（1）石油钻采专用设备制造业发展趋势

1）行业技术向高端化、成套化及数字化、智能化方向发展：由于石油生产安全性的特殊要求，以及参与全球竞争的迫切需要，各国的油服生产企业技术研发投入的力度逐年加大，行业技术水平提升较大。以中国为代表的新兴市场国家也逐渐重视石油工业各细分行业的技术研发，并且依托较低的人力资源成本、良好的技术水平、配套生产优势和较高的产品性价比迅速抢占全球市场，国际市场占有率不断提高。

在国家鼓励装备制造业系列政策的扶持下，我国的石油钻采专用设备制造行业日趋成熟，已成为石油钻采专用设备的净出口国，能够生产绝大部分类型的石油钻采设备，较多品种的石油钻采专用设备的生产技术已经达到或接近国际先进水平。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国石油钻采专用设备行业市场专项调研及投资前景可行性预测报告》

目前石油钻采专用设备制造行业的技术水平发展趋势主要体现在以下两个方面：

①高端化、成套化：油气勘探开发过程非常复杂，随着行业技术水平、生产工艺、性能要求的不断提升和全球化水平的日益提高，下游行业对石油钻采专用设备提出了越来越高的要求。石油钻采专用设备产品种类规格多样，产品配件种类较多，下游客户配套难度较大，为了有效控制采购管理成本，客户更加倾向于设备制造商提供高端化、成套化的设备。大型综合性石油钻采专用设备制造企业逐渐将某些石油钻采环节的设备或部件交由其他厂商生产，从而专注于高端成套设备和核心部件的生产销售。同时，大量新兴的中小型钻采设备企业则由于发展历史、资金实力和生产规模等方面的原因，选择专注于某些环节的专用设备，寻求单一类型产品或服务的市场突破后进一步谋求高端化和成套化发展。

石油钻采专用设备生产企业能否满足客户对不同技术水平、型号、功能的采油设备的需求，将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来，为客户提供专业化的石油钻采专用设备解决方案，是决定其能否在细分行业中做大做强的重要因素，也是未来行业整合的突破口。

②数字化、智能化：由于油气资源开采难度的增加、环境和地质条件的复杂性等因素，石油公司迫切需要高性能、数字化、智能化的石油钻采专用设备和技术。2019 年 2 月，世界第一大油服公司斯伦贝谢宣布和罗克韦尔自动化达成协议，将组建一家合资公司，该合资公司将被打造成全球第一家全集成数字油田自动化解决方案提供商。除此之外，全球领先的其他油服公司也都拉开了数字化服务的进程，共同致力于推动油气行业数字化转型。以云计算、大数据、人工智能与区块链为代表的数字技术、智能技术正在逐步深入影响到油气开发的各个产业阶段，对各个阶段的供应商、服务商提出了更高要求。

在数控化基础上，一些采油设备如抽油机、抽油杆、抽油泵等通过植入芯片，与互联网云端的数据库和处理器联通，将采油过程中产生的实时数据及时反馈到数据库中。通过云端处理器的反馈，油服公司能及时对采油数据进行监控，及时做出故障判断以及增产技术调整方案，同时也可以通过客户端的操作软件，实现对采油设备的远程操控。

因此，未来石油钻采专用设备制造行业将以数字化、智能化发展为主要方向，将大数据、人工智能、智能机器人等融入石油钻采专用设备制造行业，加大重点研发项目的资金投入力度，增强企业全流程管控能力，进一步提升石油钻采专用设备制造的数字化、网络化、智能化水平，加速产业由中低端向高端发展，拉长产业价值链，努力构建产业新体系，实现“中国制造”向“中国智造”转变。现阶段的技术升级在油气勘探开发、钻采、设备制造等多个方面还有很大的完善空间，在保持生产效益和生产工艺的同时，更应充分重视技术安全、节能和环保的问题，通过各种生产技术措施的改进来提高安全生产、节能工作和环保水平，进一步提高开采利用率，做到科技创新与清洁环保相结合。

2）我国石油钻采专用设备行业正处于快速发展时期：当前，我国石油钻采专用设备制造业正处于快速发展时期。我国在全球装备制造产业进入大分化、大重组格局中，不仅具备旺盛的国内需求，而且企业在国际市场上保持着旺盛的活力。

国家层面多次强调要加快发展装备制造业，并出台了一系列石油钻采专用设备制造业发展的鼓励政策；从国际制造业发展态势看，跨国公司在全球经济战略性重组过程中纷纷把制造业部分转移到中国等发展中国家和地区，并相继在该等国家和地区设立研发中心、服务中心、采购中心，我国本土的石油钻采专用设备制造企业能在此背景下更为便利和直接地引进国际先进技术和管理经验，石油钻采等“中国制造”的专用设备产品已经初步在国际市场上确立优势，进一步提升在国际上的竞争力。

我国西部地区接续东部油气生产、天然气产量提升，海上钻采设备逐步实现进口替代，国内石油工程技术服务企业海外作业的增加以及我国石油钻采设备出口量的增加等因素，共同促进着整体市场需求将不断扩大。

3）国内油气勘探开发投入增加，进一步促进钻采专用设备市场的需求增长：目前，虽然中国是世界第五大产油国，但石油对外依存度已突破 70%。面对不断增长的油气需求，以及降低石油消费对外依存度的国家能源安全需要，中国需要加强国内油气勘探开发以增加国内油气产量，这既是民生需求，更是保障能源安全的必经之路，也是石油公司的重要任务。

