（1）文化创意家居用品行业概述：

①文创家居用品的定义：家居用品广义上包括家居家装、家居装饰用品、电器用品和大型家居等一系列在居室中与日常生活息息相关的物品。家居用品不仅仅是物品，更是幸福家庭生活的一部分，在日常生活中更扮演着让家庭氛围更加温馨舒适的角色。

文化创意家居赋予传统家居实体更深层的文化内涵，让用户接受文化熏陶，感受创意之美，给予用户愉悦享受。从传统的实用主义到如今的精神消费，文化创意让家居进入美学时代，消费者开始真正拥抱创意家居美学。追求时尚个性的风格、匠心独运的材质、技艺精湛的工艺、实用功能与高端科技的融合，是当代消费者共同的期望。文创家居用品正成为当代生活不可或缺的组成部分。

②文创家居用品的特点：文创家居用品的核心主题是“文化”和“创意”。文创家居产品凝聚着设计师的创意和灵感，蕴含着独特的设计理念和文化价值，并依托传统工艺美术与现代生产科技的完美结合，实现审美价值和商业价值的有机统一，成为家居美学生活中不可或缺的组成部分。

从文化属性上看，文化内涵是文化创意家居用品区别于普通家居用品最核心的标志。文化创意家居用品作为文化符号、精神内涵、创意造型、工艺设计、实用性能的综合体，最重要的是承载文化精神和情感价值。在文化创意家居设计过程中，通过运用经典图像、层次色调、精绝构图等方式，将文化元素巧妙结合于家居产品中，赋予普通家居产品文化属性，满足消费者文化和情感需求。

从审美属性上看，迎合大众审美需求是文化创意家居用品的主要目标。审美活动贯穿文创产品、消费者、生产者之间的多向互动全过程，消费者往往因审美活动而产生消费欲望。文化创意家居用品经过设计师精妙设计而成，除满足产品实用功能外，需兼具外观造型、材质工艺等方面的创新设计闪光点，从不同角度体现出产品独特的艺术审美价值。

从实用属性上看，实用功能是文化创意家居用品必须具备的属性。对于消费者而言，仅具观赏性而缺乏实用性的文创家居产品无法产生吸引力。文化创意家居产品需要走进生活，拓宽文创家居产品的实用性开发思路尤为重要。文创家居产品的优势在于通过创意设计赋予实用家居产品文化内涵，提升产品审美价值，吸引特定消费群体。

从商业属性上看，创意理念促使家居产品更好地实现商业价值。如今，购买文创家居用品的主流消费群体集中在80后、90后甚至00后。这类型群体思想活跃，能够迅速接受新观念，追求流行元素和潮流趋势。因此，拥有创新设计、文化创意内涵的家居产品，更容易吸引相应消费群体，赢得市场。只有符合以上属性的家居用品，才能称之为文化创意家居用品。

（2）文创家居用品行业发展现状及行业特点：文化创意家居行业正在蓬勃发展。由于产业特点突出，加上产业政策支持、国家经济水平平稳发展和居民消费观念转变，文化创意家居产业的规模增长速度迅猛，高于国民经济整体增长速度，已经成为发达国家经济转型过程中的重要组成产物，也成为代表我国经济新增长点的新兴产业，越来越被重视。

自“十三五”以来，我国将文化产业重要性提升至国家战略层面，提出2020年要将文化产业发展为国民经济支柱性产业，到“十四五”将文化建设放在全局工作的突出位置，进一步发展壮大文化产业，强化文化赋能，推进社会主义文化强国建设。近年来，我国文化及相关产业融合趋势愈发明显，文化创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。

当前，我国文化创意家居用品行业表现出以下特点：

A．行业高度分散、市场化程度高：我国创意家居用品行业高度分散，市场化程度高。行业内竞争企业众多，包括众多国内品牌、北美和欧美品牌等，除此之外，还有大量知名度较低、规模较小的家居用品企业，市场品牌集中度较低。根据国家统计局数据显示，家居用品行业规模以上企业单位数量2017-2020年较为平稳，保持在9,000家左右存量竞争态势，高度分散。目前，我国创意家居用品行业市场化程度高，企业在满足国家及行业的产品基本标准基础上，主要按照市场化的运作方式进行业务扩展和产品生产。家居用品作为大众消费品，产品种类众多，供给与需求的市场化程度高。

B．季节性及需求刚性：文创家居用品需求有明显的季节性，需求呈刚性。一般而言，各国主要法定假期、传统节日是文创家居用品销售的旺季。其中西方节日是目前最主要的影响因素之一，节日前各个家庭购买装饰家居用品的需求最为旺盛，希望通过点缀居室为节日的到来增添更为浓厚的、温馨的氛围，以西方的圣诞节最为突出，它是消费节日装饰品最多的传统节日。

