（1）矿山开发服务行业运行现状分析：矿山开发服务行业是矿山开发过程中集矿区地质勘探、矿山设计研究、矿山工程建设、采矿运营管理和矿产加工冶炼为一体的，涵盖整个产业链的工程建造与专业运营管理服务行业。拥有矿产资源和采矿权的业主企业，将产业链部分或全部环节外包给服务商，由服务商根据合同约定提供相应的专业服务，实现对矿产资源的开发利用。

①矿山工程建设：矿山工程建设主要包括矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建工程以及其他单项技改措施工程等。按照工程性质的不同，矿山工程建设可以分为土建、矿建、安装三大类工程。其中，土建工程包括矿区地面工业厂房（包括选矿厂房）建筑工程；矿建工程包括井巷工程、尾矿设施工程以及其他辅助设施工程；安装工程包括采矿及采矿生产过程中的提升、通风、排水、运输、供电等各种机电设备的安装以及针对不同选矿方法所用的选矿设备的安装。

②采矿运营管理：采矿运营管理以矿山持续、稳定地采矿生产为目标，保证矿山在一定的生产周期内，按照设定的生产规模，连续、均衡地产出质量合格的矿石。采矿运营管理涉及开拓、采准、切割、回采、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理，需组织实施地质探矿、探水泄水、掘进工程等生产工序，需对矿石储量、矿石品位、回采指标等进行调控，对矿区安全生产、物资采购、人力资源等进行统筹管理。

（2）矿山开发服务行业分类：矿产资源是经过地质成矿作用形成，天然赋存于地壳内部或出露于地表，呈固态、液态或气态，具有开发利用价值的矿物或元素集合体。

根据矿产资源的品种不同，矿山往往被划分为煤矿和非煤矿山。其中，非煤矿山指开采金属矿石、放射性矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料的其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。

根据开采方式的不同，矿山又可以分为露天开采矿山和地下开采矿山。

①露天开采：露天开采是指对出露于地表或埋藏较浅的矿产资源，通过剥离表面覆盖物，得到所需矿物的直接开采方式。露天开采作业主要包括穿孔、爆破、采装、运输和排土等流程，与地下开采相比，最大的特点是不需要建设矿井，具有开采效率高、开采成本低的优点。但是，随着开采深度的增加，剥离量相应加大，露天开采的经济效益会逐渐下降，而且露天开采排土量大、占地面积大，对周边环境也会构成影响。

②地下开采：地下开采是指对于埋藏地下较深、不适合露天开采的矿产资源，通过竖井、斜井、斜坡道、巷道等途径进入地下进行开采作业的采矿方式。地下开采作业一般分为开拓、采准、切割、回采等步骤。开拓是指根据矿床的赋存条件与矿体的产状，选用不同的矿床开拓方式从地表掘进井巷通达矿体，以便于地表与矿体之间的运输、通风、行人、排水和动力供应；采准指的是掘进一系列巷道，将地段划分为矿块，在矿块内为行人、通风、运料、凿岩、放矿等创造条件的采矿准备工作；切割指的是为回采矿石开辟自由面和落矿空间，从而为矿块回采创造必要的工作条件；回采是指从矿块里采出矿石的过程，是采矿的核心，包括落矿、出矿和地压管理。

根据上述矿山的分类，目前市场上的矿山开发服务企业按照行业划分为煤矿开发服务商和非煤矿山开发服务商；按照开采方式划分为露天矿山开发服务商和地下矿山开发服务商。公司主营业务涵盖非煤矿山露天及地下开采服务，属于非煤矿山开发服务企业。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年矿山开发服务行业市场全景研究及投资建议可行性评估预测报告》

（3）市场趋势及供求变动原因：

1）市场需求情况：

①矿山工程建设：矿山工程建设业务主要通过对矿山建设项目施工全过程负责的承包方式开展，其市场需求量主要由下游矿产资源开发企业的固定资产投资额决定。

根据国家统计局的数据，自2010年开始，随着国家推出经济刺激政策和全国性的经济复苏，采矿业固定资产投资热情高涨，2013年、2014年我国采矿业固定资产投资完成额连续突破14,000亿元。2015年开始，随着经济增速回落以及受国内产业结构调整的影响，采矿业固定资产投资额开始出现负增长，2017年当年我国采矿业固定资产投资完成额已回落至9,208.95亿元。2018年开始，随着党的十九大报告提出乡村振兴战略、“打好三大攻坚战”等，基础设施的建设为矿业发展提供良好的支撑，采矿业固定资产投资完成额再度出现增长；2019年，我国采矿业固定资产投资完成额为9,818.00亿元。

2020年受新冠疫情影响，我国采矿业固定资产投资完成额有所下降。我国矿山工程建设业务的需求量整体上受采矿业固定资产投资额的影响而波动。2015年至2017年期间，我国采矿业固定资产投资额大幅回落，主要是受宏观经济和产业结构调整影响，开发规模小、技术含量低、资质不齐全、安全生产和环境保护无法得到保障的小型矿山的投资额大幅减少，因此对服务于大中型矿山的矿山开发服务企业影响较小。2018年以来，随着下游固定资产投资回暖，矿山工程建设业务的市场需求量也将进一步增加。2020年受全球新冠疫情影响，矿产开发速度放缓，与采矿相关的固定资产投资规模随之下降。

②采矿运营管理：采矿运营管理业务的市场需求量主要由下游矿产资源开发企业的采矿量决定。根据《中国有色金属工业年鉴》的数据，2007年至2021年，我国十种有色金属（指铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海绵钛、汞）的产量呈逐年上升的趋势。我国十种有色金属产量2007年仅为2,350.78万吨，到2021年已增长至6,454.30万吨，年均复合增长率达7.48%。

