溴素项目可行性研究报告-中金企信编制

2024-2029年全球及中国溴素市场监测调研及投资潜力评估预测报告

溴素行业市场占有率认证报告（2024）-专精特新“小巨人”&单项冠军申报

（1）溴素行业基本概述：根据中国无机盐工业协会溴、碘及其化合物分会的报告，溴资源主要存在于海水、盐湖卤水、地下卤水和盐矿中，海水中的溴资源最丰富，约占地球溴总储量的99%。世界上溴及溴化合物的生产主要集中在美国、约旦、以色列、中国等国家，美国和中国主要以地下卤水开发为主，而约旦和以色列主要以死海海水为主。我国溴资源主要分布在山东省莱州湾，据全国矿产资源储量通报，截至2019年底，溴的矿区数12个，查明资源储量429.12万吨，同比减少0.01%。

我国溴素资源短缺，溴素生产主要以地下卤水和海水为原料提取溴素。溴产业链安全风险主要体现在原料资源不足，地下卤水浓度逐年下降，深部卤水经济性较差，溴资源日益匮乏，资源保障程度较低。相较于无限资源的海水提溴，地下卤水提溴资源有限，以地下卤水为资源的区域，随着地下卤水资源的减少，地下卤水提溴的产量将会受到影响。

在技术特点上，目前最常见的提溴技术有水蒸汽蒸馏法、空气吹出法、离子交换吸附法、溶剂萃取法、乳状液膜法、气态膜法、超重力法和沉淀法等新型提溴工艺，我国溴素生产多采用空气吹出法和水蒸气蒸馏法来制备溴素。

根据中国无机盐工业协会溴、碘及其化合物分会数据，目前我国溴素企业约60家，主要分布在山东、天津、河北等地，其中山东占全国的80%以上，多集中在渤海湾区域。据统计，2021年我国溴素产能约10.6万吨，其中前十家企业溴素产能合计约7.3万吨，占国内总产能的69%。

由于溴素的物化性质活泼，既可形成种类繁多的无机溴化物，亦可衍生成大量含溴有机化合物，溴素成为用途广泛的基础化工原料，其应用领域随终端产品深层次开发迅速拓宽，在工农业生产和日常生活中发挥着日益关键的作用。我国溴素产量自2000年以后发展迅猛，带动和支撑我国下游溴化物的发展。根据中金企信数据，2021年我国全年溴素产量约为7.9万吨，2022年约为8.7万吨。

近年来，受国家供给侧结构性改革政策和环保政策的影响，有关部门对溴素生产企业进行了更为严格的管控，关停了部分小型溴素企业，行业集中度有所提高；同时，受地下卤水资源减少因素的影响，国内地下卤水提溴产量处于下滑趋势。

（2）溴素行业竞争格局分析：目前国内从事溴素业务生产的上市公司主要有鲁银投资、鲁北化工、山东海化和三友新材。

2022年主要企业溴素收入分析

数据整理：中金企信国际咨询

（2）行业内的主要企业：

①鲁银投资集团股份有限公司（股票简称“鲁银投资”，证券代码“600784”）：鲁银投资位于山东省济南市，注册资本6.76亿元，主要产品为钢铁粉末、食用盐、工业盐、溴素，其全资子公司山东肥城精制盐厂有限公司可生产原料药氯化钠。鲁银投资主要为地下卤水提溴，根据其公开披露的公告，鲁银投资2022年的溴素产量为2,227.07吨，溴素销量为2,231.96吨，溴素销售收入为102,276,402.83元。2022年，鲁银投资药用盐销售收入39,746,956.91元。

2021年、2022年药用盐占鲁银投资营业收入的比例分别为1.21%,1.05%，占肥城制盐营业收入的比例分别为8.42%、6.82%，占比较低。

②山东鲁北化工股份有限公司（股票简称“鲁北化工”，证券代码为“600727”）：鲁北化工位于山东省滨州市，注册资本5.29亿元，主营业务为钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐、溴素、水泥等。

鲁北化工溴素年产能为5,000吨，主要为海水提溴。根据鲁北化工公开披露的公告，鲁北化工2022年溴素产量为1,717.33吨，溴素销量为1,736.62吨，溴素销售收入为79,398,576.94元。鲁北化工所在地有较长的海岸线，依托资源与区位优势，采用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然海水，发展了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。

