（1）射频前端芯片市场整体竞争格局：欧美、日韩等发达国家及地区集成电路设计行业起步时间早，各领域龙头企业具有较强的技术积累及资金实力，又不断通过兼并重组方式提升自身规模与技术实力，形成集成电路设计整体市场集中度较高的格局。

但集成电路设计行业专业性强，细分市场众多，各个细分领域之间也存在一定的技术壁垒。受制于研发力量及资本投入规模，中小企业一般选择某一细分市场进行深入的技术开发，通过长期的技术积累形成技术壁垒和产品优势，在细分领域取得先发优势，也能占有较高的市场份额。国际芯片龙头企业产品类别众多，研发项目较为分散，研发及经营侧重点会略有不同，也不能覆盖全部领域。因此，集成电路设计行业形成大型企业与中小设计企业并存的竞争格局。

从全球射频前端芯片整体市场来看，主要龙头企业为美国的Skyworks、Qorvo、Broadcom及日本村田（以滤波器为主）等企业，四家厂商占据约80%以上的市场份额。

2022年全球射频前端市场竞争格局分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年射频前端芯片市场发展战略及投资前景预测咨询报告》

从射频前端芯片产品类型来看，2020年全球PA市场中，Skyworks占据约43%的市场份额，Qorvo、Broadcom分别占据约25%的市场份额，前三名厂商市场份额合计超90%。2019年全球射频开关市场中，Skyworks占据约33%的市场份额，Qorvo占据约20%的市场份额，龙头效应明显。

虽然境外行业龙头企业具有一定的先发优势，在市场中占据主导地位，但是中国具有庞大的消费市场容量，智能手机、通信设备、物联网设备等电子产品的制造中心也集中在中国，国内射频前端芯片企业也获得良好的发展机会，涌现出一批优秀的射频前端芯片设计企业，如以手机PA模组为主的唯捷创芯、以射频开关为主的卓胜微等。

本土企业在产品性能实现技术突破后，凭借产品性价比、本土化快速响应服务等优势，获得下游客户的认可，取得良好的市场地位。近年来，得益于政策的扶持，国内终端厂商对供应链稳定的看重，本地化设计企业发展前景良好，预计市场份额将进一步提升，逐步实现对进口芯片的国产替代。

（2境外企业：在Wi-FiFEM领域，行业内主要企业仍以境外厂商为主，境外企业主要有美国的Skyworks、Qorvo及中国台湾地区的立积电子等，具体情况如下：

①Skyworks（SWKS.O）：Skyworks成立于1962年，总部位于美国加利福尼亚州，1980年于美国纳斯达克证券交易所上市。Skyworks致力于提供无线集成电路解决方案及放大器、衰减器、射频前端模块等产品，主要应用于手机通信、移动终端、物联网、汽车电子、医疗设备、航空航天以及无线基础设施等领域。2021财年，Skyworks营业收入为51.09亿美元，归属于母公司所有者净利润为14.98亿美元。

②Qorvo（QRVO.O）：Qorvo成立于2013年，总部位于美国北卡罗莱纳州，2015年于美国纳斯达克证券交易所上市。Qorvo致力于为手机、可穿戴设备、汽车电子、医疗电子、航天国防等领域提供核心技术及射频解决方案。2021财年，Qorvo营业收入为40.15亿美元，归属于母公司所有者净利润为7.34亿美元。

③立积电子（4968.TW）：立积电子成立于2004年，总部位于中国台湾台北市，2015年于中国台湾证券交易所上市。立积电子主要从事射频芯片的研发和设计，并提供完整的射频前端解决方案。立积电子产品主要应用于网络连接、移动终端、智能家居、物联网、广播收音、汽车电子等领域。2022财年，立积电子营业收入为34.20亿新台币（折合人民币约7.79亿元），净利润为0.55亿新台币（折合人民币约0.13亿元）。

（3境内企业：我国大陆地区从事射频前端芯片设计的企业主要有唯捷创芯、卓胜微、飞骧科技、慧智微等，该等企业的具体产品类别、目标市场及经营侧重点都有所不同，具体情况如下：

①卓胜微（300782.SZ）

江苏卓胜微电子股份有限公司，成立于2012年，总部位于江苏省无锡市，2019年于深交所创业板上市。卓胜微是知名射频前端芯片设计企业，主营业务为射频前端芯片领域的研究、开发与销售，该公司产品主要包括射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频模组等以及低功耗蓝牙微控制器芯片等。

公司主要终端客户群体为手机品牌厂商、手机ODM厂商等。卓胜微2022年实现营业收入36.77亿元、归属于母公司股东的净利润10.69亿元。

②唯捷创芯（688153.SH）：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司，成立于2010年，总部位于天津市，2022年于上交所科创板上市。该公司主营业务为射频前端芯片及高端模拟芯片的研发与销售，公司产品主要包括手机PA及模组、Wi-FiFEM、接收端模组等。公司主要终端客户群体为手机品牌厂商、手机ODM厂商等。唯捷创芯2022年度实现营业收入22.88亿元、归属母公司股东的净利润0.53亿元。

③飞骧科技：深圳飞骧科技股份有限公司，成立于2015年，总部位于广东省深圳市，科创板在审企业。该公司主营业务为射频芯片的研发、设计与解决方案的提供，公司产品主要包括2G/3G/4G//5G射频功率放大器及模组、射频开关、泛连接类产品等。公司主要终端客户群体为手机品牌厂商、手机ODM厂商及物联网设备厂商等。飞骧科技2022年实现营业收入10.22亿元、归属于母公司股东净利润-3.62亿元。

④慧智微：广州慧智微电子股份有限公司，成立于2011年，总部位于广东省广州市，科创板在审企业。该公司主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售，公司产品主要包括4G/5G射频前端发射模组、接收模组等。公司主要终端客户群体主要为手机品牌厂商及手机ODM厂商等。慧智微2022年实现营业收入3.57亿元、归属于母公司股东的净利润-3.05亿元。

⑤艾为电子（688798.SH）：上海艾为电子技术股份有限公司，成立于2008年，总部位于上海市，2021年于上交所科创板上市。该公司主营业务为数模混合信号、模拟、射频芯片研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，其中射频前端芯片主要为FM、GPS领域的LNA。射频前端芯片的终端客户群体主要为以智能手机为代表的新智能硬件厂商、以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备厂商等。艾为电子2022年实现营业收入20.90亿元、归属于母公司股东的净利润-0.53亿元。

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