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2020年医用耗材市场全景调研分析及细分产品市场规模分析

 

医用耗材是指在临床诊断和护理、科研检测等过程中使用的医用卫生材料,其品种型号繁多,应用广泛,是医院等终端医疗机构开展日常医疗、护理工作的重要物质基础。根据具体用途,医用耗材可分为血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材等;从价值角度讲,医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材,其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料,如纱布、棉签、手套、注射器等。

高值医用耗材一般指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械。医用高值耗材主要是相对低值耗材而言的,主要是属于医用专科治疗用材料,如心脏介入、外周血管介入、人工关节、其他脏器介入替代等医用材料。

企业现状:我国医用耗材行业经过多年的发展,基本形成了充分竞争市场,随着贸易全球化的深入,国外医用耗材产品全面参与国内市场竞争,市场化程度不断加深,竞争主体数量不断增加。国家药品监督管理局公布的数据显示,截至2018年11月底,全国实有医疗器械生产企业1.7万余家,其中,可生产一类产品的企业7513家,可生产二类产品的企业9189家,可生产三类产品的企业1997家。相比国际市场,国内企业数量众多、单个企业规模偏小、技术水平偏弱、产品竞争趋同质化,市场集中度较低。但近年来随着我国企业自主创新意识不断提升,技术水平不断提高,以及政府对医用耗材行业的政策扶持,国内医用耗材市场逐步健康发展,涌现出一批技术领先的龙头企业。

价格方面:截至2018年底,北京、天津、广东等多个省市近800家公立医院取消了“以耗养医”的耗材加成政策如广东省确定,在2018年年底前,全面取消医用耗材加成,取消医用耗材加成减少的合理收入,全部通过调整医疗服务价格予以补偿。此外,天津、辽宁、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广西、四川、贵州、宁夏等地划定了全面取消医用耗材加成时间表。

专家表示:高值耗材如果价格太高,医保和患者的支付压力大。高值耗材降价是降低医保费用和减轻患者费用支付的重要工作,全面取消医用耗材加成有利于降低患者治病费用以及医保费用。

市场规模:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国医用耗材行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》统计数据显示:2014-2020年中国医用耗材市场呈现出稳步增长态势。全行业市场规模由915亿元快速增长至200亿元,平均增速达到22%。其中以山东、河南、江苏、吉林、重庆、陕西等地区发展速度较快。

2014-2020年中国医用耗材市场规模现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

其中高值医用耗材流通与服务行业是连接生产厂商与高值医用耗材使用者(医院、患者)的桥梁。高值医用耗材的供给与需求是否持续增长,直接影响本行业的市场规模变化。高值医用耗材系由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料组成。2019年我国高值医用耗材市场规模在1820亿元。

2014-2020年中国医用耗材细分产品市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

医用高值耗材生产企业“数量多、规模小”现象严重,导致了我国相关产品在参与市场竞争时被国际厂商的产品排挤的现象较为突出。同时,由于缺乏广泛合作,也导致了我国医用高值耗材行业发展不平衡,缺乏强硬的竞争能力。就销售额而言,目前国外厂商产品在国内占据较大优势,国外知名企业凭借其技术性能和质量水准在高端市场上竞争优势明显。我国医用耗材已经在国际市场上占据比较稳定的60%以上的市场份额,产品档次与质量获得国际市场认可,产品结构从低附加值向中、高附加值转变,制造模式从贴牌生产转型升级向原始设计制造商方向转变。

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