文创家居用品需求呈刚性，并且时效性强，客户一般在当年的一季度末和二季度确定该年度的产品需求并和制造商签订生产协议，考虑到运输周期及货物上架时间，要求制造商的交货时间主要集中在三季度，生产企业需在2-3个月内完成大量订单生产。因此，客户对于制造商在满足质量前提下最大的需求是按时完成交货，需要制造商在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生产与交付。二次设计效果和对成本的节约、以及高效生产的要求使得制造商在和客户的谈判中具有一定的主动性和定价能力。

C．文创家居用品属于非标准化产品，有较高的毛利率：文创家居用品主要用于特定场合的装饰需求，为快速消费品，其特定的需求有不可替代性，主要客户的市场需求均较为稳定，拥有合格稳定的制造商符合客户最大利益，有利于稳定高效安排生产。目前文创家居用品生产企业主要集中在南美、北美、南亚、东南亚等国家，由于中国在文创家居用品生产加工行业的物料、人力和产业链等具备综合优势，文创家居用品的全球化生产加工更多地向中国集中。目前国内福建、广东、浙江等已经产生了一批规模以上的文创家居用品生产企业，规模企业在产品设计、质量控制、销售价格上均有明显优势，保证了所销售产品较高的毛利率水平。

D．外销市场为主，行业内需不足，国内市场刚刚起步：我国的文化创意家居用品主要以出口为主。在欧美发达国家，创意家居用品消费较为普遍。文化创意家居用品主要消费地区包括欧洲发达国家、美国为主的北美市场、澳大利亚为主的澳洲市场和日本、韩国等亚洲市场。2022年1-4月中国文化产品出口金额为4,117,214.8万美元，相比2021年同期增长800,389.2万美元，同比增长24.13%；2022年1-4月进口金额533,268.6万美元，远小于出口规模，行业内需不足。2021年1-12月我国文化产品出口金额为13,925,384.9万美元，相比2020年同期增长4,205,327.1万美元，同比增长43.26%，外销市场需求进一步扩大。

国内文创家居用品仍处于初步发展阶段，消费主体逐渐转移到“80后”、“90后”和“00后”身上，他们除了关注家居用品的功能性外，还会追求时尚潮流、个性诉求，对产品更加挑剔，对线上广告更容易接受，对网络直播消费商业模式也更适应，年轻消费群体的活跃度将成为我国未来文创家居行业快速发展的重要基础。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国文化创意家居用品市场专项调研及投资战略评估预测报告》

（3）文创家居行业发展趋势：从生产端看，文化创意家居用品行业已成为一个充分发展和不断创新的行业，正处于从传统手工向现代化制造、从低端复制向高端原创、从粗放经营向精耕细作转型的过程中。从需求端看，随着经济全球化的快速发展，和人均收入水平不断提高，消费者不断提升对自我生活品质的要求，消费升级趋势明显；国内城镇化水平的提高与房地产行业的发展为新房数量的增长提供了更多空间，另一方面，旧房的存量翻新需求不断涌现，两者共同推动了家居用品行业稳定增长。上述因素促进了文化家居用品市场需求日益繁荣。

未来，文化创意家居用品行业将呈现如下发展趋势：

A．海外市场电商渗透率不断提高，文创家居用品线上市场规模有望进一步提升：随着互联网技术的飞速发展和全球物流运输的日趋完善，文创家居用品的研发生产以及仓储物流、售后服务等电商整体配套产业链不断完善，电商信息透明化、渠道扁平化等优势逐渐显露，电商渠道销售占比逐年提升。尤其是2020年以来，受到新冠肺炎疫情的影响，居家办公时间增长，海外消费场景逐步从线下向线上转移，推动了海外市场电商渗透率进一步快速拉升。2020年家居用品电商渠道销售占比增长至17.7%，同比增长6.2个百分点。海外市场电商渗透率的不断提高，促使全球线上家居用品市场的需求持续增长，线上销售规模有望进一步提高。

B.文创家居产品由低频消费向高频消费转变：对生活品质的追求促进消费行为向高频消费转变，研发技术的发展为产品更新与消费频率提升奠定基础。过去，国人对家居产品的消费习惯较为传统，随着消费观念的逐渐转变，家居制品由耐用品向快消品、由低频消费向高频消费转变。随着研发设计能力的提升和技术的进步，家居产品更新换代周期日益加快，为居民选择家居用品、家居装饰品提供了更多的可能性，市场容量进一步扩大。随着收入水平持续增长，消费者会追求更舒适、更高品质的居住空间，文化创意成为家居消费的重要考量，文化创意性是最重要的因素，性价比以及使用寿命已不再是选择家居产品的核心考量因素。

