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中国涂料行业市场运行情况监测及发展战略研究预测


 

涂料是一种涂在物体表面并形成具有一定强度的连续固态薄膜,对物体起到保护、装饰或其他功能(如绝缘、防锈、防霉等)材料,由成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生产加工而成。

主要建筑涂料分类

类别

特性

主要分类

内墙涂料

更加注重环保性、安全、耐水洗、透气性好

合成树脂乳液内墙涂料:适用于较高级的住宅内墙装修;聚乙烯醇水玻璃内墙涂料:适用于中低档的住宅内墙装修;

外墙涂料(薄质外墙涂料)

质感细腻,也可用于内墙装饰;复层花纹涂料:花纹呈凹凸状,富有立体感;

彩砂涂料:以染色石英砂、瓷粒云母粉为主要原料,色彩新颖;厚质涂料:可做成不同质感的花纹。

防水涂料

防水涂料固化后形成的防水薄膜具有耐热性、柔性、延伸性、防水性

聚脲防水涂料:适用于高速铁路、民用建筑等防水工程;聚氨酯防水涂料:适用于厕浴间、厨房间等室内防水及长期受水的工程防水;丙烯酸酯防水涂料:适用于室内及阳台的防水工程、木地板防潮、屋面防水;聚合物水泥防水涂料:适用于非暴露型屋面及外墙面的防水、防渗和防潮工程。

地坪涂料

具有防尘、耐磨、清洁、防潮属性,根据应用场所需求不同而有不同选择

环氧树脂地坪涂料:适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所;聚氨酯树脂地坪涂料:主要用于有各种体育运动场所、具有防滑要求的地面涂装;防腐蚀地坪漆:应于各种化工厂,煤油厂,卫生材料厂等地面的涂装;防静电地坪漆:适应于电厂,电子厂车间,火工产品厂,微机室等。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国涂料市场竞争战略研究及投资前景预测报告》统计数据显示:目前,我国涂料总市场规模已超过3000亿,2018年我国涂料产量占全球38%市场份额,销售收入占全球总销售收入的33%,在全球涂料市场占据重要地位。目前增速虽然明显放缓,但依然保持着稳健增长。2018年我国规模以上企业涂料产量为1760万吨,同比增长6%;规模以上涂料企业营业收入为3265亿元,同比增长7%;规模以上涂料企业实现利润总额236亿元,同比增长5%。

中金企信国际咨询统计数据,2018年我国建筑涂料产量占比35%,工业涂料产量占比65%,其中工业防护涂料产量占比37%,汽车涂料产量占比9%,木器涂料产量占比6%,粉末涂料产量占比8%,船舶涂料产量占比3%,其他涂料产量占比2%。

2015-2018年中国各类涂料产量占全行业比重分析

 

2015年

2016年

2017年

2018年

建筑涂料

33%

34%

36%

35%

工业防护涂料

30%

30%

30%

37%

汽车涂料

10%

10%

10%

9%

木器涂料

9%

9%

8%

6%

粉末涂料

10%

8%

8%

8%

船舶涂料

8%

2%

6%

3%

其他涂料

0%

7%

2%

2%

数据统计:中金企信国际咨询

据中金企信国际咨询统计数据显示,2018年中国涂料建筑涂料、车用涂料、工业防护涂料、家具涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他涂料产量总和达到2204万吨,同比增长8.25%。其中,建筑涂料802.7万吨,同比增长7.71%;车用涂料236.6万吨,同比增长3.76%;工业防护涂料605.1万吨,同比增长14.18%;家具涂料163.6万吨,同比下降1.76%;卷材涂料55.4万吨,同比增长13.12%;粉末涂料176.1万吨,同比增长6.11%;其他涂料164.5万吨,同比增长8.7%。

2011-2018年中国工业防护涂料产量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙,行业市场下游市场主要为新建商品房与存量重涂市场。根据数据,2018年全国建筑涂料销售收入估算为1300亿元,同比增长0.7%,由于下游需求中新建商品房占比超过50%,并且涂料主要用于快竣工(外墙/精装房内墙)或者竣工后(毛坯房内墙),故需求和地产竣工相关度较高。

我国涂料企业与外资相比仍有很大差距,但市场份额逐渐增大。我国的涂料行业起步晚、起点低,企业规模小、产品分散,科技创新和技术研发能力薄弱。而外资品牌往往拥有着标准的品质、全球化的服务和不断的技术创新,更受到消费者的青睐。据数据,2018年全国100强企业中,外资企业上榜数量达30家(含港澳台),2018年累计营业收入为756.14亿元,占榜单总营收的55.15%,CR10中包含7家外资企业(包含港澳台)与3家本土企业,且达到百亿元以上的企业均为外资品牌,外资涂料品牌在中国市场仍然强势。

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