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全球及中国ERP市场前景预测及市场需求潜力研究


 

ERP即企业资源计划。前身是物资需求计划MRP,主要为了有效利用整个企业经营资源,在信息技术的基础上,实现购买、生产、物流、会计等整体的业务功能整合,为企业提供决策、计划、控制欲评估的全方位、系统化的服务。是集合物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理等一体化的综合性企业管理软件。

ERP行业主要包括ERP软件行业和ERP实施服务业。ERP实施是连接ERP产品和企业ERP需求的纽带。是在企业ERP系统建设中,由专业的咨询顾问和企业项目人员协同作业,根据企业需求,提供个性化的服务以及解决方案。ERP实施服务属于IT咨询,由于ERP软件是标准化的产品,而企业用户的需求是多种多样的,ERP实施顾问会根据客户的业务流程进行分析,并结合企业用户自身的业务需求展开设计,最终制定出符合企业特点的管理系统。因此,ERP的实施,不是单纯的IT技术工作,而是一项管理改造、升级的过程,对于复杂的项目而言,ERP的实施周期往往能达到1年以上。因此,企业ERP系统的成功部署,不仅仅在于选择功能齐全的ERP软件,专业的实施服务在ERP行业中也占据着重要的地位。

产业发展现状:ERP是由美国著名的国际咨询公司GartnerGroupInc.于20世纪90年代首先提出的,但追根溯源,ERP的产生与发展是在企业管理理念与实践的发展的基础上,根据企业生产经营管理的需要,并伴随计算机信息技术的发展而产生和逐步发展起来的。全球ERP软件发展主要经历了MRP(物料需求计划)阶段、MRPⅡ(制造资源计划)阶段以及ERP阶段,并向ERPⅡ方向发展。

在发展过程中,国外的ERP市场成熟增速稳定时,国内的市场正在经历快速的增长,而从2012年之后,中国的ERP厂商也开始经历增速下滑。从国外先前的应用经验来看,采用ERP软件可以为企业带来很多优势,这也促使了国内的企业越来越多的购买ERP软件对公司进行相应的管理。

由于ERP的应用为企业带来多种好处,在欧美等发达国家,ERP应用普及度非常之高。在发展中国家,相当比例的中大型企业也开始采用ERP软件。据不完全统计,全球500强企业中,有80%的企业都在用ERP软件作为其决策的工具和管理日常工作流程。

在中国,2015年国务院发布《中国制造2025》,提出信息化与工业化的深度融合、推动工业向智能制造升级的战略目标。企业信息化意识进一步强化,制造业的信息化发展在纵深应用、产业成熟方面都发生了显著的进步。随着信息化水平的不断提高,企业管理类软件开始向外延扩展,ERP系统也更加丰富,外延应用如SCM(供应链管理)、CRM(客户管理管理)、PDM(产品研发管理)、MES(制造执行管理)等与ERP关系紧密的应用系统也逐渐被ERP系统集成。ERP从传统的以财务流为中心,开始逐渐转变为以信息流为中心,涵盖企业物流(分销、采购、库存管理等)、现金流(会计核算、财务管理等)、信息流(计划、制造)的全面一体化管理的信息系统。

全球市场规模:在旺盛的市场需求推动下,全球ERP软件行业呈现出快速发展的势头。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国ERP行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告》统计数据显示:2009-2016年,全球ERP软件市场规模复合年增长率达到3.5%;到2017年,全球ERP市场规模已达526亿美元,同比增长2.3%。2018年以来,全球ERP软件市场在下游市场的推动下,保持了持续向前发展的趋势。

2010-2017年全球ERP软件行业市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

中国市场规模:2017年我国ERP市场规模为242.4亿元,同比增长15.81%。2017年我国专用型ERP软件市场规模为97.69亿元;需求占比从2010年的35.8%增长至2017年的40.3%;通用型产品虽然市场份额呈下降态势,但是随着下游产业普及产业规模从2010年的48.41亿元增长至2017年的144.71亿元。

2008-2017年中国ERP软件市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

2010-2017年中国专用型ERP及通用型ERP软件市场规模分析

单位:亿元

 

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

通用型

48.41

61.6

77.94

93.72

104.07

114.08

126.63

144.71

专用型

26.99

35.1

46.76

55.28

64.33

71.12

82.67

97.69

数据统计:中金企信国际咨询

 

企业竞争:目前,我国ERP市场主要包括SAP、ORACLE等国际厂商,也有用友、金蝶、浪潮、鼎捷等国内厂商。目前虽然SAP、ORACLE等国际品牌在产品技术及知名度等方面依然处于市场领先的地位,但是,具体到国内市场,特别是制造行业,国内厂商的产品知名度与国际品牌的差距正在不断缩小,国内厂商在各个企业的品牌认知度也在逐步提升。

伴随软件国产化浪潮的兴起,国产ERP软件企业逐步挤压海外企业份额,占据主导地位,2018年中国前七大ERP厂商中国产供应商占4家,依次为用友、金蝶、浪潮和鼎捷,四家市场份额合计达60%。前排厂商产品体系及行业覆盖面比较健全,但在不同规模企业市场位势有所差异,其中用友、浪潮主要聚焦大型企业,金蝶国际则聚焦中小企业;而东软、金算盘、管家婆等后排厂商,产品体系不够全面,行业覆盖面相对局限。

下游市场:ERP软件按不同标准可以划分为不同类别,按应用行业可分为制造业ERP、流通业ERP、电力行业ERP、能源业ERP、金融业ERP、建筑业ERP、媒体业ERP等;按应用企业规模可分为大型企业ERP、中型企业ERP和小型企业ERP;按产品应用范围可分为专用型ERP、通用型ERP以及行业型ERP。

以应用行业划分为例,目前我国ERP软件行业中,制造业ERP仍占主导地位,市场份额超过四成;其次是流通业,市场份额为17.44%;其余行业市场份额均在9%以下。

2018年中国ERP软件下游市场应用规模比重分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

制造业ERP占据绝大部分,原因是制造企业面临着紧张的经济和竞争压力:利润越来越少,交货时间越来越紧迫,生产周期缩短,同时产品变得更复杂。而ERP软件可以管理整个企业的供应链资源,有利于企业可持续发展,利用一切市场资源进行快速高效的生产,满足企业生产的需求;ERP还实现了从用户需求到产品研发再到市场的快速反应过程,提升企业的生产工艺和水平;ERP也有利于改善企业的财务状况。正因此,越来越多的制造企业应用ERP,制造业ERP软件市场销售额逐年增长。

产业前景:从全球范围来看,传统ERP将被云ERP逐渐替代。相比传统ERP,云ERP基本解决了传统ERP的缺点。云ERP减少了企业的实现成本,这对于中小企业来说尤其重要,购置传统ERP会耗费企业一大初始投资,而云ERP的软件使用费用只需按月支付。而且企业不需要对ERP的基础设施进行投入,不需要运营IT部门对ERP进行维护。近年来,全球云ERP占比正迅速提升,根据AlliedMarketResearch预计,2019年,云ERP市场规模占到全球ERP市场规模的43%。

同时,随着信息技术和电子商务的发展,ERP应用范围迅速快大。一是由于企业信息化需求持续旺盛,金融、媒体、交通运输等更多领域将采用ERP来实现企业信息化,从而拓宽ERP应用范围;另一方面是由于厂商对行业用户的细分,针对不同行业的用户提供不同的解决方案,并在此基础上对ERP产品的功能和性能进行拓展,以能够满足各种类型企业不同的信息化需求。

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