报告发布方：中金企信国际咨询《全球与中国苯乙烯市场发展趋势及竞争格局评估预测报告（2024版）》

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（1）苯乙烯及相关化工品行业运行现状：乙烯是石油化工行业中最重要的基础原材料，常态下是一种无色的可燃气体，有轻微的甜味。乙烯产业链覆盖范围极广，下游衍生品众多，在国民经济中占据重要的地位，而乙烯产量则是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标准之一。苯与乙烯同为“三烯三苯”（苯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯）之一，亦是重要基础有机化工原料。乙苯是一个芳香族的有机化合物，主要用途是在石油化学工业作为生产苯乙烯的中间体。

2022年中国乙烯下游应用领域消费规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

苯乙烯是一种重要的基本有机化工原料，是苯最大用量的衍生物，是生产塑料和合成橡胶的重要原料，上承石油和煤两大基础能源，下接合成树脂和合成橡胶两大产业，广泛用于建筑保温、汽车制造、家用电器、玩具制造、纺织、造纸、制鞋、包装等领域。此外，它还可以作为医药、农药、染料和选矿剂的中间体，具有广泛的用途。

苯乙烯的上游为乙烯和纯苯，下游为PS聚苯乙烯、EPS发泡聚苯乙烯、ABS丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物、SBR丁苯橡胶等。其中PS、EPS、ABS在苯乙烯下游需求量最大，2022年对苯乙烯的消费占比达71%。PS聚苯乙烯易加工成型，具有透明、绝缘、刚性、价格低廉、印刷性好等特点，在轻工业中应用较广。ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的材料，在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。EPS发泡聚苯乙烯具有相对密度小（1.05g/cm³）、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点，广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电器、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装。

（2）苯乙烯行业发展现状：近年来，国内苯乙烯产能呈逐年增长态势，支撑国内苯乙烯产量不断上涨。2020年，国内苯乙烯产能达到1,204.2万吨，产量为1,002.02万吨。受产能不断提高的影响，国内苯乙烯进口量整体呈减少态势，进口依存度相应降低，从2015年的41.65%下降至2020年的21.86%。

国内苯乙烯生产技术主要为乙苯脱氢、环氧丙烷/苯乙烯联产（PO/SM）和C8抽提三种工艺。乙苯脱氢较为主流，产能占比最高；PO/SM适合于大型一体化装置使用，选择与环氧丙烷联产，综合成本较低，产能占比次之；C8抽提法由于成品品质不佳，使用较少，大部分是行业发展初期所建的产能，现存产能较小。随着苯乙烯国产技术的成熟以及在需求缺口的带动下，国内民营企业近两年发展迅速，2019年末国内民营企业苯乙烯产能占比已接近50%。2023-2027年大型炼化企业陆续投产，将带动苯乙烯产能的迅速扩张，国内苯乙烯市场供需缺口将逐步缩小。截至2022年末，国内苯乙烯产量在1,356.04万吨，同比上涨11.44%。若拟在建装置如期投产，则2023年国内苯乙烯产量将在1,480万吨，2023-2027年产量复合增长率达到4.72%。预计未来五年中国苯乙烯将从净进口转向出口，进入国际市场，加剧全球苯乙烯市场的竞争格局，产能和产量逐渐进入供应过剩后的优胜劣汰，淘汰落后产能。

（3）苯乙烯下游：聚苯乙烯（PS）行业发展现状：聚苯乙烯是由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100℃的玻璃转化温度，具有优良的绝热、绝缘和透明性。聚苯乙烯可广泛用于轻工市场，日用装潢，照明指示和包装等方面。在电气方面是良好的绝缘材料和隔热保温材料，可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零件、透明薄膜、电容器介质层等。

随着国民经济和石油化工的发展，中国聚苯乙烯生产规模不断扩大，产量不断增加，但是生产量还远不能满足需求。根据预测，2023-2027年间，伴随苯乙烯配套聚苯乙烯装置越来越多，苯乙烯-聚苯乙烯产业链一体化趋势愈加明显，供应端将呈现大幅增长之势。预计未来五年聚苯乙烯产量年均复合增速在4.32%，下游消费端年均复合增速在1.44%，供应增速高于消费增速，届时行业将进入供过于求周期，进口大幅缩量，出口成为企业谋求未来发展的重要方向。预计未来国内聚苯乙烯生产企业将不断加强在聚苯乙烯上的改性研发投入以及工艺优化创新，以进一步提高产品质量和稳定性，同时拓宽应用渠道，满足下游细分市场客户的多样化需求，力争实现进口替代。

（4）苯乙烯下游：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）行业发展现状：ABS即丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，是一种常用的热塑性工程塑料，是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯3种单体的三元共聚物，3种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS强度高、韧性好、抗冲击能力强、易加工，主要应用于家用电器、办公设备、汽车零部件等方面。

2022年，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物下游需求方面，家用电器占比58%，办公设备占比14%，交通领域占比13%，轻工业领域占比8%，建材及其他占比7%；家用电器占比最大，未来几年家用电器依旧是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物最大下游消费领域。

2022年中国ABS树脂下游应用领域消费结构分析

数据整理：中金企信国际咨询

预计未来，随着汽车轻量化技术逐渐成熟，来自汽车领域对ABS合金、ABS改性材料的需求将稳步增长，另一方面，小家电的多品种化及智能化亦会拉动ABS的需求。根据预测，2022-2027年，我国ABS塑料产量有望由431.0万吨/年增长至740.0万吨/年，增长空间较大。

（5）苯乙烯下游：聚苯乙烯泡沫（EPS）行业发展现状：聚苯乙烯泡沫（EPS）是一种轻质多孔聚合物，制造方式为在PS树脂中添加发泡剂，经加热内部产生带有气泡的密闭蜂窝状结构。具有相对密度小（1.05g/cm3）、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点，广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电器、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装，下游需求主要来源于泡沫塑料包装和板材（装修材料）。

2016-2020年，国内EPS产量复合增长率约7.1%，其中2017及2018年由于对苯乙烯进行的反倾销调查及规范管理，EPS的产量及制造收益出现了波动。得益于国内不断增长的需求、技术创新以及政府的支持，预计未来短期内国内EPS产量仍将保持上涨趋势。

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