工程机械是装备制造工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。工程机械是液压市场最大的下游领域，是液压元件需求增长的重要驱动力。

（1）行业规模：2015 年以来，随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。

根据中国工程机械工业协会统计数据，2010-2021 年，国内工程机械行业规模复合增长率 6.86%，2021 年工程机械行业完成营业收入 9,065 亿元，同比增长 16.95%。

2010-2021年中国工程机械行业营业收入现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021 年工程机械销量产品结构中，挖掘机销量占比 56.97%，装载机销量占比23.35%，起重机销量占比为 13.08%，前述三类机器合计占比达 93.40%，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额。

2021年中国工程机械销量产品结构分析

数据统计：中金企信国际咨询

2010-2021年中国主要工程机械销量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

在主要工程机械产品中，由于我国技术引进更早，且技术门槛相对较低，装载机在中国工程机械市场具有先发优势，曾长期占据我国工程机械行业的半壁江山。2015 年以来，随着我国挖掘机制造水平的提高，挖掘机凭借更加丰富的使用场景和多功能化的工作平台属性，在部分领域对其他机种形成了有效替代，市场容量迅速扩张，2015-2021年，挖掘机销售量复合增长率达到 35.11%。而装载机和起重机的销售量则呈稳定增长态势。预计未来挖掘机仍将凭借其突出的优势成为工程机械行业的主流产品，其行业规模随着工程机械行业增长的同时，市场份额仍将继续提升。

（2）竞争格局：从国际市场竞争格局来看，根据 2022 全球工程机械制造商 50 强排行榜中（《2022Yellow Table》）公布的内容，全球工程机械行业格局较为稳定。卡特彼勒和小松占据全球工程机械前二的位置，销售金额分别为 320.69 亿美元、253.18 亿美元，市场占有率分别为 13.8%、10.9%。徐工机械、三一重工、中联重科已达世界级水平，分别位列第 3 名、第 4 名和第 7 名，销售金额分别为 181.01 亿美元、160.48 亿美元、104.03 亿美元，市场占有率分别为 7.8%、6.9%、4.5%。工程机械行业前十大企业合计市场占有率达 64.4%。

数据统计：中金企信国际咨询

从国内市场竞争格局来看，我国工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队中，大型公司三一集团、徐工集团、中联重科、柳工集团形成四巨头局面，营收均高于 100 亿以上，其中 2021 年三一集团、徐工集团、中联重科营收在 500 亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在 40-100 亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队是营收规模在 10 亿以上的企业。此外，在工程机械行业中，还有部分营收规模较小的企业，这部分企业产品同质化比较严重，产品较为缺乏竞争力。

2021年中国工程机械行业市场竞争格局分析

数据统计：中金企信国际咨询

2021 年我国工程机械市场营业收入规模达到 9,065 亿元，市场占比最大的为三一集团，其 2021 年工程机械销售额达到 1,035.61 亿元，占全国市场的比重约 11.42%。其次为徐工集团和中联重科，销售额分别为 843.28 亿元和 635.23 亿元，市场占比分别为约 9.30%和 7.01%。从市场集中度来看，国内工程机械行业排名前三公司的市场占有率从 2015 年 11.31%上升至 2021 年 27.73%，具有向头部企业集中的趋势。

中金企信国际咨询公布的《全球与中国工程机械市场竞争格局分析及投资战略可行性评估预测报告（2023版）》

（3）市场需求：根据 2021 年国内工程机械市场主要产品的国内销量情况和单台管路系统成本（包括硬管总成、软管总成、管接头等），测算国内市场需求如下：

数据统计：中金企信国际咨询

根据以上测算，2021 年对于液压管路仅工程机械主要机型即可贡献约 44 亿元的市场需求，随着未来工程机械行业的增长，工程机械行业对液压管路的市场需求还将进一步增长。