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印染助剂作为纺织印染的重要原料之一,是指在织物印花和染色的过程中所使用的助剂,用以改善纺织印染品质,提高纺织品附加值。目前我国已开发和生产的助剂产品品类较少,约为1500余种,仅占全球已开发和生产品类的10%,常年生产的品种约1100余种,其中主要品种约200余种,国内企业在技术创新、丰富品类方面仍需加强。
我国第一家“上海助剂厂”于1958年成立,王如中先生子承父业继承该厂生产了部分进口助剂产品,直至2010年我国承办世博会动迁至上海市奉贤星火开发区,在这段时间内研发了多种印染助剂。此后,印染助剂企业的创办似雨后春笋般的迅速发展,都以民营企业为主,部分合资企业,规模小而散。逐渐形成规模的也仅有广东佛山黄冠雄先生创办的德美精细化工公司、浙江杭州的徐传化先生以“去油灵”起家并由其子徐冠巨发展壮大的传化集团,其余遍布浙江、江苏、广东、上海、福建、山东等地。从企业市场份额来看,传化集团旗下传化化学是国内纺织印染助剂行业龙头企业,印染助剂规模和市场占有率全国第一。2016-2019年,公司印染助剂业务营收规模保持在20亿元以上,2019年达到35.3亿元,市场占有率为11.17%,份额遥遥领先。浙江龙盛和德美化工近年印染助剂业务营收规模在10亿元左右,市场占有率在3%左右,2020年分别为2.55%和3.23%。印染助剂行业发展极度依赖纺织印染,目前纺织行业的市场需求较为强劲。但是在供给方面,由于生产厂家众多,主要分布在江浙一带,但这些企业大多只服务于周边的纺织、服装企业,因此规模都较小,而且产品也极为单一,集中度并不高。
我国的印染助剂产量是从上世纪九十年代开始飞速的发展,七十年代的纺织助剂只有几千吨,1982年为7万吨,1990年为16万吨,2000年为46.57万吨,2005年为75万吨,2015年为154.2万吨。随着纺织工业的快速发展以及市场对纺织品品质要求的不断提高,纺织印染助剂消耗总量增长较快,2018年增长至200万吨左右,目前印染助剂产能在250万吨以上。目前,我国纺织印染助剂与纤维产量比为4∶100。2020年我国印染助剂产量为245万吨。
中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国印染助剂行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》
印染助剂按照其应用于染色工艺的不同阶段及功能可划分为前处理剂(退浆,煮炼,漂白稳定剂,螯合)、染色助剂(匀染,渗透,消泡,固色,增深,分散等)、印花助剂(糊料,粘合剂,增稠剂,交联剂,增艳,防沾污剂)、后整理剂(柔软,免烫,防水,拒油,易去污,阻燃,抗静电等)及其他助剂。从企业布局来看,龙头企业传化、德美等印染助剂布局较为全面,产品覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理及功能整理等全套工序。
近年来,我国纺织工业逐渐成熟,发展速度有所放缓,但仍然保持增长局面。因此,纺织印染助剂的需求还会继续增加。随着生活水平的提高,人民对纺织品的性能要求不断提高,新纺织纤维和新的印染与整理技术不断开发使我国纺织印染助剂行业面临着良好的发展机遇。总体来看,影响纺织助剂需求的因素主要为下游纺织、印染需求。具体来说,纺织品对染料和纺织助剂的需求规模较大。在纺织品应用领域,一方面人口的增长和消费水平决定了纺织品产业的规模及多样性需求;另一方面关于服装色调的流行趋势也会对染料品种形成一定的影响。由于下游纺织、印染客户对个性化产品的需求逐步增大,我国印染助剂的研发和创新也越来越迅速,市场规模逐年上升,近年来受环保政策等因素影响,行业发展趋于平稳,市场增速放缓。结合我国印染助剂行业消费量及平均价格水平,2020年中国印染助剂行业市场规模达到328亿元,同比增长3.81%。
目前,国内的印染助剂企业按经营模式主要可以分为印染助剂产品自有品牌制造商、染助一体化及染整应用解决方案提供商、少数品种的印染助剂产品制造商等三大类。其中,染助一体化是行业发展的主要趋势。染料和印染助剂作为印染行业的在进行印染加工所必须的基本原料,在实现印染工艺的过程中同时使用,相辅相成,缺一不可。企业通过染料和印染助剂的综合协同可以提供更好的染整问题解决方案,对比只有单一有染料或者助剂的公司,可以更快更全面的解决各种客户的技术问题,增加客户粘性并提升公司的市场竞争力。