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2020年医学检验市场运行现状及投资方向战略性研究预测

 

医学检验(medical laboratory science,MLS)是对取自人体的材料进行微生物学、免疫学、生物化学、遗传学、血液学、生物物理学、细胞学等方面的检验,从而为预防、诊断、治疗人体疾病和评估人体健康提供信息的一门科学。医学检验所是对取自人体的标本进行临床检验,并出具检验结果的医疗机构,该机构可同时开展病理学检查。第三方临床检验中心又称为独立医学实验室,是指获得了卫生行政部门许可的、具有独立法人资格的、专业从事医学检测的医疗机构。这类实验室依靠其技术和成本优势,实现检验样品的集中检测,不但可以大大节省费用,更重要的是可以提高检测效率和质量,降低错误发生率。

行业发展现状:我国的第三方医学检验行业发展较成熟市场仍有一定差距,主要原因系公立医院占我国的医疗服务市场的主导地位,公立医院非营利性的业务性质和体制因素使其运营较为封闭,其医学检验及病理诊断业务一般均由院内检验科、病理科完成。公立医院的检验科、病理科由此成为我国医学检验市场的主体。

第三方医学检验在我国的发展可追溯至20世纪80年代中期,此时有机构涉足检验业务的社会化服务。以后又陆续有一些不同形式的检验业务服务中心、部分医院的对外开放实验室等,但均未成规模。至21世纪初,我国第三方医学检验行业开始了高速发展。

优势企业:目前我国有近500家独立医学检验中心。其中,金域检验、迪安诊断、达安基因和艾迪康是实行全国连锁经营且规模较大的综合性ICL,合计约占75%的市场份额。目前,四大龙头ICL实验室总数超过90家,且布局基本以一线城市(省级)为主。

独立医学检验机构

金域检验

迪安诊断

达安基因

艾迪康

成立时间

2003年

2001年

2001年

2004年

上市时间

2017年

2011年

2004年

未上市

医学检验实验室数量

35家

31家

8家

20家

合作医疗机构数量

2.1万家以上

1.2万家以上

0.3万家以上

1.5万家以上

覆盖省级行政区域数量

33(包括中国香港)

28

--

--

检验项目数量

超过2400项

超过2000项

超过1000项

超过1400项

行业市场规模:2015年第三方检验在国内检验市场所占的份额只有大约3.2%,总金额不过70到80亿元,未来市场空间巨大。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国医学检验行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》统计数据显示:2016年,全国公立医院的检查收入已达2518.59亿元,第三方医学检验行业渗透率(占比)约为4.2%。2017年我国医学检验市场规模约为2760亿元,第三方医学检验行业市场规模达到138亿元。

目前,国内最大医疗检验企业有金域检验、赛迪诺以及迪安诊断和达安基因。医疗检验市场从宏观意义上来说,属于检测行业,而国际上做检测行业几家巨头也涉足或拟涉足医疗检验市场。按照国家的有关规定,未来将在全国市场推行第三方检测,届时存在几十年的国家质量监督检验检疫总局将发生质变。

医学检验所现状:2017年,在沿袭近年来全球生物医药产业技术加速迭代的大背景下,国家医改持续深化推进,第三方医学检验行业处于持续创新变革与整合转型之中,第三方医学检验机构由2016年500多家发展到2017年底的1100多家。从中长期来看,医疗健康产业将会得到政策持续性支持,市场空间进一步释放,进而将带动包括第三方医学检验行业在内的各细分行业持续快速发展。

(1)独立医学实验室发展:受益于政策扶持、行业不断开放,我国第三方医学检验行业正在逐渐发展壮大,现已成为医疗服务领域不可忽视的力量。

政策方面:2017年对中国第三方医学检验行业是利好“井喷”的一年。国家相继出台了《“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》、《关于修改〈医疗机构管理条例实施细则〉的决定》、《关于做实做好2017年家庭医生签约服务工作的通知》、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》等政策,客观上对推动第三方医学检验发展有重大意义。特别是党的十九大报告再次明确强调实施健康中国战略,要求“完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务”,对推动第三方医学检验行业以更宽、更深的角度切入当前的医改热点,实现医疗卫生服务行业的供给侧改革,带来行业服务质量的提升和市场规模的扩大,意义更加深远。

市场需求方面:截至2017年底,中国60岁及以上老年人口有2.41亿人,占总人口17.3%。老年人口的年均医疗费用远远高于其他年纪人群,对医疗服务消费有更明显的推动作用。

2017年出生二孩数量进一步上升至883万人,比2016年增加了162万人;二孩占全部出生人口的比重达到51.2%,比2016年提高了11个百分点,全面两孩政策效应正在逐步释放,将促进婚前保健、孕前保健、孕期保健、住院分娩、儿童保健及出生缺陷防治等妇幼健康卫生服务需求增长。

随着经济发展和居民健康意识的增强,对高端、个性化、精准的健康需求日益增长,医疗消费升级促进市场扩容。2016年人均卫生总费用3351.7元,相比于2015年人均卫生总费用2952元,增长率达13.54%,2017年这个数字仍在增长。高收入群体已不满足于常规医学检查,高端检验如基因组学类检测需求持续增加。第三方医学检验行业整体升级转型需求日益迫切。

医疗资源供需方面:虽然国家持续增加医疗服务投入及要素供给,但现阶段医疗服务供给增量,仍无法满足过快增长的医疗服务需求,医疗服务的供给端与需求端矛盾依旧。从国际比较看,2017年我国的卫生总费用占GDP比例在6.2%-7.0%之间,远低于发达经济体。医疗资源地域分布失衡,医疗服务的社会公平性差,是导致转诊制度未能有效执行、基层医疗体系无法充分发挥作用的主要原因之一。第三方医学检验行业的发展,为基层医疗机构及民营医院的发展提供了有力保障,是解决医疗资源供需矛盾的有效途径,有利于各级政府加快推进分级诊疗、落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式落地,行业发展可以期待。

发展前景:医学检验是一门具有多学科理论交叉、应用性强、发展迅速的应用技术学科,是医学各科中发展最快的专业之一。 目前,临床检验、生化、免疫学和微生物学检验中的部分项目已实现了全自动或半自动化。检验科室已经成为各医院很重要的一个部门。目前发达国家实验室开设的检验项目达 1300 多项,而我国的三甲医院约有 300 项,县级医院约 50 项,由此可见我国的医学检验事业还有广阔的发展前景。

随着医学检验所行业竞争的不断加剧,国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的企业迅速崛起,逐渐成为医学检验所行业中的翘楚!对此,中研普华利用多种独创的信息处理技术,对医学检验所行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。

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