1、工程机械行业简介：工程机械是土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械设备。上世纪九十年代以来，随着我国深化改革、扩大内需和完善市场经济等一系列重大政策的推行，我国工程机械行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速，已形成用于土方工程、筑路工程、水利工程、矿山工程、建筑工程、环保工程的机械装备及移动式起重搬运机械等产品，产业体系完整。

从类型划分，工程机械主要包括土方机械、高空作业机械、起重机械、混凝土机械、路面机械和工业车辆，具体产品包括如下：

2、工程机械结构件重要性：工程机械制造会涉及到各种类型的部件，其中结构件在所有部件中体积占比最大，是组成工程机械的“骨骼”，是工程机械整机主要的工作装置和承力结构，是工程机械整机可靠性、耐久性提升的关键、核心部件。工程机械结构件多由不同规格的钢材焊接加工而成，具有质量稳定、尺寸多样、结构复杂等特点。

工程机械结构件按其结构特点差异以及使用位置不同，在物理形态、具体功能上会存在较大差异，主要分为以下几类：

以挖掘机械为例，对应的结构件主要为动臂、斗杆、挖斗、上车架、下车架等。挖掘机械主要由工作装置、回转装置和行走装置三部分构成，三部分相互配合，完成挖掘机械的挖、转、行等主要动作。在工作装置中，动臂、斗杆及挖斗等作为挖掘机械工作装置的主要结构件，是挖掘机械实现挖掘、转斗、提升、卸载等动作的执行结构。在回转装置中，上车架是回转轴承上的重要平台，整机的工作装置、司机室、动力等都安装在上车架之上，用以连接挖掘机械上部机身与下部行走系统。在行走装置中，下车架是行走结构的关键部件，承受挖掘机械的重量的同时，也要承受行走过程中路面不平整而产生的负荷。

挖掘机械结构件示意图

工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，要求具有较强的稳定性、安全性和耐腐蚀能力，因此工程机械结构件的质量稳定性是影响工程机械装备整机性能和使用寿命的重要因素，对机加工精度、焊接变形控制等要求极为严格。

据《中国工程机械工业年鉴（2022年）》，国家工程机械质量检验检测中心对2019-2021年国内推土机产品的可靠性试验进行了统计分析，认为国产推土机与国外品牌的差距主要体现在可靠性上，国内产品平均使用寿命往往不到国外产品的80%，产品一致性、可靠性和耐久性面临挑战；同时，“提高推土机产品质量的建议”章节认为，类似螺栓松动、结构件开裂等一般性失效仍然很多，说明在整机匹配、共振控制、基础材料、精度等级等方面存在较大的改善空间。此外，国家工程机械质量检验检测中心对2019-2021年国内装载机产品的可靠性试验进行了统计分析，认为国产装载机的力学性能有很大提升，车架结构、传动系统及工作装置等结构件出现焊接质量或断裂的问题大大减少。

综上所述，工程机械结构件是工程机械整机主要的承力结构与工作装置，工程机械结构件质量是工程机械整机可靠性、耐久性的关键部件之一。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年工程机械结构件市场发展战略及投资前景预测咨询报告》

3、中国工程机械结构件行业现状：工程机械结构件制造行业作为机械工业和装备制造业的基础产业，是保障各类工程机械产品品质和技术创新的重要基础，是国民经济发展中不可或缺的一环，亦是提升国家机械工业和装备制造业整体水平的主要推动力之一。工程机械结构件的品类多样、功能各异，是整机产品的主要作业装置、承力装置，其产品质量及技术水平往往决定了主机产品和技术装备的性能、品质及可靠性。工程机械结构件广泛应用于工程机械、港口机械、航空航天、特种装备等重大装备制造领域。

随着“碳达峰”和“碳中和”双碳发展战略的提出，行业企业积极响应号召，不断践行绿色低碳发展理念，工程机械行业不断推陈出新，促进全球各类工程机械装备的更新换代和技改需求，仅用几年时间，全面实现了非道路移动机械排污标准由国二标准向国三标准的升级切换，国四排放标准也于2022年12月1日全面实施。

我国工程机械行业起步较晚，但发展速度较快，经过了从整机进口、学习引进到自主创新的发展过程，目前我国已成为世界上为数不多的拥有工程机械全产业链的国家之一。工程机械产量不断攀升，带动了国内工程机械结构件产业的发展，国内产能在满足国内各类工程机械整机厂商对结构件需求的同时，大量出口海外，我国已逐渐发展为全球重要的工程机械结构件生产基地。

近年来，国家对于工程机械产品的发展日益重视，高密度、高精度、形状复杂的结构件被《产业结构调整指导目录（2019年本）》列为机械行业鼓励类产业目录，为国内工程机械结构件行业的发展创造了良好的政策环境。