新中产家居消费者考量因素分析

数据统计：中金企信国际咨询

（4）行业竞争格局分析：

1）市场集中度整体偏低，拥有研发设计及品牌优势的企业有望扩大市场份额：创意家居用品行业细分市场多，包含十分广泛的产品范畴，导致行业相关企业大多为小型企业，经营规模较小，行业格局较为分散，集中度低。此外，创意家居行业进入门槛较低，众多缺乏自主研发设计和品牌影响力的中小企业在低端市场中激烈竞争，缺乏产品特色和清晰的市场定位。从总体上看，我国家居用品行业原创设计能力不足，缺乏知名品牌及经典产品，同时存在创新意识薄弱的问题，设计高端人才不足。不少家居用品生产企业重制造、轻设计，导致产品同质化严重，企业间竞争重心集中于产品价格和规模，难以通过创意和设计让产品获取高附加价值，导致目前国内具有国际影响力的创意家居用品企业较少，在品牌影响力上，更是与欧洲、日本、美国等成熟地区存在明显差距。

未来拥有研发设计和自有品牌优势的企业，将通过持续开发和产品创新，为产品注入更高的附加价值，在满足消费者对产品实用的基础需求外，对外观、设计内涵和品牌价值上深化差异化体验，从而不断扩大品牌影响力和知名度，收获更多线下用户线上流量，获得更高市场份额。

2）文创家居产品生产向中国集中，规模化企业占据主要市场份额：近年来受原材料和人工费用因素影响，欧美等发达国家普遍进行产业结构调整和战略转移，文创家居产品大型供应商将生产和部分设计环节向发展中国家转移。亚洲的中国、印度尼西亚、越南，以及美洲的墨西哥、委内瑞拉等国家占据了全球文创家居生产出口的大部分份额。美国从中国、越南、印度尼西亚和墨西哥这四个国家进口文创家居产品的比例呈逐年上升的趋势，2019年这一比例接近70%左右。文创家居产品的质地、颜色、配饰、整体样式及潮流性是消费者选择产品的重要考虑因素，这就要求生产厂商具备良好的设计能力和生产配套能力，中国文创家居产品的配套能力较其他国家具有明显的优势。

国内文创家居行业借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文创家居产业利好政策相继出台，中国已成为全球最大的文创家居产品生产国和出口国。包括本公司在内的一批优秀企业通过学习、合作设计，具备了自主设计和创新能力。这些优秀企业的经营模式逐渐从单纯的OEM转向ODM，产品附加值和盈利能力不断提高。

规模化企业占据主要市场份额。根据中金企信国际咨询统计数据显示，福建省、浙江省、广东省依托其独特的地理位置、便捷的原料产地、丰富的劳动力市场等优势，集聚了中国大部分文创家居生产企业，这些企业主要以中小型企业居多。

3）行业内主要企业：行业内的竞争对手主要是民营企业，经查阅同行业公司招股说明书、公开转让说明书、年报及行业网站等，国内主要竞争对手情况如下：

（5）中国文化创意家居行业市场规模：我国文化创意家居行业市场规模预计保持高速增长。文化创意家居用品市场受到国家经济增长、文化政策扶持、消费主体年轻化、居民消费结构升级等因素影响，将提高市场对文化创意风格家居的接纳程度；同时行业企业为摆脱产品低价竞争和成本压力，纷纷推出高附加值精加工产品，加大产品创新设计和研发力度，也将为文化创意家居行业快速发展提供重要支撑力。

根据中金企信国际咨询统计数据显示，中国创意家居市场的总销售价值由2008年的约人民币3,269亿元增加至2014年的约人民币10,626亿元，同期复合年增长率约为21.7%。根据公开资料和上述行业重大影响因素预测，中国创意家居用品市场总销售价值CAGR复合年增长率将达到18%左右，预计2022年中国创意家居用品市场总销售价值将达到39,568.6亿人民币。

数据统计：中金企信国际咨询

（6）文创家居行业前景分析：文创家居行业指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文创家居行业具有其他经济产业所无法比拟的重要特征，

一是知识密集型特征，文化创意产品以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，人才和技术构成了产业发展的基石和动力；二是高附加值特征，技术创新和研发属于产业价值链的高端环节，文化创意产品一旦得到市场的认可，就可以在全球范围内传播，市场价值成倍提升，还可以拓展相应的衍生品市场；三是高度融合性特征，文化创意产业是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和广泛的辐射力，不仅能带动关联产业、促进区域经济发展，还可以辐射到社会各个方面，提升人民群众的文化素质。此外，文创家居行业还具有资源消耗低、环境污染小、需求潜力大等特征，凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力。

21世纪以来，中国文创家居制造业进入成长的快车道，国内市场借欧美向发展中国家转移生产之际取得了迅速发展。近年，国内有关文化创意产业利好政策相继出台，我国不仅成为了全球最大的文创家居生产国，也是全球最大的文创家居出口国。中国文创家居制造企业不仅能够满足国内需求，还能够向世界各国出口大量的文创家居。

