聚烯烃作为塑料中最重要的分类之一，是我国经济和生产生活的重要原料之一，因价格低、性能优的特点而被广泛地应用于工业、农业、包装及日常工业中，在塑料工业中占据举足轻重的地位。由于国内聚烯烃行业起步较晚，在较长时间内，聚烯烃产品以中低端通用料为主，高端聚烯烃产品依赖进口，造成供需不匹配的局面。

但近年来随着烯烃产业技术创新转型升级，国产化替代进程加速，国内聚烯烃特别是聚乙烯的产能逐步提升。2018年以来，我国聚乙烯产量稳中有升，我国聚乙烯产量从2018年的约1,626万吨到2021年达2,272万吨，期间年均复合增长率超过10%。

乙烯、丙烯作为重要的化工原料，其产量的高低往往被视为一个国家石化工业发达程度的标志。目前低碳烯烃的制取主要有三种工艺路线：一是石脑油制烯烃，二是煤制烯烃，三是丙烷脱氢制烯烃（PDH），其中以石脑油为原料生产乙烯、丙烯是烯烃制取的主要路线之一。近年来，随着以煤为原料生产烯烃实现工业化生产，煤制烯烃项目陆续投产，煤炭资源丰富的西部地区成为聚烯烃扩产能的主要区域。

（1）烯烃行业发展概况：低碳烯烃，特别是乙烯，作为石化行业重要的起始物料，是石化产业链的核心化工品，从产业链来看，制取乙烯所需的原料可以是原油精炼后的石脑油、乙烷气体以及煤炭，而聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等都是重要的下游产品。乙烯及下游产品占石化产品的70%以上，因此乙烯产量常被用来衡量一个国家化工行业发展水平。

由于乙烯的存储和运输条件较为苛刻，因此全球乙烯贸易主要是以乙烯下游产品进行。我国乙烯下游产品仍然部分依赖进口，例如聚乙烯对外依存度在40%左右，乙二醇对外依存度在60%左右，苯乙烯对外依存度在30%左右。如以这些需要进口的乙烯下游产品倒算，我国以进口下游产品的形式实质进口乙烯接近1,800万吨，加上进口乙烯216万吨，国内乙烯缺口超过两千万吨，实际对外依存度在50%左右。

目前我国人均聚乙烯、聚丙烯消费量与发达国家相比差距较大，具备较大的成长空间。随着国家陆续颁布鼓励烯烃产业的政策，烯烃进口替代这一目标的实现将蕴藏着大量的发展机遇。

低碳烯烃的成本和供应量与国际原油关联度较高，我国原油进口依存度较高，而煤炭资源相对丰富，近年来为保障供应，减轻依赖度，我国发展了煤制烯烃产业，利用煤炭生产烯烃、芳烃等基础化工原料及化学品，弥补石化原料不足，形成与石化产业互为补充、有序竞争的格局促进有机化工及精细化工等产业健康发展。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国烯烃行业发展趋势分析及竞争格局评估预测报告》

（2）煤化工行业概况：煤化工是以煤为原料，经化学加工转化为气体、液体和固体以及化学品的过程。具体可以分为煤气化、液化（直接液化和间接液化）、固化（包括干馏、焦油加工和电石乙炔化工）等三种主要形式，涵盖以煤为原料生产的焦炭及焦化产品、电石、合成氨、醋酸、甲醇、二甲醚、油品、烯烃、非芳烃等。煤化工产业可分为传统煤化工产业和现代煤化工产业。传统煤化工产品主要为焦炭、化肥、乙炔、电石等。现代煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的基础化工原料为主，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制天然气、直接液化及精细化工等。

煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。我国煤炭储量占世界总储量的13.40%，石油占1.50%，天然气约占2.80%。这种“缺油、富煤、少气”的特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。

我国煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、山西、新疆等省区。目前，初具规模的煤化工基地主要有鄂尔多斯煤化工基地、宁东能源化工基地、陕北煤化工基地及新疆的准东、伊犁等。这些基地都建设在煤炭资源地，上下游产业延伸发展，部分实现与石化、电力等行业多业联产发展，向园区化、基地化、大型化方向发展，产业集聚优势得到充分发挥。

我国煤炭资源相对丰富，采用创新技术适度发展现代煤化工产业，对于保障石化产业安全、促进石化原料多元化具有重要作用。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国聚烯烃市场监测调查及投资战略评估预测报告》

（3）炼油行业概况：炼油是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组分，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油。石油炼制主要有3种加工方案：（1）燃料型，是指主要产品用做燃料的石油产品；（2）燃料加润滑油型，此类方案除生产燃料外，部分或者大部分减压馏分油和减压渣油还被用于生产各种润滑油产品；（3）燃料加化工型，是指除生产各种燃料外，还利用催化裂化装置生产的液化气和铂重整装置生产的苯、甲苯、二甲苯等作为化工原料，生产各种化工产品如合成橡胶、合成纤维、塑料、合成氨等，使炼油厂向炼油-化工综合企业发展。这种加工方案体现了充分利用石油资源的要求，也是提高炼油厂经济效益的重要途径，是目前石油加工的发展方向。

