫卫生用品行业竞争格局和市场化程度:当前,企业数量多、规模小、产业结构不合理是我国家用卫生杀虫用品行业的特征,产业集中度较低,缺乏国际竞争力,难于与国际大公司抗衡。基于此,《农药工业发展规划(2016-2020 年)》明确指出,通过市场主导,政府引导,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业主体地位,鼓励通过兼并、重组、股份制改造等,实现企业大型化。目前,广州超威日化股份有限公司、中山榄菊日化实业有限公司、河北康达有限公司等国内企业,在家用卫生杀虫用品行业具有较高的知名度和较强的竞争力。
与此同时,新颁布实施的《农药管理条例》对农药登记制度、生产管理制度、经营管理制度、假冒伪劣农药定义、农药的使用回收以及违法惩处等进行了修订,随着执法力度的加大,严格的管理和执法环境,企业违法生产、违规经营的行为将会受到严厉惩处,市场秩序将越来越规范,行业将向着健康、持续的方向发展。
(4)家用卫生杀虫用品行业技术水平及特点:近20 年来,我国家用卫生杀虫用品行业发展迅速,一方面是引进了国外新原料药品种与先进技术,另一方面是国内有关企业努力提升研发水平,使家用卫生杀虫用品的主要原料药及剂型大部分能自主生产,并且向着提高质量与开发新类型药物的方向发展。
杀虫剂原料药品种虽然较多,就家用卫生杀虫用品而言,目前使用的仍以拟除虫菊酯为主,其具有低毒、高效等独特的优点。拟除虫菊酯常用的原料药有胺菊酯、丙烯菊酯、氯氟醚菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式丙烯菊酯等。部分原料药如富右旋反式丙烯菊酯为我国自行研发生产,是对普通丙烯菊酯的酸部分进行了顺、反异构体分离和左右旋异构体拆分,通过提高其有效体比例从而提高产品的药效,标志着我国拟除虫菊酯生产进入立体化学和高光学活性技术领域。
(5)家用卫生杀虫用品与其他驱蚊杀虫类技术的替代性:目前人类驱灭蚊虫主要有物理和化学两种方式,一是物理驱灭蚊虫,该种方式不含驱蚊化学药剂,如各类蚊帐/纱窗、电蚊拍和电灭蚊灯(捕蚊器)等;二是化学驱灭蚊虫,该种方式一般以拟除虫菊酯类化合物作为有效成份,通过有效成份接触蚊虫,达到驱灭蚊虫的目的,主要产品包括蚊香(盘香)、电热蚊香片、电热蚊香液、杀虫气雾剂等。
化学方式驱灭蚊虫在过去、现在都占据着主流地位,在包括欧盟、美国、日本、澳大利亚等在内的国家已有近百年的使用历史,目前相关产品使用的有效成份为世界卫生组织推荐卫生用药,其安全性得到广泛的验证和认可。在可预见的将来,化学方式仍然是人类最为重要的驱蚊灭虫方式,被物理驱蚊方式取代的可能性较低。
(6)家用卫生杀虫用品行业技术发展趋势:从全球范围来看,家用卫生杀虫用品将朝着绿色、健康、环保的方向发展,以天然植物精油为原料的卫生杀虫用品将受到市场欢迎。欧美国家对天然植物精油驱蚊产品的研究主要集中在香茅醛、香茅醇、柠檬桉等的种植及其综合利用上。
在我国,随着国家加大对生态环境的治理力度,以及人们健康意识不断增强,消费者对产品的安全性越来越重视,家用卫生杀虫用品将向“健康、环保”的方向发展,国家已为此陆续出台了一系列的政策和法规,例如鼓励植物源农药的研究和开发,鼓励高效、低毒、安全、环保新农药的创制等,各生产厂家的研发也基本聚焦于绿色、环保、无害方向,以天然植物精油为主要有效成分的产品可能受到市场的追捧和欢迎。