报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年聚氨酯行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

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1.行业概况

聚氨酯是由基础化工品异氰酸酯和多元醇化合物加聚合成的高分子树脂。通常情况下，凡是在高分子结构主链上含有多个氨基甲酸酯基团（-NHCOO-）的聚合物，统称聚氨酯（Polyurethane），英文简称PU。上游的原材料主要包括异氰酸酯（包括MDI、TDI等）、多元醇（包括聚酯和聚醚多元醇）或由异氰酸酯、多元醇等原材料预先混合制得的预聚体，以及扩链剂和其他助剂原料。下游制品主要包括CASE体系和泡沫体系。CASE体系包括涂料、胶粘剂、密封件及弹性体；泡沫体系包括聚氨酯硬泡和软泡，硬泡主要用于保温防水材料等，软泡主要包括家具与交通工具所需的各类垫材等。

2.行业发展现状

近年来，随着聚氨酯研发水平的提高，其应用领域不断得到拓展和深化，已经逐步推广至轨道交通用减震防噪类弹性体、新能源用薄膜材料、织物制品涂覆材料、信息自动化和军工航天用高性能材料等新兴领域。扩链剂作为液体聚氨酯原料向固体聚氨酯制品转化的关键原料，当聚氨酯在下游各个行业的应用越广泛时，其相应地对扩链剂的需求也就越大。

聚氨酯材料作为一种先进的高分子材料，经过数十年的技术探索和产业拓展，在上世纪90年代步入高速发展期，目前全球聚氨酯产业已经发展成为高分子新材料的重要组成部分。

根据中金企信统计数据，全球聚氨酯产量2019年已达到2,510万吨，而产值则达到了631.4亿欧元。受益于聚氨酯产品附加值的增长，预计全球聚氨酯消费量将从2019年的2,204万吨增长至2025年的3,000万吨以上，年化增长率超5%。终端市场如家具、电子产品、汽车、新能源、体育用品等对于轻量化和耐用材料的需求将持续驱动全球聚氨酯市场的增长。亚太地区、北美和西欧是全球目前最主要的聚氨酯产销地区，合计消费量占全球总量的85%以上。

数据整理：中金企信国际咨询

3.发展趋势

我国的聚氨酯产业起步相对于发达国家较晚，目前我国已发展成为全球最大的聚氨酯生产国和消费国。在聚氨酯行业的上游领域，我国行业内龙头企业在突破了大规模合成的技术和工艺壁垒后，凭借规模优势明显、成本技术领先的优势迅速占领市场。此后，我国聚氨酯产业在生产规模、产品种类、技术水平等领域快速发展，部分产品技术水平已经成为世界最强。

在国家产业政策的大力鼓励下，经过多年发展，我国已经是全球聚氨酯制品最大的消费国和最重要的生产基地，呈现上游基础原材料高度集中、下游应用范围不断扩大、各应用细分子行业差异化发展的总体特征。上游主要原材料异氰酸酯具备较高的技术壁垒和资金壁垒，产业集中度较高，是影响全球聚氨酯原材料产业重要力量；中、下游制品及应用范围不断扩大，既有消费量一直保持稳定增长的CASE类（涂料、密封剂、胶黏剂、弹性体）、纤维等高分子材料产品，也有进入行业成熟期的泡沫塑料、浆料、鞋底原液类产品，更有军用隐形材料、生物医学、机动车车衣贴膜等新兴应用领域产品。聚氨酯产业链中既存在氨纶和聚氨酯原液，也存在聚焦产业链中的关键助剂、弹性体业务的专业化、精细化、特色化厂商，还包括面向广阔的应用范围、分散的终端客户的经销商和消费品制造商。

聚氨酯行业需求随着近年来聚氨酯应用领域的扩大而不断提高。我国汽车、家电、家具以及基础设施的高速发展，聚氨酯制品在汽车零部件、建筑领域、电子设备、新能源和环保等多个领域实现了产销量的快速增长，消费量增长很快。2015至2021年聚氨酯的产量、消费量持续增长，2015年我国聚氨酯产品产量为1,035万吨、消费量997万吨，2021年产销量分别达到1,532万吨、1,263万吨，年均复合增长率分别达6.75%、4.02%。

数据整理：中金企信国际咨询

在聚氨酯的消费端，弹性体发展较快，涂料、胶粘剂稳步发展，总体上呈现出聚氨酯产品的产销两旺的局面。目前我国已经成为全球最大的聚氨酯扩链剂生产和消费国家；另外，随着环保政策日益严格，以及节能减排理念深入人心，水性聚氨酯行业发展速度加快，带动亲水性聚氨酯扩链剂需求释放。整体来看，未来我国聚氨酯行业发展前景较好。

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