③山东海化股份有限公司（股票简称“山东海化”，证券代码“000822”）：山东海化位于山东省潍坊市，注册资本8.95亿元，主导产品纯碱、其他主要产品溴素、三聚氰胺、氯化钙、硝盐以及癸二酸等均为基础化工原料或重要的化工产品。

山东海化主要为地下卤水提溴，根据山东海化公开披露的公告，山东海化溴素的设计产能为8,250吨，2022年溴素产量为8,902.21吨，溴素销量为8,900.92吨，溴素销售收入为408,092,017.61元。山东海化地下卤水资源丰富，富含钠、钾、镁、溴等多种化学元素，为纯碱、原盐、溴素、氯化镁等产品提供了充足的原料保障。与公司海水提溴不同，山东海化地下卤水提溴需要按溴的实际售价计缴资源税，税率为8%。

④唐山三友新材料股份有限公司（股票简称“三友新材”，证券代码“873975”）：三友新材位于河北省唐山市，注册资本6,060万元，主要产品为溴素，产能3,000吨/年。三友新材与公司相同也为海水提溴。根据三友新材公开披露的公告，其2022年溴素销售收入为116,971,053.08元。

⑤山东海王化工股份有限公司：山东海王化工股份有限公司位于山东莱州湾南岸的潍坊沿海地区，拥有丰富的含溴浓度较高、埋藏浅、易开采地下卤水资源，曾在2015年挂牌新三板后于2020年摘牌。山东海王化工股份有限公司系精细化工新材料行业，主要从事溴素、溴系阻燃剂及其他盐溴化工产品的研发、生产、销售。

公司的主要产品系溴素、溴系阻燃剂、氢溴酸及原盐，其中溴系阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、十溴二苯醚、四溴双酚A、甲基八溴醚等。该公司产品作为化学助剂，广泛使用于阻燃材料等产品的生产。

山东海王化工股份有限公司依托莱州湾滨海地区的中心地带地下卤水资源，提取卤水中的溴素进行深加工为阻燃剂，国内外客户群体广泛，包括会通新材料股份有限公司、英国的UNIBROMCORP等，主要以直销方式出售产品。山东海王化工股份有限公司连续多年位列“全国化工企业500强”。

⑥河北华晨药业集团有限公司：位于河北省黄骅市经济技术开发区，生产无机原料药为主，公司始建于1991年，注册资本6,000万元。是一家集生产、研发、销售，涵盖医药原料、制剂、中间体、食品添加剂和药用包装材料等产品，开展国内外贸易为一体的综合性集团企业。该公司拥有氯化钙、氯化钾、氯化钠的原料药登记号。

⑦江苏省勤奋药业有限公司：位于江苏省南通市经济技术开发区，于1990年成立，注册资金600万元。从事医药/注射级氯化钠、氯化钾，聚维酮碘溶液，试剂级氯化钠、氯化钾，食品添加剂氯化钾、氯化钙、氯化镁的生产、销售。该公司拥有氯化钠、氯化钾、氯化镁、氯化钙的原料药登记号。

⑧自贡鸿鹤制药有限责任公司：位于四川省自贡市，于1999年成立，注册资金5,902.23万元，所属中国化工集团。该公司拥有氯化钠、氯化钾、氯化钙的原料药登记号。除前述公司外，国内从事溴素生产和销售业务的公司还包括金盛海洋科技股份有限公司、山东裕源集团、山东大地盐化集团、河北南堡盐场、唐山海港旭宁化工、寿光卫东化工等。

此外，华润双鹤药业股份有限公司（股票简称“华润双鹤”，证券代码“600062”）、北京市燕京药业有限公司、中盐云虹湖北制药股份有限公司、南昌白云药业有限公司、湖北天宫制药有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、西安利君精华药业有限责任公司、台山市新宁制药有限公司（上市公司“特一药业”子公司）、四川海思科制药有限公司（上市公司“海思科”子公司）、吉林省西点药业科技发展股份有限公司（股票简称“西点药业”，证券代码“301130”）等公司也拥有原料药氯化钠、原料药氯化钾、原料药氯化钙或原料药氯化镁的原料药登记号。

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