报告发布方：中金企信国际咨询《中金企信发布-2024版全球及中国季戊四醇行业研究预测报告-企业占有率、市场规模、下游应用、发展趋势、竞争分析》

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1、多元醇行业基本概述：多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体，广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响，国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。

季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等，低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优，在高端产品领域有明显竞争力，价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术，仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势，其成本较南方地区企业具有相对优势。

三羟甲基丙烷系列产品主要应用于UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响，光固化涂料近几年增长迅速，从而带动三羟甲基丙烷的产能大幅增长，市场竞争进一步加剧。

多元醇系列产品是涂料、油墨、润滑油、UV单体、固化剂、树脂不可或缺的原料，主要应用于涂料。近几年随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化，严控VOC排放，油性涂料上涨趋缓，水性、UV、粉末等环境友好型涂料上涨明显。受下游行业需求方向变动及需求量带动的影响，多元醇行业的产品结构调整和产能释放不断提速。其中低含量的季戊四醇产品需求量不断下降，高含量的季戊四醇产品需求量逐年攀升，三羟甲基丙烷产品的产能增长较为明显，市场竞争进一步加剧。

2、行业主要政策及影响分析：2023年4月，国务院安委会印发《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，部署全面整改重大事故隐患，着力从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，坚决防范遏制重特大事故。通过专项行动，推动主要负责人严格履行安全生产法定职责，推动企业员工落实安全生产岗位责任。力争重大事故隐患得到系统治理，重大风险防控取得明显成效，重特大事故得到有效遏制，确保全国安全生产形势持续稳定好转。

2023年4月1日，中华人民共和国应急管理部发布的《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034—2022）开始实施。本次标准修订在结合国内化工过程安全管理现状的基础上，融入了国际先进的过程安全管理理念和最佳实践经验，以及国内有关安全生产技术要求，力求贴近企业管理实际，形成适合我国国情的化工过程安全管理体系。导则以全面识别风险和管控风险为目标，每个要素都是对各类事故原因的高度概括和归纳，对于更好的指导推动化工企业加快提升过程安全管理要素管理水平，提高重大安全风险防范化解能力，推动全国化工安全生产形势持续稳定好转具有重要意义。

2023年7月1日，生态环境部发布的《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《排污许可证质量核查技术规范》（HJ1299-2023）、《生态环境行政处罚办法》（部令第30号）开始实施。其中，《危险废物识别标志设置技术规范》变更了危险废物标识，对危险废物的产生、收集、贮存、利用、处置危险废物单位需设置的危险废物识别标志的分类、内容要求、设置要求和制作方法分别作了规定，危险废物精细化管理进一步提升；《危险废物贮存污染控制标准》要求企业在收集、贮存危险废物时对废物产生的废气进行收集处理，对贮存设施选址和污染控制、容器和包装物污染控制、贮存过程污染控制以及污染物排放、环境监测、环境应急、实施与监督等环境管理要求分别作了规定，危险废物贮存精细化管理进一步提升；《排污许可证质量核查技术规范》为企业完善排污许可技术支撑体系、指导排污许可证质量核查工作提供了依据；《生态环境行政处罚办法》主要规范了生态环境行政处罚的实施和监督，保障生态环境主管部门依法实施行政处罚，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益。

3、行业整体技术水平和更新情况：1938年美国开始用甲醛、乙醛和碱（氢氧化钙或氢氧化钠）生产季戊四醇，此法迄今仍是生产季戊四醇的主要方式。行业整体工艺因使用碱不同而分为钙法和钠法，目前国际及国内企业绝大多数采取钠法生产季戊四醇。全球季戊四醇生产商的技术水平及产品质量存在差距，以瑞典Perstorp  Holding AB(publ.)为代表的欧美生产企业，其自动化程度高，产品质量好。国内主要厂家以国产化装置为主，高含量的季戊四醇只有少数企业具备生产能力，技术水平已经接近欧美国家，个别企业技术处于国际领先水平。

