1、柠檬酸行业运行现状分析：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，化学名称 2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸。根据其含水量的不同，分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。天然柠檬酸存在于植物如柠檬、柑橘、菠萝等果实和动物的骨骼、肌肉、血液中。人工合成的柠檬酸是用砂糖、糖蜜、淀粉、葡萄等含糖物质发酵而制得的，国内一般由玉米发酵制取。纯品柠檬酸为无色透明结晶或白色粉末，无臭，有一种诱人的酸味。

柠檬酸下游消费领域广泛，主要的应用范围有食品、饮料、医药、化工及洗涤等领域，其中在食品和饮料行业有“第一食用酸味剂”之称。由于有着广泛的市场需求，柠檬酸产品的需求量逐年提高，特别是疫情以来，国外柠檬酸工厂的正常运行受到较大影响，对市场的供应受阻，致使柠檬酸产品经历了较长时间的供不应求的市场行情。

柠檬酸行业属于玉米深加工行业中的细分行业，据中金企信统计数据显示，柠檬酸行业玉米耗用量约占玉米深加工总量的 2%左右。全球柠檬酸生产能力主要集中在亚洲、北美、欧洲。亚洲柠檬酸发酵生产地主要是在中国，其他产能分布在泰国、美国、奥地利等地。综合来看中国柠檬酸人工成本低、原料资源丰富且规模化高度集中，在全球柠檬酸市场中有较大的价格优势。据中金企信统计数据显示，截至 2022 年末，国内柠檬酸产能约 228 万吨，约占全球柠檬酸产能 76%，是全球柠檬酸的主要生产国。国内柠檬酸行业产能集中度较高，现国内具有生产能力的柠檬酸企业有 7 家，分别为英轩实业、山东柠檬生化有限公司、日照金禾生化集团股份有限公司、江苏国信协联能源有限公司、中粮生化能源（榆树）有限公司、莱芜泰禾生化有限公司、七星柠檬科技有限公司。国外柠檬酸主要产区及生产商为：欧盟地区主要生产厂家为 JBL 和 Citrique Belge，美洲市场为 Cargill、ADM 和 Tate & Lyle，东南亚为阳光国际生物有限公司（泰国）（属于丰原集团）、中粮生化（泰国）有限公司。

中国作为全球最大的柠檬酸产品生产国和出口国，在发酵行业领域，中国柠檬酸无论在发酵技术、菌种技术、提取工艺、产业规模、行业资源等方面都有较强优势。除了较大的国内市场需求之外，国内柠檬酸产品出口量逐年提高，行业整体上属于外向型行业，整体呈现以出口市场为主的市场结构特点。

据海关数据统计，2020 年中国出口柠檬酸总量为 94 万吨， 2021 年中国出口柠檬酸总量达 107万吨，2022 年中国出口柠檬酸总量达 123 万吨，柠檬酸出口基本呈现逐步增长态势。2021 年至2022 年国内柠檬酸出口增幅加大，呈现明显的增长态势，主要是国外柠檬酸产能释放受损，刚性需求增加，需要增加中国柠檬酸进口量来补充缺口。

2018-2022年中国柠檬酸出口量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

亚洲、欧洲是中国柠檬酸的主要出口方向，近几年国内柠檬酸出口占比较大的国家主要集中在印度、墨西哥、俄罗斯联邦、日本、印度尼西亚等国。2022 年，印度以 11.00 万吨的进口量稳占首位，其进口量占中国柠檬酸总出口量的 9.00%，同比 2021 年增加 10.00%；墨西哥 2022 年进口中国柠檬酸 7.58 万吨，排名第二，占中国柠檬酸总出口量的 6.2%，同比 2021 年增加 16.60 个百分点；俄罗斯 2022 年进口中国柠檬酸 6.19 万吨，排名第三，占中国柠檬酸总出口的 5.00%。

