一、医药研发投入外包比例提升，CDMO行业迎来增长机遇

CDMO（Contract Developmentand Manufacturing Organization）由传统的CMO（合同加工外包）演变而来，服务内容为生产外包和工艺开发，即根据下游客户提供的目标化合物的化学结构和技术指标，进行工艺开发、验证及优化工作，并在此基础上提供生产服务。

随着制药企业之间的竞争日益激烈，传统的CMO企业进行的简单代工生产无法满足药企降本增效的需求，在此背景下，能够利用自身生产设备及技术优势帮助制药企业优化生产工艺、进行定制规模化生产的CDMO模式迎来增长机遇。

根据数据，全球医药研发投入外包比例将由2022年的46.5%提升至2026年的55.0%，中国医药研发投入外包比例将由2022年的42.6%提升至2026年的52.2%。2023年全球CDMO市场规模达约750亿美元，预计到2027年全球CDMO市场规模增长至1330亿美元，年复合增长率为13.60%。2023年中国CDMO市场规模达915亿元，预计2027年中国CDMO市场规模增长至1585亿元，年复合增长率为14.7%。

数据整理：中金企信国际咨询

二、CDMO行业客户分为三类，其中中小型生物技术公司需求最为强烈

CDMO行业客户主要包括大型跨国制药企业、中小型生物技术公司、科研机构和高校三类。

大型跨国制药企业如辉瑞（Pfizer）、默沙东（Merck）、罗氏（Roche）等，在全球市场上占据主导地位，但由于内部资源有限，往往会将部分研发和生产环节外包给CDMO企业。这类客户的需求特点是订单量大、要求高、合作长期稳定。

中小型生物技术公司通常专注于创新药研发，但缺乏自有生产能力，因此对CDMO服务的需求非常强烈。随着全球创新药研发的热潮，中小型生物技术公司的数量不断增加，成为CDMO行业的重要客户群体。这类客户的需求特点是项目多、周期短、灵活性要求高。

科研机构和高校主要从事基础研究和早期药物发现工作，订单规模相对较小，但随着政府对科研投入的增加，对CDMO服务的需求也在逐渐增加。

三、大型跨国企业主导CDMO行业，中国企业全球竞争力有待提升

CDMO行业主要参与者分为大型跨国CDMO企业、中型专业化CDMO企业、小型利基玩家。

药明康德、凯莱英、Lonza、Catalent等大型跨国CDMO在全球范围内设有多个生产基地，能够提供全面的服务，覆盖从小分子到大分子的广泛领域。中型专业化CDMO企业主要为专注于特定技术或治疗领域，如博腾股份（Porton Biopharma）在小分子CDMO领域具有较强的竞争优势，而药石科技（Pharmablock）则专注于药物分子砌块的研发和生产。小型利基玩家通常在某一特定地区或技术上具有专长，如某些新兴市场的本地企业或拥有独特技术的小型企业。例如，皓元医药（HiPep）在化学合成和药物发现方面有独特的技术平台。

目前全球CDMO市场由大型跨国企业主导，根据数据，药明康德（WuXiAppTec）和凯莱英（Asymchem）分别以9.60%和7.30%的市场份额位居前列。

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