报告发布方：中金企信国际咨询《聚乙烯醇行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）》

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1）聚乙烯醇行业简介

聚乙烯醇是一种水溶性高分子材料，通式为[C2H4O]n，其主要分类指标为聚合度和醇解度，一般分为17－99、20－99、26－99、17－88、20－88、24－88等，其中前2位表示聚合度，后2位表示醇解度，例如17－99表示聚合度为1700、醇解度为99％。

聚乙烯醇具有粘结性、成纤性、乳化稳定性、气体阻隔性、成膜性、生物降解性等优良性能，主要用于生产聚合助剂、特种纤维、胶粘剂、安全玻璃夹层膜（PVB膜）、水溶膜、光学膜等，广泛应用于精细化工、绿色建筑、造纸、纤维、汽车、可降解包装、光电、医药等行业。

聚乙烯醇行业属技术密集型行业，生产工艺路线长、技术复杂且难度大。聚乙烯醇的主要生产工艺包括电石乙炔法、石油乙烯法、天然气乙炔法。由于能源消费结构的差异，国际上聚乙烯醇生产以石油乙烯法为主，我国以电石乙炔法为主。根据中国化学纤维工业协会统计，目前，国内聚乙烯醇生产企业共有9家（分属中石化、皖维高新等5个集团），其中电石乙炔法占主导地位，生产企业有5家，合计产能为62万吨，约占国内聚乙烯醇总生产能力的62%。

2）聚乙烯醇行业发展情况

聚乙烯醇最早于1924年由德国化学家合成，1926年实现小规模生产，1950年由日本仓敷人造丝公司率先实现工业化生产。我国聚乙烯醇工业于20世纪60年代起步，在1963年自日本引进一套年产1万吨的维纶生产线，随后国内兴建了13家聚乙烯醇企业，总产能达到20万吨。但由于产品质量不高、下游应用领域有限，行业开工率较低，库存较为严重。上世纪80年代中后期，随着维纶以外应用领域的不断开发，聚乙烯醇生产企业呈现新的发展活力，相继组织非纤用聚乙烯醇生产。

3）聚乙烯醇市场供需及变动情况

①市场需求情况

在需求规模方面，全球金融危机后，由于粘合剂、纺织浆料等下游行业景气程度不高，且部分领域面临新产品替代风险，全球聚乙烯醇的消费量呈现相对稳定、小幅增长的发展趋势。据中国化学纤维工业协会统计，2015年世界聚乙烯醇消费量为134.3万吨，2020年消费量保持在135万吨左右。聚乙烯醇需求主要集中在东北亚、北美和西欧地区，三个地区消费量约占全球总消费量的85%。

我国是全球最主要的聚乙烯醇消费市场，消费量约占全球总消费量的50%。近年来，我国聚乙烯醇行业在消费总量保持稳定的情况下，消费结构不断优化，下游高附加值需求比例提升。根据中国化学纤维工业协会统计，2016年我国聚乙烯醇表观消费量为65.0万吨，2017年增长至69.6万吨，2018年由于下游建材、建筑等行业景气度下降，以及国内聚乙烯醇出口量增加、进口量减少，当年国内表观消费量降低至64.0万吨。2019年以来，下游市场需求企稳回升、新兴需求增长，当年国内表观消费量回升至65.2万吨；2020年国内聚乙烯醇表观消费量增长至68.4万吨，同比增长4.9%。2021年，受国内聚乙烯醇供给量减少及出口量增加的影响，我国聚乙烯醇表观消费量下降至58.2万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

②市场供给情况

根据中国化学纤维工业协会统计，我国聚乙烯醇产能约占全球总产能60%，是目前世界上最大的聚乙烯醇生产国。近年来，我国聚乙烯醇行业落后产能逐渐退出，总产量、开工率总体呈增长趋势。2020年，我国聚乙烯醇设计总产能为109.6万吨，剔除已停产和低效落后未运行等部分产能，有效产能约为99.6万吨，实际产量为78.3万吨，较2016年增长10.0%。2021年，国内聚乙烯醇行业开工率有所下降。

数据整理：中金企信国际咨询

4）聚乙烯醇行业发展趋势

①需求扩张叠加产能出清，行业景气度持续上升

随着社会经济的发展和PVA下游应用领域的扩大，近几年国内PVA需求稳步增长，对于特种PVA产品的需求尤其旺盛。而供给端国内PVA行业第一轮整合已基本完成，中小产能退出，行业内主要厂商的生产、销售日趋理性。

伴随需求端的扩大升级和供给端的持续优化，聚乙烯醇市场供需逐步平衡，价格稳中有升，行业景气度持续提升，实现良性发展，为行业内企业深耕技术创新、开发高附加值PVA产品提供了良好的行业环境。

②下游应用领域不断扩展，高端产品逐步实现进口替代

目前，我国聚乙烯醇产品仍以常规产品为主，附加值较高的特殊性能聚乙烯醇产品主要依赖进口，国内PVA企业的同质化竞争较为激烈，高端产品的进口替代、国际市场的开拓已成为国内PVA企业未来发展的必然趋势。

从发达国家PVA产业发展经验来看，PVA行业的转型升级主要体现为产品性能提升带动下游应用领域的拓展。随着汽车、建筑、光电、绿色包装及医药领域的需求快速增长，PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB膜等新产品具有很大的市场潜力。国内PVA行业主要企业不断加大研发投入，致力于提升PVA产品质量并研发高附加值PVA产品。当前国内普通品种PVA产品基本实现进口替代，PVA特殊品种及延伸产品的生产技术亦日渐成熟，新产品正在逐步投放市场，国内PVA行业下游应用空间得到进一步拓展。

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