2022年中国柠檬酸主要出口国家分析

数据整理：中金企信国际咨询

随着国内外市场认可度提高以及下游使用方式的延伸拓展，中国柠檬酸整体消费量在逐年增加。除去 2020 年外，近五年柠檬酸下游消费总量处于逐年增长趋势。国内需求增加主要是化工领域处理废气、废渣等用量增长明显；国外出口方面的增加，主要是受国际供应不足，而全球需求增加，特别是在医药、日化方面需求增加的影响。中金企信统计数据显示，2022 年中国柠檬酸总消费量为 158.5 万吨，同比增加 7.50%。

目前国内柠檬酸消费应用领域主要涉及饮料、洗涤、食品、化工、医药领域，在饮料中添加用量占比最大。据中金企信统计数据显示分析，因柠檬酸价格偏高，2022 年柠檬酸在饮料及食品行业使用减少，主要用其他果酸、磷酸等酸味剂替代，2022 年饮料领域消费量 9.5 万吨，同比减少13.60%，占 2022 年全年消费量的 26.6%；食品领域消费量 6 万吨，同比减少 25.00%，占 2022 年全年消费量的 16.8%；日化领域消费柠檬酸 7 万吨，同比减少 20.5%，占 2022 年全年消费量的19.6%；化工领域消费柠檬酸为 6 万吨，同比稳定，占 2022 年全年消费量的 16.8%；随着医疗透析行业的发展，2022 年医药行业消费柠檬酸 7.2 万吨，同比增加 2.9%，占全年消费量的 20.20%。

2022年中国柠檬酸下游消费市场规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国柠檬酸市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

（2）柠檬酸行业发展趋势分析：2009 年之前，我国柠檬酸产能过剩的情况比较明显，经过市场化的出清过程，在 2009 年之后已有明显改善。加之 2013 年国家开始进行供给侧改革，柠檬酸过剩产能被清理，行业发展趋于更加健康的方向。2005-2014 年之间，柠檬酸总需求的年化复合增长率基本保持在 2 位数。2014 年之后，复合增长率边际递减，基本保持在 5%-7%左右。同时境内外需求总量也出现分化，境内需求呈现明显周期性，境外需求震荡上扬。

国内柠檬酸产业由自由竞争时代走向领先企业垄断竞争时代，其突出特征表现在，虽然生产企业数量大幅减少，但行业的总体产能依然呈稳定增长态势。2014 年，工信部宣布柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业，产业的进入和退出调节再次交由市场来完成。截至 2022 年末国内柠檬酸生产供应商仅余 7 家。

柠檬酸属于外向型行业，出口依赖度较强。出口方面，中国柠檬酸行业面临利好利空因素叠加影响。利好方面，国外柠檬酸生产成本高，国内柠檬酸企业有足够的价格优势和成本优势。利空是国际贸易摩擦将一定程度限制国内柠檬酸出口增长，同时 2022 年下半年国外供应有恢复，后期中国柠檬酸出口需求或下滑。

柠檬酸国内需求量方面，柠檬酸除去常规的食品、饮料方面的添加使用外，在医药、日化、洗涤及饲料行业的使用也逐渐广泛。随着医疗透析行业的发展，柠檬酸在医药行业使用增加，发展前景广阔。其次柠檬酸自身优越的去污性能，使其在洗涤日化方面替代作用增强。除此之外，在饲料行业中柠檬酸也可能有一定的添加使用空间，在水产饲料中添加可以促进水产的增长，在畜牧行业增加，可有效提高动物奶类的产量。预计未来五年，柠檬酸行业的内销需求逐步增加，但相对出口量而言，仍有较大的发展空间。综合来看，2023 年柠檬酸消费总量或稳步增加，预计，2023 年柠檬酸国内消费量消费总量可达 40 万吨，同比增幅 3.60%。如上所示，2023 年至 2027 年期间，国内食品、饮料和化工洗涤领域的预计需求量依然占据主导地位，但是随着柠檬酸在国内医药工业领域应用的不断深化，柠檬酸在该领域的需求预计将持续增加。

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