三羟甲基丙烷的主要原料是正丁醛和甲醛，行业整体工艺分为三种，其中使用碱（氢氧化钙和氢氧化钠）的工艺有两种，使用三烷基胺作为催化剂的工艺有一种。根据使用碱的不同分为钙法和钠法两种工艺，多年来生产工艺只有微调。钠法的生产特点是：产品质量好，生产稳定，但是原材料氢氧化钠成本高；钙法的生产特点是：装置运行稳定性略低于钠法，难以做到全年8,000小时连续运行，但是原材料氢氧化钙成本低，副产品甲酸钙较钠法副产品甲酸钠价格高且销售顺畅。目前国内钙法工艺已逐步取代钠法工艺。使用三烷基胺作为催化剂的工艺也叫加氢法工艺，主要特点：该工艺对加氢设备和催化剂要求均较高，整体生产技术水平也较高，比较适合大规模的连续化生产，与钙法和钠法两种工艺相比，原材料甲醛成本低、产品质量高。

4、行业产能和开工情况：根据中金企信统计数据，2023年全球范围内季戊四醇产品产能约为55万吨，其中国外总产能约为29万吨，主要生产企业包括瑞典Perstorp Holding AB(publ.)、西班牙ERCROS,S.A、中国台湾李长荣化学工业股份有限公司、土耳其MKS Devo Chemicals、俄罗斯古巴卡公司。2023年国内季戊四醇装置年产能约为25.8万吨，国内主要的季戊四醇生产厂家有十余家，生产规模较大的企业主要有湖北宜化、赤峰瑞阳、山东新智源化工有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、濮阳市鹏鑫化工有限公司等，产品质量基本都达到了国际同类产品水平。2023年国内季戊四醇产量达到19.1万吨，行业整体开工率为74.03%。

根据数据，2023年全球范围内三羟甲基丙烷产品实际产能约为41万吨，其中国外总产能约为13万吨，主要生产企业包括美国Perstorp Holding AB(publ.)、瑞典Perstorp Holding AB(publ.)和德国朗盛集团等。2023年国内三羟甲基丙烷装置年产能达28万吨，其中生产规模较大的企业主要有宁夏百川科技有限公司、江苏百川高科新材料股份有限公司、安徽普利优新材料有限公司、江西高信前沿科技有限公司、山东富丰柏斯托化工有限公司、湖北宜化等。国内三羟甲基丙烷行业2023年产量约为11.75万吨，行业整体开工率约为41.96%。

5、多元醇行业未来主要发展趋势：受宏观经济状况、产业政策、原材料和能源价格以及新增产能等因素影响，多元醇系列产品价格波动较明显，随着国家环境保护政策的不断加强，环保标准也不断提高，行业的生产经营成本也逐年增加，市场竞争进一步加剧。

季戊四醇系列产品作为油漆涂料、油墨、润滑油的主要原料，主要受下游行业政策影响。随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化，严控VOC排放，对季戊四醇系列产品的产品结构、质量要求、市场细分方面产生重要影响，同时，随着中美贸易摩擦加剧，美西方贸易脱钩与供应替代策略将严重影响中国的产品出口，同时受部分企业产能释放的影响，国内季戊四醇行业竞争格局将发生较大变化。预计未来几年需求总量将呈现总体不变或逐渐下行趋势，其中低含量季戊四醇的市场需求下降，高端季戊四醇产品用量将明显提升，以生产低含量季戊四醇系列产品为主或不符合相关环保要求的生产厂家将普遍存在开工不足的现象，利好符合国家环保政策的大中型企业。

三羟甲基丙烷系列产品国内市场产能过剩的情况预计未来几年将持续存在，因未来国内三羟甲基丙烷主要下游行业UV单体、固化剂、钛白粉市场需求量增幅有限，中短期内对三羟甲基丙烷需求带动有限，未来的市场竞争将较为激烈，行业也将迎来新的一轮洗牌，落后产能可能会被出清，由此三羟甲基丙烷整体市场盈利水平将逐步回归。在当下产能增长且内贸消化有限的情况下，生产企业必将持续加大对国际市场的开发力度，以缓解国内产能过剩的问题。

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