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1、行业总体发展历程:20世纪中期以来,随着养殖业的不断发展,为提高兽用药物的专业性,避免人兽共用抗生素带来的抗药性,1968年美国颁布实施了《兽药修正案》,标志着人药和兽药的分立,开始了真正意义上的兽药法制化管理。随着专业化、规模化养殖业的兴起和发展,畜群养殖密度逐渐提升,兽药产品需求量大幅增加,兽药行业得到快速发展。科学使用兽药,可以有效预防和治疗各种动物疾病,保证了人类食品安全,也减少了养殖业的经济损失,是当今全球畜禽养殖业规模化发展的基石之一。
我国兽药行业起步晚于欧美等发达国家,自20世纪90年代起养殖业的发展带动了兽药产业的快速增长。2006年起随着兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施,兽药行业生产经营逐步规范化,产品质量得到了大幅提升。截至2018年末,我国共有兽药企业1600余家(为有效填报数据企业数量,不含香港、澳门、台湾企业),行业实现总销售额超过450亿元。
随着食品安全重视程度的日益提高,未来兽药行业的市场需求将向着产品高效性和安全性的方向发展。行业内企业一方面需进一步加强重大动物疫病的疫苗和兽药的技术研发,以提高产品的治疗效果,另一方面需加强低残留、低毒性药物的研发,以保障食品安全为基础。同时,随着下游养殖业集中化程度的不断提升,大型兽药企业凭借其在品牌、产品质量、研发实力等诸多方面的优势,将逐步扩大其市场份额,未来兽药行业的集中度将得到进一步的提升。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国兽药市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》
2、行业市场规模:
(1)行业市场总体规模:近年来,在全球人口及其对食物需求的持续增长驱动下,全球兽药行业市场规模稳步增长,根据国际动保联盟(IFAH)统计,2008年至2018年全球兽药销售额(不含中国)从192亿美元增长至335亿美元,近年来总体呈上升趋势,年复合增长率为5.7%。
我国兽药行业起步较晚,近些年来随着畜牧业的快速发展而迅速增长,根据中国兽药协会统计,2008年至2018年我国兽药产业销售额从138亿元增长到459亿元,年复合增长率为12.8%。近年来我国兽药市场平均增长速度明显快于国际兽药市场平均增长速度。
(2)行业市场分类与结构:兽药行业主要包括化学药品和生物制品两大类产品,其中化学药品又包括原料药、化学药品制剂、中药制剂等。全球兽药市场中化学药品所占份额最大,2018年合计销售额为234.5亿美元,占全球兽药市场总销售额的70%,生物制品2018年销售额为100.5亿美元,占比30%。
产品类别 |
2018年销售额(亿美元) |
占比 |
化学药品 |
234.50 |
70% |
生物制品 |
100.50 |
30% |
合计 |
335.00 |
100% |
数据统计:中金企信国际咨询
我国兽药市场中化学药品亦占最大份额,2018年度合计销售额为326.05亿元,占市场总额的71%。其中化学原料药、化学药品制剂、中药制剂销售额分别为114.62亿元、174.59亿元和36.84亿元。生物制品2018年度合计销售额为132.92亿元,占市场总额的29%
产品类别 |
2018年销售额(亿元) |
占比 |
化学药品 |
326.05 |
71.04% |
其中:原料药 |
114.62 |
24.97% |
化药制剂 |
174.59 |
38.04% |
中药制剂 |
36.84 |
8.03% |
生物制品 |
132.92 |
28.96% |
合计 |
458.97 |
100.00% |
数据统计:中金企信国际咨询
与全球兽药市场和美国市场相比,我国兽药市场结构与其基本一致,化学药品占据约70%至80%的比例,为兽药行业的主要构成,根据美国等欧美发达国家的发展经验,化学药品和生物制品将继续配合使用以控制动物疫病。
与发达国家相比,我国兽药产品的应用对象有较大不同。根据美国动物健康产业协会发布的年报,应用于宠物药品销售额占市场销售总额的60%。随着我国居民生活水平的不断提高和居民对宠物健康问题的逐渐重视,未来我国宠物药市场将迎来较快发展。
(3)行业市场生产能力:我国兽药行业具有足够的生产能力,产能总体充分,但仍旧处于成长期向成熟期过渡的阶段,集中度较低,行业总体产能利用率较低,主要产品类别的生产情况如下:
产品类别 |
类型 |
年产能 |
年产量 |
产能利用率 |
原料药 |
-- |
13.21万吨 |
5.83万吨 |
44.13% |
化药及中药制剂 |
粉/散/预混剂 |
95.09万吨 |
30.24万吨 |
31.80% |
注射液 |
5.11亿升 |
0.73亿升 |
14.29% |
|
生物制品 |
活疫苗 |
5,101.53
亿羽/头份 |
1,296.56
亿羽/头份 |
25.42% |
灭活疫苗 |
878.13亿毫升 |
222.19亿毫升 |
25.30% |
数据统计:中金企信国际咨询