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“十四五”电力系统行业投资规模战略规划可行性研究及未来市场发展趋势分析


(1)电力系统行业概述:电力系统由发电厂、输电环节、变电环节、配电环节及电力用户组成。目前,中国电力行业的发展主要分为四个阶段:

第一阶段的1980年代初至2000年,由于我国电能供给不能满足经济发展需要,电力行业主要聚焦于“发电”建设,解决电能供给不足的问题。

第二阶段的2000年至2010年,随着城镇化建设的推进,电力行业的发展重心开始转移至输电线路建设,扩大电网覆盖面积,打通电能供给端和需求端。

第三阶段的2011年至2014年,电网投资持续高速增长,输配电环节不断加强。在经历了前三阶段发电、输电、配电环节的大力建设后,我国大部分电能供给及输电线路骨架已逐步完善。

目前正经历的第四阶段电力建设的重心继续向下延伸,更加侧重于利用通信技术、自动化技术等技术对输变配电和用电等环节进行智能化改造,要建成能源互联网。

中金企信国际咨询公布的《电力系统行业市场重点企业占有率调研及发展战略可行性预测报告(2023版)

(2)中国电力行业发展现状:根据中国电力企业联合会发布的数据,2012-2021年间,我国的总体发电量呈稳步增长趋势,2019年中国的发电量规模超过7万亿千瓦时,达到73,269亿千瓦时,同比增长约4.75%。2020年我国发电量达到了76,264亿千瓦时,同比增长4.09%。2021年我国发电量为83,768亿千瓦时,同比增长9.84%,增速高于近几年平均水平。2022年我国发电量为83,886亿千瓦时,同比增长2.2%,增速有所放缓,主要系我国碳达峰、碳中和目标提出后,电力系统清洁、低碳转型的步伐进一步加快,火力发电量增速放缓至0.9%。

2013-2022年中国发电量增长态势分析

 

   数据整理:中金企信国际咨询

(3)全社会用电现状:在宏观经济运行总体平稳、服务业和高新技术及装备制造业较快发展、冬季寒潮和夏季高温交替、电能替代快速推广、城农网改造升级释放电力需求等因素综合影响下,全社会用电实现较快增长,2012-2021年复合增长率为5.89%。面对复杂严峻的国内外环境,2020年我国全社会用电量达到7.52万亿千瓦时,同比增长3.24%;2021年我国全社会用电量达到8.31万亿千瓦时,同比增长10.30%,国民经济持续恢复发展使得用电量保持平稳较快增长。2022年全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.60%,电力需求增长主要来自居民用电。预计2023-2025年中国的电力需求年均增幅5.2%。

2013-2022年中国全社会用电量现状分析

 

 数据整理:中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《电力工程建设市场发展战略研究及投资前景可行性评估预测报告(2023版)

(4)电力投资现状:为解决电力行业面临的问题,进入“十一五”后,国家电力建设的投资结构发生了较大变化,开始加大电网建设的投资比重。除大电网投资力度之外,国家电网还提出了“坚强智能电网”的概念以及具体实施的路线图,以实现更加绿色与高效地利用电能的战略目标。

2012-2016年,全国电力投资总规模从7,393亿元增至8,840亿元,年均复合增长率为4.57%。随着我国电力基础设施建设完善以及基数扩大,“十三五”期间电力投资从下降过渡至增长。2020年,我国电力工程建设投资完成额为10,189亿元,同比增长12.00%;2021年,我国电力工程建设投资完成额为10,481亿元,同比增长2.87%。2022年,我国电力工程建设投资完成额为12,220亿元,同比增长13.30%。

2013-2022年中国电力投资规模现状分析

 

 数据整理:中金企信国际咨询

“十四五”阶段,电网作为关系国计民生的重要基础设施,国家电网以扩大内需为战略基点,发挥基础保障、创新引领、产业带动作用,为经济发展积蓄基本力量,保障产业链与供应链稳定,汇聚发展优势创造新机遇。持续打造安全可靠、绿色智能、互联互通、共享互济的现代化电网,聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域加大投资。预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。

国家电网董事长辛保安在2022年度工作会议上指出,“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元(约合2.23万亿元人民币),推进电网转型升级;截至2022年7月,国家电网公司2022年完成电网投资2,364亿元,到年底预计再完成近3,000亿元电网投资,国家电网2022年在电网建设方面计划投资创历史新高。南方电网公司在《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出,“十四五”期间,南方电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

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