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中国运动控制系统行业市场盈利性研究及发展战略研究


 

运动控制系统一般由控制器、功率放大器与变换装置(通常是驱动器)、电动机、负载,及相关的传感器等极成。控制器下达指令,通过驱动器转化为能够运行电机的电流,驱动电机旋转,带动工作机械运行,同时,电机上的传感器经过信号处理将电机的实时信息反馈给控制器,控制器实时调整,仍而保证整个系统的稳定运转。

运动控制上游包括各类电子元器件,如PCB面板、IC芯片、晶体管、电阷电容等,中游核心部件包含如运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等,下游运用于工业机器人、半导体、机床等各行各业。

通用运动控制市场规模:近年来,在国家产业政策的大力支持和引导下,国产自动化设备替代进口设备的趋势明显,雷赛智能、埃斯顿、汇川技术、鸣志电器、深圳研控等少数内资品牌不断加大投入,使得国内的运动控制技术研发、生产规模、产品综合性能都有较大提高,这些企业虽然尚未具备与欧美一流品牌展开全面竞争的实力,但已在部分细分产品和市场上表现出明显的竞争优势,市场份额逐年扩大,并逐步使原有外资品牌主导的国内运动控制市场格局发生改变。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国运动控制系统行业市场调查研究及投资潜力预测报告》统计数据显示:2013-2017年我国通用运动控制行业发展迅猛,复合增长率达到15.28%,受经济逐步复苏和工业自动化产品需求的拉动,2017年我国通用运动控制行业市场规模达116.1亿元,与2013年相比增幅达76.6%。

2013-2017年中国通用运动控制市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

通用运动控制器市场规模:控制器起连接操作人员与伺服系统的作用,其主要任务是通过计算每个预定运动的轨迹,形成控制参数,向伺服系统发出运动指令,同事监测传感器传输的反馈信号并及时调整,保证运动控制系统能够正确运行。

通用运动控制器作为步进系统和伺服系统的控制装置,其市场规模受到步进系统和伺服系统的直接影响。近年来,两者的快速增长带动通用运动控制器的市场规模不断扩大。国内通用运动控制器市场规模由2013年的3.74亿元增长到2017年的5.9亿元,年均复合增长率为12.07%,且预计未来几年仍将保持15%一会说那个的增速。

2013-2020年中国通用运动控制器产品市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

国内的通用运动控制器市场中,外资品牌企业定位于高端市场、国内企业定位于中低端市场:在PLC控制器和嵌入式控制器市场,日本三菱、松下、西门子等外资品牌占据主要高端市场,中低端市场是完全市场化的竞争格局;在国内的PC-Based控制卡市场,高端市场由美国泰道、翠欧等外资品牌占据,但国内品牌逐渐向中高端发力,外资品牌市场份额呈现萎缩态势。

步进系统市场规模:步进系统一般由步进电机和步进驱动器构成、步进电机按照驱动器发出的指令脉冲工作,按照设定的方向转动相应的角度;通过控制脉冲个数可以控制角度位移量,达到精确定位;通过控制脉冲频率可以控制电机的转速和加速度,达到准确调速。

在智能制造的发展趋势下,设备更新和装备升级的需求日益增大,与其他运动控制系统相比,在精度和速度要求并不苛刻的场合下,步进系统凭借其经济型和实用性,将会被越来越多的客户应用。未来三年,步进系统市场仍将保持10%左右的增速发展,预计到2020年,我国步进系统市场规模将达到11亿元。

2014-2020年中国步进系统市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

我国步进系统市场以内资品牌为主,如雷赛智能、深圳研控、鸣志电器等国产品牌已占据整个市场份额的90%以上,其中雷赛智能以37.13%的市场占有率位居行业第一。东方马达和百格拉等外资品牌则在部分高端应用环节应用较多。

伺服系统市场规模:伺服系统是指以物体的位置、方位、状态等控制量组成的,能够跟随任意变化的输入目标或给定量的自动控制系统,主要包括驱动器和电机两部分。2013-2017年我国伺服系统市场以年均15.66^%的速度增长。随着机床工具、纺织机械、食品机械等下游行业的强力复苏,2017年我国伺服系统市场规模达到102亿元,与2013年相比增速达78.95%。

数控机床、纺织机械、电子制造设备、塑料机械的持续增长,将带动伺服系统产品的需求增长,未来5年我国伺服系统市场将持续增长。预计到2020年,我国伺服系统市场规模将达159.6亿元,较2017年增长56.47%。

2013-2020年中国伺服系统产品市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

国内中低端伺服系统市场的大幅增长,一方面吸引了外资品牌厂商调整产品战略,加剧了国内伺服系统市场的竞争,另一方面内资品牌利用中低端市场规模的增长液逐步发展壮大,在部分细分市场上表现出明显的竞争优势,原有有外资品牌主导的国内伺服系统市场格局逐步发生改变,随着本土厂商在产品技术及市场推广上的提升,内资品牌在伺服系统的崛起之势愈发明显。

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