报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年有机硅行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告-中金企信发布》

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1.全球有机硅行业概况及发展趋势

1）全球有机硅生产规模持续扩大

全球有机硅行业自20世纪40年代实现工业化、20世纪70年代后开始规模化生产，至今工业化发展已有近80年。20世纪90年代以来，全球有机硅行业快速发展。根据中金企信统计数据，2008-2021年全球聚硅氧烷产能从150.2万吨增加至289.3万吨，产量从113.3万吨增加至245.3万吨，年均复合增长率分别为5.17%和6.12%。

数据整理：中金企信国际咨询

2）全球有机硅产能逐步向中国转移趋势明显

目前，全球聚硅氧烷产能主要集中在中国、西欧、北美、日本、韩国、泰国等国家。2010年以来，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，全球聚硅氧烷产能增量主要来自中国，海外产能增长缓慢，我国已经成为有机硅的生产大国。2021年，全球聚硅氧烷产能、产量分别同比增长8.1%和9.0%，增量均来自中国。

根据中金企信统计数据，2021年中国有机硅聚硅氧烷产能为190.4万吨（含外资和合资企业产能），占全球有机硅聚硅氧烷产能的比重达65.81%，位居全球第一位，其次是德国，占比7.95%。

数据整理：中金企信国际咨询

3）全球有机硅供给将持续增长

近年来，有机硅在各个消费领域展示了其优越性能并发挥作用，消费需求快速增长。此外，有机硅在新兴市场国家的人均消费量有着巨大增长前景，将在很大程度上推动有机硅的市场需求。在需求的推动下，全球有机硅的供给将继续增长，未来随着中国有机硅企业扩产项目的实施，预计2026年全球聚硅氧烷总产能将达到510.0万吨，产量约368.4万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

4）新兴市场国家需求潜力巨大

德国瓦克年度报告显示，人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系，而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。截至2021年，按人均消费测算，我国人均有机硅消费量低于1.0kg/人，相比于发达国家有机硅消费量为1.0-2.0kg/人，尚存较大的增长空间。未来随着经济的发展，有机硅重心将向人口基数大、人均有机硅消费量低的中国、印度等新兴市场靠拢，中国、印度等国将成为全球有机硅需求增长的主要区域。

2.中国有机硅概况及发展趋势

1）我国有机硅产能及产量情况

有机硅产业链主要包括有机硅单体、中间体和有机硅深加工产品。我国有机硅单体、中间体生产相对集中，生产企业数量相对较少，单个企业的生产规模较大；而使用有机硅中间体生产的有机硅深加工产品由于应用领域广泛、产品种类众多，因此行业内的企业数量非常庞大，中小规模企业较多。

根据中金企信统计数据，2013-2017年中国有机硅单体产能不断扩大，2018年维持在309万吨/年；2019-2021年随着有机硅单体新增产能的陆续投产，有机硅单体产能继续呈现上升态势。根据中金企信统计数据，截至2021底，中国有机硅单体产能达到381万吨/年（含外资和合资企业产能）。以有机硅单体产量作为衡量行业规模的依据，2013-2021年中国有机硅单体产量呈现波动上升趋势，2021年我国有机硅单体产量为306万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

报告显示，2013-2021年中国聚硅氧烷产能复合增长率为8.38%，截至2021年底，中国共有甲基单体生产企业13家（包括陶氏-瓦克张家港工厂），聚硅氧烷产能为190.4万吨，同比增长21%。2013-2021年中国聚硅氧烷产量不断增长，截至2021年底，中国聚硅氧烷产量达162.6万吨，同比增长21%，行业呈快速发展趋势。

数据整理：中金企信国际咨询

3.有机硅产业链发展现状

有机硅行业产业链主要为有机硅原料—有机硅单体—有机硅中间体—有机硅深加工产品。有机硅行业上游主要原材料为金属硅、甲醇（主要系煤制或天然气制）、氯甲烷等，与煤炭、石油、天然气行业亦有关联性。有机硅产业链是金属硅下游最大的消费领域，未来需求将持续保持高增长。有机硅下游应用行业广泛，主要包括建筑、电子电器、电力和新能源、纺织、医疗、个人护理及工业助剂等行业。有机硅产品终端用途十分广泛，是国家战略性新兴产业中是不可或缺的组成部分，也是其他新兴产业必不可少的配套材料。

①与上游行业的关联性

中国作为全球主要的金属硅产地，硅质矿物储量丰富，同时中国也是全球甲醇大国，甲醇供应量较为充足，从而为我国有机硅行业发展提供了较好的支撑。有机硅行业中，金属硅作为主要原料，其价格的波动对行业的影响较大；石油、天然气、煤炭行业的价格波动会影响甲醇的市场价格；氯甲烷的来源主要是作为草甘膦生产的副产品或由甲醇氯化而来，价格受草甘膦生产规模的影响较大，但近年来有机硅行业不断提升生产过程中对氯元素的回收利用，降低了对氯甲烷的需求。

②与下联行业的关联性

有机硅的下游应用行业广泛，主要包括建筑、电子电器、电力和新能源、纺织、医疗、个人护理及工业助剂等行业，单个下游行业的波动对本行业的影响相对较小。其中，建筑、电子电器、工业助剂、医疗和个人护理行业未来将保持稳定增长；新能源、光伏、电子电器市场预计将实现快速扩张，其中电子电器未来增长点主要在半导体照明、集成电路等，新能源领域的未来增长点则是新能源（光伏、风电、核电等）及新能源汽车。未来随着下游各行业景气度的持续提升，预计有机硅市场也将迎来强劲需求增长。

4.有机硅行业面临的机遇

1）经济发展情况

有机硅行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关，近年来我国宏观经济保持增长态势，居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消费行为，将会成为拉动我国有机硅产业发展的强劲动力。

2）产业政策的有力扶持

有机硅是新材料战略新兴产业的重要分支，入选《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020）》。在中国历年发布的政策文件中，如《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《工业“四基”发展目录（2016年版）》和《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》等，均明确将新型材料作为未来科技与产业发展的方向，鼓励投资者进入硅基新材料行业，为有机硅行业的发展指明了发展方向和提供了良好的政策环境。

3）有机硅下游市场需求稳定

近十余年来，我国有机硅材料在市场需求的推动下一直保持了高速发展势头，2013-2021年我国聚硅氧烷复合增长率为8.38%，远高于其它国家和地区的增长速度，是全球有机硅产业发展的主要推动力量。尽管当前我国有机硅消费已达全球消费总量的50%，但人均消费量仍然有很大的提升空间。

未来，随着中国经济转型的逐步推进、居民收入水平的快速提升，以及“一带一路”国家战略的稳健实施，预计未来五年我国聚硅氧烷消费量将继续保持中高速增长。下游领域中，除传统行业对有机硅材料需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业、超高压和特高压电网建设以及5G等新兴产业的发展亦为有机硅行业发展提供了新的需求增长点。

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