“十三五”期间，中石油立足提升原油和天然气两条价值链，统筹优先发展勘探开发、有效发展炼化与销售、加快发展天然气与管道、协调发展服务业务四大业务，大力推进上游勘探开发“四大上产工程”，即松辽盆地油气当量 4,000万吨以上稳产工程、长庆油田油气当量 5,000 万吨以上持续稳产工程、新疆地区油气当量 5,000 万吨上产工程、西南油气田天然气 300 亿立方米上产工程。2019年 1 月，中石油长庆油田制定“七年大开发”战略对外正式宣布，将推进“二次加快发展和实现油气产量新跨越”。根据这一战略计划，到 2025 年，长庆油田油气当量年产量将突破 6,300 万吨，成为我国首个年产突破 6,000 万吨的大油田。此外，中海油和中石化等石油公司也纷纷出台相应的中长远勘探规划，预示着中国油气行业有望迎来新的发展阶段。

中国石油资源丰富，总量规模大，勘探开发利用程度总体较低，未来潜力较大。随着石油勘探开发力度的加大，投资的快速增长，势必会促进了石油钻采专用设备行业的市场需求增长。

（2）采油设备制造业发展趋势：长期来看，抽油杆、抽油泵等采油设备需求主要来源于老油井的二次开发以及新增油井的勘探开发。短期来看，采油设备需求来源于油气产区在采油过程中的设备损耗引发的产品更新换代。

1）国内传统油气田以及新增油井情况：

①油气田情况：国内传统油气田主要有长庆、大庆、胜利、渤海、华北、延长、西南、塔里木、克拉玛依、辽河等油气田。因传统油气田绝大多数已进入成熟期，勘探开采难度加大，产量下降，勘探开采重点向深海、边远地区、油区深层、地质结构复杂的非常规产区等领域转移。国内 2019-2025 年七年行动计划为传统油气田的二次开发带来机会，石油公司投入大量的资本支出，预计将会大幅提升石油钻采设备的需求。以新疆油田为例，为了完成中石油制定的“新疆地区 5,000 万吨油气当量上产”目标，新疆油田计划在 2025 年实现 1,580 万吨原油产量目标，势必将加大对上游采油设备供应商的采购力度。同时由于新疆油田地质复杂，进一步开发难度大，未来对于特种采油设备的需求将会明显提升。

2018-2019 年中国主要陆上油气田油气产量分析

单位：万吨

数据统计：中金企信国际咨询

非常规油气勘探开发拉开大序幕，新油田、新区块发现层出不穷，采油设备市场进一步扩容。我国在长庆油田、涪陵气田等积累了丰富的非常规油气勘探开发经验，泸州、铜梁、丁山、南川、恩施、宜昌、贵州正安等地的页岩气已具备开发潜力，而玛湖、吉木萨尔、陇东等地的致密油规模化开发也在陆续展开。同时，近年来我国新油田发现层出不穷。2015 年，中石油宣布在陕北姬塬发现新安边油田，该油田是我国第一个亿吨级大型致密油田，为长庆油田未来每年 5,000万吨稳产进一步夯实了资源基础；2018 年，中石油华北油田在内蒙古巴彦河套盆地吉兰泰坳陷取得重大油气突破，于 2,000 米井段内发现一二类总计 195 米厚油层，有望为华北油田实现储量接替；2019 年，中石油在准噶尔、松辽、四川、鄂尔多斯等盆地的勘探工作获得多个重大突破，在甘肃庆阳勘探发现了储量 10亿吨级的庆城大油田。新油田、新区块的发现为未来国内油田产量持续提升助力，也给采油设备市场带来了新的增长点，助力采油设备市场进一步扩容。

②新增钻井情况：新钻井数量增加，未来采油设备行业迎来难得发展机会。钻井作为油气勘探开发的前奏，对整个行业的景气程度具有预测作用。钻井规模的显著提升为未来采油设备市场增长提供了基础。根据中国石油（601857.SH）公布的 2019 年度报告，2017-2019 年中国石油新钻探井与新钻开发井维持在较高水平。以中石油为代表，国内主要石油公司新钻井数量稳定维持在高位，为采油设备行业持续发展的市场需求提供了支撑。

2）产品生命周期与更新换代速度：石油钻采设备受油田服务需求的变动直接影响，但不同钻采设备的生命周期影响了其对油田服务需求的周期。石油钻采设备按照耗损特点可以分为耐用品和损耗品。耐用品主要表现为单品价值高，使用更换周期较长。钻机是典型的耐用品，钻机和油价具有较强的关联性。当油价上升时，钻探活动明显增加，首先将会提升这些耐用大型设备的利用率，当利用率迅速上升后，钻井公司才会增加资本支出，加大对钻机的采购；相较而言，损耗品使用周期短，资本开支占比小，和油价的相关性较弱，主要通过消耗量带动相应产品需求稳步增长。采油设备产品多为损耗品，需求变动的周期性较弱，其中抽油杆和抽油泵的损耗周期根据实际油井情况而不同，一般情况下为 1 年左右，远低于油井的生命周期。在地质条件日趋复杂、石油开采难度加大的背景下，与石油产量相对应的采油设备市场需求量将高于其他石油钻采设备及部件。

中国部分采油设备使用寿命对比分析

总体来看，采油设备将会朝着更加专业化和定制化的方向发展。采油设备产业链内部专业化程度将继续提高，以更好地满足复杂条件下石油开采的需求。高质量、特种耐磨、防腐抽油杆以及防砂、防气、油气分采特种抽油泵将成为主要发展趋势。未来采油设备行业在石油公司大规模资本支出背景下将进入快速发展阶段。