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胶粘带俗称胶带,是以布、纸、膜等为基材,通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类,具体可以分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等;根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等,不同的功效适合不同的使用需求。随着经济的发展与科技的进步,中国已成为世界胶粘行业加工生产和消费大国。胶粘行业已成为我国化工行业中的重要产业。
国内外市场现状:胶粘带属于常规消费品,应用范围相当广泛。作为包装封箱、遮蔽保护、医用膏贴等民用消耗品到电气设备、电子产品的原材料,已从基本的密封、连接、固定、遮蔽保护等基本功能扩展到导电、绝缘、抗UV、导热等多种复合功能,传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。胶带在深入老百姓的日常生活的同时,在现代工业生产中发挥日益重要的作用,其技术含量正在不断的提高。
中金企信国际咨询公布《2021-2027年全球及中国胶粘带市场深度调研及投资可行性预测咨询报告》
(1)全球胶粘带市场规模:根据中金企信统计数据,全球范围胶带市场规模预计将在2016-2021年间按5.5%的年复合增长率增长,预计全球胶带市场规模将从2016年的473.3亿美元增长到2021年618.6亿美元。假设未来四年间的复合增长率为5%,预计2025年全球胶带市场有望达到750亿美元,胶带行业未来全球市场空间巨大。分地区来看,亚洲占据全球胶粘带最大的市场份额,市场占比为54%。
目前,胶粘带制品全球行业龙头包括美国3M、Tesa(德莎)、德国汉高、TESA(德莎)、NittoDenko(日东电工)、日本Lintec(琳得科)等,美国3M等国际胶带制造企业历史悠久,技术实力雄厚,品牌优势明显,基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场,引领着整个行业的发展方向。国内厂商凭借成本优势,快速发展壮大,占领了大部分中低端市场。总体而言,胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领,中低端市场竞争激烈的竞争格局。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,并逐步实现进口替代。
(2)中国胶粘带市场规模:根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据,2016至2019年,国内胶带销量从218.6亿平方米增长至271.8亿平方米,复合增长率为7.53%;国内胶带市场规模对应从390.2亿元增长至465.5亿元,复合增长率6.06%。2019年中国胶粘带销售额达到465.5亿元,相较于2018年同比增长8%。在主要胶粘带产品中,OPP胶带销量占比最高,标签及广告贴销量占比其次,保护膜胶带占比第三位。从各产品销量占比看,OPP胶带仍是国内胶带产品的消费主流,市场占比过半。
2016-2019年中国胶粘带销售量、销售额现状分析
年份 |
销售量(亿平方) |
销售额(亿元) |
销售额增长率(%) |
2016 |
218.6 |
390.2 |
4.9 |
2017 |
234.0 |
403.4 |
3.4 |
2018 |
253.5 |
431.0 |
6.8 |
2019 |
271.8 |
465.5 |
8.0 |
数据统计:中金企信国际咨询
2019年中国大陆传统胶粘带产品数据统计分析
胶粘带分类 |
销售量(亿平方) |
销售额(亿元) |
销售额增长率(%) |
BOPP包装胶带 |
153.0 |
103.0 |
9.6 |
标签及广告贴 |
41.5 |
98.0 |
6.5 |
双面胶带 |
16.5 |
60.0 |
-3.2 |
PVC电气胶带 |
9.5 |
33.5 |
11.7 |
保护膜胶带 |
25.0 |
33.0 |
13.8 |
美纹纸胶带 |
15.0 |
26.0 |
18.2 |
铝箔胶带 |
3.3 |
24.0 |
- |
其他及特种胶带 |
8.0 |
88.0 |
12.8 |
合计 |
271.8 |
465.5 |
8.0 |
数据统计:中金企信国际咨询
行业发展格局:当前,我国胶粘材料行业市场需求旺盛,行业增速快。但当下,行业高端产品供应仍被3M、汉高、德莎、日东等国际巨头垄断。国内厂商凭借成本优势,快速发展壮大,占领了大部分中低端市场。总体而言,胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领,中低端市场竞争激烈的竞争格局。在我国产业结构调整和升级的大背景下,胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速,对于规范化运转、环保投入到位、能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头,技术实力弱的中小厂商将被市场淘汰。这种淘汰会持续发生且不可逆,出来的份额自然会被龙头企业获得。
2019年全球胶粘带主要生产企业分析
简介 |
参考营收 |
参考净利润 |
参考胶粘剂/胶粘带业务占比 |
参考市值 |
创建于1902年,总部位于美国明尼苏达州圣保罗市,员工96,000人,是世界著名的产品多元化跨国企业。3M的胶粘带产品种类齐全,主要包括双面胶粘带、胶粘标识、遮蔽胶粘带、包装胶粘带和材料、保护胶粘带等。 |
321.36亿美元 |