2011-2021年中国十种有色金属产量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据国家统计局的数据，2007年至2021年，我国生铁和钢的产量呈波动上升趋势。2021年度，我国生铁产量为86,856.80万吨，钢产量为103,278.80万吨，下游黑色金属冶炼行业对于黑色金属矿产的需求量仍然较大。由于市场对于矿产资源的需求相对稳定，采矿运营管理业务的市场需求也相对稳定，从事采矿运营管理业务的企业可以从中持续地获取较为稳定的利润。此外，随着越来越多的矿产资源开发企业倾向于将矿产的采选工序交由专业的矿山开发服务企业负责，沿用“自有自采”模式的矿山越来越少，也为采矿运营管理业务带来了一定的增量市场。

2）市场供给情况：矿山开发服务行业在矿山工程建设方面具有施工难度大、资质要求高、安全环保要求高等特点，在采矿运营管理方面具有开采周期较长、客户门槛高等特点，因此对矿山开发服务企业的资质、人员素质、施工经验、技术水平、服务能力等提出了较高的要求。所以，具有竞争力的矿山开发服务企业的数量不会大幅增加，反而是众多小型矿山开发服务企业，会因为监管力度的加大和市场竞争的加剧，面临被淘汰的风险，从而导致行业集中度进一步提高。

（4）产业发展基于分析：

1）行业发展的有利因素

①国民经济发展持续健康平稳：矿产资源开发行业与宏观经济紧密相关，虽然近年来国内经济增速趋缓，但宏观经济长期仍然向好，具有稳健发展潜力。矿产资源产业作为国民经济发展的支柱，与基础设施建设、工业化产业发展保持协同一致的发展方向。工业和信息化部、科技部、自然资源部等三部委联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称《规划》）,《规划》提出到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定，到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，落实战略性矿产资源有关规划要求，实施战略性矿产国内找矿行动，实现找矿增储。支持铁矿石、铜矿、稀土等国内重点矿山建设。根据2021年政府工作报告，2021年GDP增长8.1%，宏观经济的增长、城市化的稳定推进提出了对矿产资源的长期需求。

②“走出去”战略鼓励行业发展：由于矿产资源禀赋在全球范围内分布的差异，世界上各国均存在进口自身缺乏的矿石资源的需求。矿产资源短缺的国家通常通过将资本输出到资源丰富的国家获取本国矿产资源供应。因此，矿产资源开发产业“走出去”具有广阔的国际市场，也成为取长补短获取矿产资源的重要方式。

随着国内经济持续快速发展及工业化进程的不断推进，国内自有资源生产能力已经越来越不能充分满足日益增长的资源需求。政府在“两种资源、两个市场”思想指导下，提出了“走出去”战略，在政策、外交、金融方面加大了对国内企业“走出去”的支持力度，国内企业在海外市场发展的水平和经济效益不断提升。商务部、国土资源部在2003年即设立了“境外矿产资源勘查开发专项资金”；财政部、商务部也对境外矿产资源相关投资项目简化审核手续，放宽前期相关审批程序，并在税收、外汇使用方面给予政策优惠。

“十三五”期间，国家制定的矿产资源管理与矿业发展的目标为建立安全、稳定、经济的资源保障体系，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式，基本建成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系，显著提升矿业发展的质量和效益，塑造资源安全与矿业发展新格局。具体包括五个方面：一是国内资源保障基础进一步夯实。找矿突破行动取得新成效，形成一批重要矿产资源战略接续区；二是矿产资源供应保持安全稳定。建设103个能源资源基地，划定267个国家规划矿区，铁、铜、铝土矿、钾盐等战略性矿产的国内安全供应能力得到巩固；三是资源环境保护和合理利用水平显著提高。开发利用布局进一步优化，矿山规模化集约化程度明显提高，大中型矿山比例超过12%；四是矿业国际合作开创新局面。与基础设施建设、国际产能合作相配套，合作推动境内外石油、铁、铜、铝土矿、钾盐等大型矿产地勘查开发，培育一批具有国际竞争力的大型跨国矿业集团；五是矿业创新发展能力全面提升。

“十四五”时期经济社会发展主要目标时提出，生态文明建设实现新进步。生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。提高矿产资源开发保护水平，发展绿色矿业，建设绿色矿山。

推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造。面向服务国家重大战略，实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程，推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设，这些都为矿产品提供了一定规模的需求。

近年来，随着我国矿山开发服务的工程施工能力不断提升，“走出去”战略将利于提升我国企业品牌在国际市场的知名度。

③专业化服务模式的形成：与国际先进矿山开发服务企业相比，我国专业化矿山开发服务企业起步较晚，技术、设备、施工项目经验等综合实力仍在发展上升阶段，与国际领先行业水平存在一定差距。同时，国内矿山开发服务企业多为单一业务结构，专项从事工程设计与咨询、井下建设、采矿冶炼等矿山开发产业链中的一个环节，少数具备充足资金与实力、竞争力强的矿山开发服务企业在保持主营业务稳健向上发展的同时，注重生产环节的进一步延伸，并逐渐形成涵盖整个矿山开发过程的专业化服务模式。

随着国家产业结构的升级和新的矿产资源开发战略部署，矿山开发服务行业越来越趋于向技术密集型、知识密集型发展，大型专业化矿山开发服务企业具备资金实力、科研场地和人员资质支持创新技术的开发、突破，有助于推进专业化矿山开发服务模式的进程。同时，国家对于建筑行业准入门槛提高、安全管理及劳动用工标准更加严格，也有利用提升行业专业化生产质量水平。

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