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1.我国糖尿病患者数量不断上升,胰岛素需求空间广阔
胰岛素是临床常用的糖尿病治疗药物,也是最有效的降糖措施之一,适用于1型糖尿病和2型糖尿病患者。随着人们生活水平的提高、生活方式和饮食结构的变化,我国糖尿病患者不断增多。2011年-2021年十年间,我国糖尿病患者由0.9亿人增加至1.41亿人,增幅达到56.67%,且已成为全球糖尿病最多的国家。根据预测,预计到2045年我国糖尿病患者人数将超过1.75亿人。由于糖尿病患者基数大且需要长期服药,这使得我国胰岛素需求空间广阔。
数据整理:中金企信国际咨询
2.集采影响下,胰岛素销售额下滑
2021年11月26日,国家医保局在上海完成了第六批国家组织药品集中带量采购——胰岛素专项采购工作。这是胰岛素首次进入国采,共有16个通用名品种中选,中选胰岛素产品价格平均降幅48%,最高降幅73%。第六批国家药品集采(胰岛素专项)中选结果于2022年5月起正式实施,我国胰岛素价格也从全球价格高地降至全球较低水平。受集采降价影响,自2022年起,我国胰岛素销售额出现接连下滑,2023年约为146.08亿元,同比下降24.49%。从院内销售来看,自2022年起,我国胰岛素等级医院销售额也在下滑,2023年约为96.42亿元,同比下降19.12%。虽然销售额下滑,但用药负担降低,使得胰岛素用量上升。据“央视新闻客户端”消息,集采前,全国公立医疗机构胰岛素年用量约2.5亿支;集采后,中选胰岛素22个月用量达6.5亿支,平均年用量约3.5亿支,较集采前的年用量增加1亿支。
3.等级医院市场中,甘精胰岛素销售额排名第一
根据效用及作用特点,我国目前获批的胰岛素主要可以分为餐时胰岛素(包括速效及短效胰岛素)、基础胰岛素(包括中效胰岛素、长效胰岛素及其类似物等)、预混胰岛素和双胰岛素类似物等,代表药物主要有赖脯胰岛素、门冬胰岛素、德谷胰岛素、地特胰岛素、甘精胰岛素、德谷门冬双胰岛素等众多产品。
据悉,在全国等级医院市场中,2023年甘精胰岛素销售额排名第一,达到26.24亿元,占比27.12%;其次为门冬胰岛素和德谷门冬双胰岛素,销售额分别达到23.5亿元和13.7亿元,分别占比24.39%和14.23%。值得一提的是,德谷门冬双胰岛素也是2023年我国等级医院胰岛素销售TOP6药物中,唯一实现正向增长的品类,其销售额相较上一年同比增长57.7%。主要原因在于,德谷门冬双胰岛素上市时间相对晚,于2021年10月26日才在我国获批,因此并没有被纳入第六批国家组织药品集中带量采购。
4.胰岛素市场竞争格局由外资企业主导,国产替代进程有望加速
胰岛素行业进入门槛高,从研发到上市销售时间长,资金投入大,生产准入壁垒和技术壁垒壁垒高。同时由于胰岛素是由外资企业带到国内的,本土企业技术研发时间晚,而诺和诺德、赛诺菲、礼来三大外资企业入局时间早,凭借着多年的技术、专利和经验积累等优势,占据着我国胰岛素市场大部分的市场份额。
数据整理:中金企信国际咨询
未来,我国胰岛素国产替代进程有望进一步加速。主要原因在于:在第六批国家药品集采(胰岛素专项)中,共有11家企业中选,且大部分为本土企业,包括甘李药业、联邦制药、通化东宝、合肥天麦、东阳光药等。
第一章 全球胰岛素市场分析
第二章 中国胰岛素市场发展分析
第三章2019-2024年中国胰岛素产业主要经济指标分析
第四章 我国胰岛素市场竞争分析
第五章 中国胰岛素行业市场分析
第六章 我国胰岛素行业市场调查分析
第七章 胰岛素企业竞争策略分析
第八章 胰岛素行业发展趋势分析
第九章 胰岛素行业发展趋势与投资战略研究
第十章 2025-2031年胰岛素行业发展预测
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