45.70亿美元 |
28% |
1025.64亿美元 |
成立于1876年,总部位于德国杜塞尔多夫,员工52,650人。业务遍及75个国家,生产经营1万余种民用和工业用产品。其粘合剂业务产品广泛应用于通用工业、民用粘合剂、工业粘合剂、汽车行业、金属工业、航天业务及电子业务。 |
243.06亿美元 |
25.41亿美元 |
47% |
417.38亿美元 |
成立于1906年,员工4926人,德国著名的胶
粘带制造商之一,产品在全世界100多个国家销售。德莎胶粘带已经在汽车、电子、电器、智能卡、造纸与印刷、食品包装行业被广泛应用。 |
166.61亿美元 |
15.62亿美元 |
100% |
256.46亿美元 |
成立于1918年,总部位于日本大阪府茨木市,员工28751人,是一家大型的跨国公司,在全球拥有很多家生产基地和研发机构,其先后在北京、上海、厦门、香港、深圳和台湾设立了分公司。 |
67.95亿美元 |
4.32亿美元 |
41% |
135.76亿美元 |
成立于2009年,总部位于美国加州帕萨迪纳市,员工26,000人。艾丽是全球领先的压敏胶标签材料、标贴、零售服装标签及办公用品制造商,业务遍布全球50多个国家。 |
70.70亿美元 |
3.36亿美元 |
100% |
148.17亿美元 |
数据统计:中金企信国际咨询
企业名称 |
基本情况 |
福建友谊胶粘带集团有限
公司 |
始创于1986年,在全国拥有多个生产基地,主要产品包括BOPP封箱胶带、美纹纸胶带、和纸胶带、牛皮纸胶带。 |
中山市皇冠胶粘制品有限
公司 |
始建于1990年,专业生产高性能双面胶粘带和高端保护膜两大系列产品。 |
台湾亚洲化学股份有限公司(炎州集团4306.TW) |
创立于1960年,是台湾以胶带为本业的上市公司;为全球第二大PVC生产厂商及第三大OPP包装胶带厂。 |
浙江永和胶粘制品股份有限公司 |
创建于1993年,全国最大的BOPP胶粘带生产厂家之一。 |
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(300806.SZ) |
国内领先的功能性涂层复合材料供应商。 |
永乐胶带有限公司 |
成立于1985年,主要产品为PVC胶带,2004年收购了美国普利茂
斯,拥有各项汽车及行业认证,产品主要配套大众、福特、沃尔沃等汽车制造厂,2017年被美国艾利公司收购。 |
永大(中山)有限公司 |
创始于1984年,主营品牌BOPP胶带、双面胶带。 |
上海晶华胶粘新材料股份有限公司(603603.SH) |
成立于1994年,主要产品包括美纹纸胶粘带、电子胶粘带,于2015年年末申报IPO主板。 |
浙江奔多实业有限公司 |
公司于2003年成立,坐落在宁波杭州湾新区,全国BOPP胶带半成
品母卷主要厂家之一。 |
目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。目前行业具有规模化生产能力的企业不多,大部分系从规模生产厂家购买母卷,经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一,技术含量不高,市场竞争较为激烈。
(3)产业发展前景:胶粘剂和胶粘带行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展,已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。胶粘剂和胶粘带行业目前具有规模化生产能力的企业不多,大部分系从规模生产厂家购买母卷,经过简单的裁切和包装对外出售的裁切商。多数企业产品单一,技术含量不高,市场竞争较为激烈。
胶粘带制品全球行业龙头包括美国3M、Tesa(德莎)、NittoDenko(日东电工)、国汉高、日本Lintec(琳得科)等,美国3M等国际胶带制造企业历史悠久,技术实力雄厚,品牌优势明显,基本垄断了以电子、汽车等行业使用的中高端市场,引领着整个行业的发展方向。国内厂商凭借成本优势,快速发展壮大,占领了大部分中低端市场。总体而言,胶粘带行业呈现出中高端市场产品主要被国际领先企业占领,中低端市场竞争激烈的竞争格局。少数国内领先企业虽然在某些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,但是国内企业由于品牌效应和技术上的差距整体竞争力仍然相对较弱。
目前国内市场大致可以分为三个层次的竞争格局:首先是用于特殊用途,符合特定质量和环保要求,具有特定物理和化学特性的高附加值胶带产品市场,如汽车、电子电器制造中使用的线束胶带以及医用胶带等。该类市场主要被欧美大型知名胶带企业占据,主要包括3M、Tesa、日东电工等。国内部分企业在个别胶带产品上已经可以和国外企业进行竞争,但总体而言还存在较大差距。
第二个层次的市场主要竞争者为有一定生产能力,达到一定技术水平,拥有自主品牌的胶带生产企业。该类企业生产的胶粘带产品质量稳定,被市场广泛认可,也有一些企业取得国际知名企业的认可,成为其产品的代工或贴牌厂商。公司目前正处于该层次市场。
第三个层次的市场为低端产品竞争市场,主要企业是小型生产企业和下游裁切商,生产的胶带产品同质化程度高,技术含量较低。目前,国内胶粘带制造企业数量较多、较分散;中低端产品占比大,中高端产品较少,国内优势企业正逐步开展进口替代产品的制造。随着中低端市场的饱和,行业竞争从原来价格竞争向技术和品牌竞争转变,国内胶粘带厂商愈发重视产品的研发创新和为客户提供定制化综合解决方案的能力。在我国产业结构调整和升级的大背景下,胶粘材料行业的行业整合和升级也将提速,能够持续研发新技术新产品、具有工艺先进性和较强的生产成本控制能力的企业将会成为行业龙头,技术实力弱的中小厂商将面临被市场淘汰的危机。