4、行业发展趋势：

（1）系列化成为趋势：工程机械行业呈现出品类多样、功能各异、结构复杂等特点，工程机械的工作环境相对复杂且恶劣，为满足终端客户更多场景的使用需求，工程机械制造商相应推出超大型、大型、常规、小型等全系列化产品。作为工程机械结构件制造商，需要通过不断完善产品规格、型号，打造全系列产品生产流程，以取得强有力的竞争优势，在竞争中脱颖而出。因此，产品系列化是工程机械行业发展的重要趋势之一，系列化产品能够满足终端客户在各类作业场景下的使用需求。

（2）节能环保成为趋势：随着我国及欧美等国家对环境保护的持续关注，加上工程机械设备制造商及终端用户对产品经济性要求的逐步提高，促使工程机械产品向节能环保的方向发展。一方面，传统动力的环保要求不断提升，各国家和地区也相继革新碳排放标准；另一方面，随着现代电池技术、混合动力技术和新型材料技术的迅速发展，促使工程机械设备不断向电动化、混动化、轻量化趋势发展，带动了工程机械结构件行业同步向节能环保方向发展。

（3）深度融合成为趋势：在整机性能与参数提升的背后，是整个工程机械产业链水平的提升。工程机械结构件制造商将发挥自身服务优势和研发优势，与整机制造商产业链深度融合，依靠自身核心技术，不断研发创新，在客户提供产品图纸、尺寸标准以及质量要求的基础上，自主完成产品生产的工艺设计、加工制造、质量管控、品质检测、物流运输、售后服务等在内的专业服务。工程机械结构件制造商由单纯的产品加工商向具有自主研发能力和现代服务理念的主机配套商转变，实现了技术创新和产业升级。因此，深度融合的专业化定制创新经营模式将是未来行业发展的重要趋势之一。

（4）产业分工更加精细成为趋势：在经济全球化的影响下，为了进一步提高生产效率、提升产品质量，全球范围内的分工体系逐步建立。全球材料资源、产业技术和生产工艺能够得到充分挖掘和利用，产业链全球化趋势加强。随着经济全球化和产业链全球化进程加快，国内外工程机械整机厂商通过全球供应链采购最优质的产品和原材料，专注于工程机械某一领域的制造商拥有技术优势和研发优势，能够在竞争中脱颖而出。未来，随着产业结构的进一步调整，产业分工精细化成为发展趋势。

（5）智能化发展成为趋势：近年来，物联网技术和人工智能技术的快速发展及在各行业终端运用领域的加速渗透，使得工程机械行业物联生态圈也将成为行业未来的发展趋势。工业物联网将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器，以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工程机械生产过程各个环节，实现从下料生产到产品入库全流程的实时追踪，从而大幅提高制造效率，改善产品质量，降低产品成本和资源消耗，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。

5、产业发展机遇分析：

（1）国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了有力保障：工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分，是各行业产业升级、技术进步的保障和国家综合实力的体现，大力发展工程机械行业符合国家发展实体经济、打造制造强国的目标。近年来，为推动行业发展，国家出台了较多支持与鼓励政策，如《“十四五”扩大内需战略实施方案》、《“十四五”智能制造发展规划》、《工程机械行业“十四五”发展规划》、《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》及《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》等，为产业的长期健康发展提供了政策支持和引导。

（2）“一带一路”的稳步推进，带动工程机械出口发展：随着“一带一路”这一国家级顶层合作倡议的提出与实施，截至2023年1月，中国已经同151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，“一带一路”已成为全球最大的国际合作平台之一。受该政策的影响，中国工程机械对“一带一路”沿线国家出口额持续提升，由2016年的74亿美元增长至2019年的108亿美元；2020年受经济下行的影响，我国工程机械行业出口规模有所下降，相关出口额降至89.73亿美元；2021年随着全球装备制造业和产业链恢复有序运转，我国工程机械出口大幅增长，2021年对“一带一路”沿线国家出口额达到143.63亿美元，同比增长率达60%，占出口总额的42.2%。

结构件作为工程机械产业链不可缺少的一环，“一带一路”政策的持续推进将进一步推动我国工程机械结构件行业的发展。

（3）基础设施建设需求稳定，支撑工程机械市场需求：基础设施建设是工程机械产品的主要应用领域之一，其市场的景气度直接影响位于工程机械行业中游的整机制造商以及上游的工程机械结构件供应商。国家统计局数据显示，2022年全国固定资产投资（不含农户）为57.21万亿元，同比增长5.10%，比2020年增长10.26%，两年平均增长率为5.00%。未来我国仍将进一步加大现代化基础设施体系建设布局，提升城镇化水平。基建设施建设领域的投资稳步增长，为工程机械行业的持续发展提供了坚实的支撑。

（4）核心技术不断进步：随着我国市场经济的快速发展，工程机械行业作为我国经济发展的重要基础，也获得了突飞猛进。经过多年行业经验积累，我国工程机械行业在实践过程中不断进步，生产工艺在发展过程中不断升级，核心技术在自主创新下不断突破，当前行业内领先企业已掌握与工程机械整机和配套产品制造相关的大部分核心技术，与西方发达国家的差距显著缩小，并在成本控制、品质管理、售后服务等各方面发挥出自身优势，已具备生产质量稳定、尺寸多样、结构复杂结构件的能力。

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