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①国内晶体液主要产品:目前,国内晶体液产品主要包括氯化钠注射液、乳酸钠林格注射液、醋酸钠林格注射液、钠钾镁钙葡萄糖注射液、复方电解质注射液等。目前,以醋酸钠林格最为接近细胞外液成分。各主要治疗性晶体液产品的适应症情况如下
前述国内晶体液市场主要的5类晶体液产品,在技术特征、临床应用场景、终端医院价格等方面的差异情况具体如下:
目前,醋酸钠林格注射液国内市场主要竞品包括乳酸钠林格注射液、复方电解质注射液、复方醋酸钠林格注射液和钠钾镁钙葡萄糖注射液等治疗性晶体液,其中乳酸钠林格注射液为国家医保甲类品种,复方电解质注射液、复方醋酸钠林格注射液和钠钾镁钙葡萄糖注射液为部分地方省份医保乙类品种。乳酸钠林格注射液作为国家医保甲类品种其医保报销比例为100%,较其他竞品在医保报销比例上存在优势。上述产品纳入国家/地方医保目录的具体情况如下表所示:
②国内主要晶体液市场规模:2013-2020年,国内主要治疗性晶体液产品的市场规模从6.72亿元增长至23.63亿元,年复合增速达到19.68%。其中,以醋酸钠林格注射液为代表的新一代晶体液市场容量增速较快,具体情况如下:
单位:万元
数据统计:中金企信国际咨询
与传统晶体液相比,醋酸钠林格注射液具有稳定的理化性质和良好的代谢特性,临床上可在麻醉科、ICU、急诊科、大外科等多科室使用。此外,醋酸钠林格注射液不含糖,更适合于糖尿病患者使用。近来年,醋酸钠林格注射液国内市场规模呈现快速扩容态势,从2013年的4,809万元大幅增长至2020年的69,748万元,年复合增速达46.53%,系国内晶体液行业增长最快的细分产品之一。当前,醋酸钠林格注射液在主要治疗性晶体液大类药品中的市场占有率情况如下所示:
单位:万元
数据统计:中金企信国际咨询
国内主要晶体液销售额的增速出现分化,具体情况如下表所示:
单位:万元
数据统计:中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国晶体液行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》
由上表可见,2018-2020年国内主要晶体液的市场容量处于稳定扩容阶段,期间年复合增长率达11.69%。分产品来看,由于产品自身特性和临床应用场景等方面的差异,主要晶体液产品的市场增长出现分化,具体体现为:目前国内销售额最大的钠钾镁钙葡萄糖注射液,由于上市时间较早在市场推广方面已相对成熟,近年来国内市场规模趋于稳定,销售额增速明显放缓,2020年市场规模出现下降;同时,以醋酸钠林格注射液为代表的晶体液产品替换乳酸钠林格注射液的趋势逐渐显现。在此背景下,乳酸钠林格注射液的市场规模从2018年度的2.76亿元下降至2019年度的1.91亿元,下降幅度为30.90%,2020年由于该产品价格提高使得其市场规模有所回升。2018-2019年细分规模最大的钠钾镁钙葡萄糖注射液增速放缓以及乳酸钠林格注射液的被替换趋势渐显,在较大程度上拉低了国内主要晶体液总体市场规模的平均增速,使得醋酸钠林格注射液的市场增速高于主要晶体液市场的总体增速。
同时,与增速较快的复方电解质注射液和复方醋酸钠林格注射液相比,2018-2019年醋酸钠林格注射液的年增速介于二者之间。2020年受新冠疫情影响,醋酸钠林格注射液的销售增速放缓,当年同比增速低于主要晶体液市场的总体增速。