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中国电子竞技产业市场发展战略研究及投资建议预测分析


电子竞技作为游戏的高阶版,其以"互联网+体育"的新形态,在主流娱乐观念和方式的嬗变、主流网络游戏的融入以及新兴技术的推动下得到爆发式发展,并形成了独具特色的文化现象-电竞热。随着近年全球电竞市场规模逐渐扩大,不论上游面板厂或是下游显示器品牌厂商,甚至许多先前未曾销售过液晶显示器的品牌均纷纷加入战局,带动整体市场活络。

(1)2019年全球电竞市场规模:根据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国电子竞技市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示:2019年全球电子竞技市场总营收将达到11.47亿美元,同比增长26.7%;全球范围内的电子竞技观众总数将在2019年增长至4.54亿人,同比增长15.0%。其中,电竞核心爱好者约占2.01亿人,偶尔观看电子竞技的非核心观众数将达到2.53亿人。

2016-2019年全球电子竞技市场营业收入、观众数量分析

 

2016年

2017年

2018年

2019年

全球电竞收入,亿美元

4.63

6.96

9.06

11.47

全球电竞观众,亿人

2.76

3.35

3.95

4.54

数据统计:中金企信国际咨询

全球电竞显示器:电竞液晶显示器从2017年开始发光发热,随着近年全球电竞市场规模逐渐扩大,不论上游面板厂或是下游显示器品牌厂商,甚至许多先前未曾销售过液晶显示器的品牌均纷纷加入战局,带动整体市场活络。

据中金企信国际咨询统计数据显示:电竞液晶显示器(帧速率为100Hz及以上)2018年出货量约达540万台,年成长116%。

2016-2018年全球电竞显示器出货量现状分析

 

2016年

2017年

2018年

出货量,万台

139

250

540

数据统计:中金企信国际咨询

 

主要品牌分析:2018年受惠于电竞市场持续扩大、第一人称射击游戏热销、品牌强力注入资源,以及曲面电竞显示器强攻市场,各品牌将电竞显示器出货目标定得非常积极。

从排名来看,2018年电竞显示器出货冠军仍为电竞雄狮华硕;第二名的宏碁则靠着全方位布局,出货量紧追在后;排名第三的三星则主攻高性价比的曲面电竞显示器产品;第四名则是从2018年第四季开始积极布局曲面电竞产品的AOC/Philips。

微星则是在电竞显示器窜出的黑马,凭借其长期在电竞市场深耕的优势,以曲面电竞机种起步,出货表现亮眼,在2018年跃上电竞液晶显示器市场第五名的位置,成长率勇夺第一,除此之外,更在整体规模占比超过六成的曲面电竞显示器市场夺下第二名。

2017-2018年全球电竞显示器品牌厂商出货量分析

排名

2017年

2018年

1

华硕

华硕

2

宏基

宏基

3

明基

三星

4

AOC/飞利浦

AOC/飞利浦

5

三星

微星

全球出货量,万台

250

540

数据统计:中金企信国际咨询

 

目前,全球电竞显示器市场是台系品牌独占格局,2017年台系品牌出货占整体逾七成。2017年,出货量前五名依序为华硕、宏碁、明基、AOC/飞利浦、三星,其中,前四名皆由台系品牌包办。2018年,出货量前五名依序为华硕、宏碁、三星、AOC/飞利浦、微星,其中除了三星,其他四名皆由台系品牌包办。

台湾电竞产业发展已久,华硕及明基等品牌深耕多年,而计算机硬设备又是台湾强项,加上面板大厂AUO为高刷新率液晶显示器面板最大供货商,皆为台系品牌独强的原因。

2017-2018年全球电竞显示器主要品牌市场规模比重分析

 

2017年

2018年

台系

71.00%

68%

韩系

13.00%

16%

美系

11.00%

10%

其他

5.00%

6.00%

数据统计:中金企信国际咨询

 

(2)中国电竞市场:在政策热、赛事热、投资热等因素推动下,中国电竞产业链快速扩充并不断完善,市场规模迅速扩大,未来发展一片利好。据统计,截至到2018年,中国电竞用户规模达到4.28亿人,同比增长17.6%。

2014-2018年中国电竞用户数量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

 

从产业规模来看,近年来,中国电子竞技产业规模迅速扩大,行业仍处于快速发展的过程中。2018年中国电竞产业规模已经超过了912亿元。

2016-2018年中国电竞产业规模现状分析

 

2016年

2017年

2018年

规模,亿元

532.2

772.8

912.6

数据统计:中金企信国际咨询

 

    随着中国电子竞技产业的蓬勃发展,电竞周边硬件厂商积极开拓,预计2018年中国大陆电竞显示器整体规模可达到126万台,在国内独立显示器市场渗透率达到7.1%。近年来,电竞显示器整机厂积极投入新产品开发,产品不断升级,市场均价稳中上升,市场稳步增长,整体产业链呈现良性发展态势。

在需求端,受疫情管控的影响,网咖市场需求急速下滑。网咖市场从2月份开始停止营业,3月份陆续启动复工,但受输入性病例增加的影响,复工进度缓慢。网咖市场的需求下滑显著影响了中国电竞显示器的市场需求。虽然电竞酒店的需求在一季度快速增长,但其市场规模仍然很小,难以对电竞线下市场的需求趋势产生逆转性的影响。

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