从整体上看，伴随着全球经济的发展，以及人们生活水平和消费能力的提高，文创家居用品的种类愈发丰富，对人们居家生活的重要性也日趋显著，促进了全球文创家居用品市场的发展和繁荣。

①国际市场：从国际市场需求来看，欧美发达国家人均收入水平较高、消费能力较高，同时对居住环境要求较高。在欧美等发达国家，文创家居消费较为普遍，欧洲发达国家已成为文创家居用品最大的消费市场，其次是北美洲和亚洲。

A．欧洲市场：欧洲市场是全世界消费量最大的文创家居用品消费市场之一。欧洲发达国家人均收入水平较高，居民受教育程度普遍较高，人文气息浓重，居民长期受人文艺术熏陶，对精神生活和文化产品需求相对较高。消费者平常生活惬意，几乎每家每户都有自己的庭院花园，普遍注重生活品质，对家居装饰产品也是颇为重视，有着长期的家居用品消费习惯。2021年欧盟人均GDP为3.82万美元，2007年至今均维持在3万美元以上，欧洲居民特别是欧洲发达国家居民的高收入水平为文创家居用品消费提供了物质基础。

2003-2021年欧盟人均GDP现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

B.北美洲市场：北美洲市场是全世界最具有发展前景的文创家居用品消费市场之一。北美的文创家居市场起步较早，现已步入成熟发展期。以其中最大的消费市场——美国为例，美国家居用品市场发展前景良好，受国民经济发展水平、居民可支配收入变化等因素的影响，2017年至2020年，美国人均可支配收入由45,252美元增长至56,088美元，年均复合增长率为5.51%，稳定的增长为美国消费者对文创家居用品的消费信心提供了支撑。

2017-2021年美国人均可支配收入分析（美元）

数据统计：中金企信国际咨询

②国内市场：随着城市化进程不断加快和居民消费水平不断提高，我国文创家居用品得以快速发展。近年来我国经济保持良好的发展态势，虽遭遇疫情影响，但得益于科学的防疫措施和有序的复工复产政策，我国社会经济发展率先恢复，2021年GDP同比增长8.1%。经济发展带动我国居民生活需求不断提升，文化创意家居用品作为居民日常生活的刚需用品和改善性用品也获得了较为快速的增长。

A.住房面积增长为文创家居用品行业带来新的增量空间：作为文创家居用品行业的上游，房地产的稳定发展和我国人均住房面积的增长为文创家居用品带来了新的增量空间。根据第七次全国人口普查数据，2020年，我国人均住房建筑面积为41.8平米。从总量来看，2020年我国住房共有517.2亿平米，14.86亿间；其中，城镇家庭户住房294.6亿平米，8.1亿间，分别占比57%、54.4%，与城镇家庭户的人口占比大致相当。2010年城镇家庭户住房总量为179亿平米，5.5亿间，即2020年比2010年净增加了115.6亿平米、2.6亿间。从时间趋势来看，2020年城市人均住房建筑面积相比于2010年增长了25.3%，城镇的人均住房建筑面积相比于2010年增长了32%。居民住房面积的增加，为文创家居用品的消费需求带来新的增量空间，国内家居用品的需求平稳上升，消费属性进一步突显。

B.我国居民消费能力提升成为文创家居用品市场发展的基础：作为拉动经济发展的三驾马车之一的消费维持运行在良好的发展区间。2016年至2020年，我国城镇居民和农村居民消费支出持续增长，其中城镇居民消费支出从2016年的226,960.18亿元增长到2020年的304,086.30亿元，年均复合增长幅度为7.59%。

居民消费支出稳中向好，进一步提升了消费能力，也促进了文创家居用品产业发展。2021年，我国社会消费品零售额为440,823.20亿元，同比上涨12.46%。居民消费能力的提升，也预示着改善性品质消费比重的逐步上升，将推进文创家居用品市场的容量扩大。

C.年轻消费群体推动文创家居用品消费趋势转变：随着家居用户跨度变广，消费群体逐步年轻化，以90后、00后为主体的年轻人群已成为我国消费群体的主流人群。随着我国居民人均可支配收入的提高，传统、平实的家居用品已无法满足年轻消费群体的需求。年轻群体在购买家居产品时，表现出超前的消费理念、追求产品的舒适度，他们具有对新鲜事物的接受度较高、偏好颜值与极简风格等特征，将为家居行业的发展带来新流量。与此同时，我国的文化创意家居用品消费开始向欧、美国家靠拢，倾向于高频次购买或快速更换。在此趋势下，我国的文创家居用品呈现出高频化、快时尚化的特征。