截至2021年底，我国炼油能力已经达到9.11亿吨/年，根据《2019年国内外油气行业发展报告》测算，我国2025年炼油能力将升至10.20亿吨/年，将超过美国居世界第一位。炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。

2011-2021年中国炼油能力增长趋势分析

数据统计：中金企信国际咨询

（4）炼化助剂概述：伴随着炼化行业的发展，我国炼化助剂行业取得了长足进步。在上世纪的石油化工装置建设过程中，大型炼油装置和石油化工装置主要是从国外引进，与之相配套的“三剂”（指催化剂、添加剂和溶剂）制品也主要来自国外。在实际使用过程中，国外助剂价格昂贵，不能适应国内原油性质的多样性再加上日常的技术服务无法满足炼化企业需求等问题日益突出。随着国内炼油工艺和石油化工工艺的不断进步和发展，从20世纪80年代末期，我国炼化助剂的国产化进程开始，经历了进口-模仿-创新-自主开发的道路，截至目前国产化率已处于较高水平。炼化助剂的性能相应也在不断提高，产品更新换代较快，以满足行业的发展需求。由于炼化助剂具有添加量较少但作用较大、经济附加值较高的特点，在石油化工、煤化工生产过程中应用非常广泛。绝大部分炼化过程都需要使用助剂，助剂已成为石油化工、煤化工行业生产中非常重要的精细化工原料。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国炼化助剂市场全景调研及投资战略评估预测报告》

1）炼化助剂定义：炼化助剂具体来说是具备抑制物料在加工过程中聚合结垢或结焦、脱除原料中的有害杂质、防止设备腐蚀、减轻工艺水乳化和起泡等多种功能，可降低装置能耗、减少排污、提高产品产量和质量、延长装置运行周期和使用寿命的精细化工产品。

2）炼化助剂分类：

3）行业发展趋势：当前，世界经济复苏步伐缓慢，全球市场需求总体偏弱，我国经济发展步入新常态。石油化工、煤化工行业发展面临的因素较为复杂，积极和消极因素相互交织，压力和机遇并存，面对以上发展情况，作为同石油化工、煤化工行业紧密相关的助剂行业发展总体呈现以下趋势：

①助剂定制化：随着下游石化行业的进一步整合及环保要求的提升，以及石化行业原材料中原油重质化、劣质化趋势的增强，下游客户对高品质产品的需求量持续增长，均对炼化企业的生产过程提出了更高的要求，炼化企业在生产过程中加入助剂已经相当普遍。炼化企业对助剂的选择具有严格的标准，各企业根据其不同品牌、规格的炼化设备以及不同构成的原材料对助剂提出了不同的使用效果和性能要求。需要助剂厂商对炼化企业的设备、原材料的成分进行详细分析并给出差异化解决方案，提供定制化助剂产品。

随着炼化行业的整合，以往主要因为成本控制因素采用较低品质、通用型助剂的规模较小的炼化企业，市场份额将会逐步缩小，助剂行业总体呈现出定制化的趋势。下游客户对一站式解决助剂问题的个性化产品需求不断上升。助剂生产企业需要在充分了解客户具体生产需求之后，提供定制化的一站式解决方案及其产品，以满足客户一站式采购的需求。

②产品多样化：化学助剂广泛应用于乙烯、炼油、煤化工、苯乙烯等重要领域，随着应用领域的拓展，对炼化产品的需求进一步增加，为适应新环境和新形势，石油化工和煤化工领域不断产生新的技术和新的装置，这对相关化学助剂提出了新型化的要求，这一点在煤化工领域尤其突出，煤化工领域存在多种产业技术升级路径，包括新型煤制油技术、新型煤制天然气、新一代煤制烯烃技术、煤制芳烃和乙二醇技术，这类新技术对化学助剂提出了全新的挑战。不同应用场景下对助剂的性能提出了多元化的要求，使得助剂生产厂商在产品性能改进上不断创新。

③功能复合化：不同类型助剂之间存在协同作用，使用复配机理综合使用能达到更好的效果。助剂厂商需在建立在不同组分助剂之间的协同机理研究的基础上，开发不同的复配方案，从几种助剂的简单混合到多种组分助剂的协同使用，充分利用其协同作用以实现更高效的性能表达，从而实现质量和经济的双重效益。

④生产使用环保化：由于以往粗放式经济的快速发展，我国生态环境正面临严峻挑战，随着环保法规日趋严格和可持续发展的推进，环保化将成为化学助剂发展的趋势。精细化工企业一方面可通过优化生产工序和改进生产技术实现节能减排；另一方面可通过采用无污染、低污染的替代性原材料进行加工生产，限制或禁止生产对人体和自然环境有毒有害的助剂。石油化工和煤化工助剂行业未来的竞争会日趋激烈，主要体现为人才和技术的竞争。国内企业需要持续增强研发团队、加大研发投入、紧跟客户需求、顺应行业发展趋势，才能在竞争中胜出。