报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年全球与中国铝颜料行业总体规模分析及主要地区产能产量分析报告-中金企信发布》

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（1）铝颜料行业发展历程：铝颜料的研究、生产和应用起始于欧美国家。前期的铝颜料主要应用于工业金属材料的装饰和保护，如船舶、机器设备等。20世纪中后期，铝颜料的耐酸碱性研究取得突破，加之其独特的光学效应，在汽车制造和消费电子等领域得到了广泛的应用，直接推动了铝颜料工业的快速发展。

20世纪80年代，美国公司开发了银元形闪光铝颜料，该产品具有表面光滑度高、反射率高、粒度分布狭窄的优点，对生产工艺要求较高，作为中高端产品的代表品种，进一步提升了铝颜料行业整体的产品创新水平和技术工艺水平。同时，我国部分企业在铝颜料的研究和生产方面取得突破，并具备了一定的铝颜料生产能力，产品主要应用于工业涂料、船舶涂料及部分仪器设备表面涂饰等领域。

20世纪90年代中期，伴随着经济全球化的浪潮，德国、日本和美国等铝颜料生产商为提高供应力、降低成本、增强市场竞争力相继进入中国市场，其产品的装饰效果引起了市场的广泛关注。为改变我国涂料行业急需的高装饰性铝颜料依赖进口产品的状况，原化工部组织科技攻关，进行高装饰性闪光铝浆的研究开发。1999年，深圳族兴率先生产出了银元状的铝颜料，成功打破了国外企业在该领域的市场垄断。进入2000年后，受船舶汽车、机器设备以及消费电子等铝颜料重点消费领域迅猛崛起的影响，我国铝颜料市场获得了前所未有的发展机遇。随着我国铝颜料生产企业持续的研发投入和工艺升级，行业整体的技术水平不断提升，产品生产工艺逐步成熟，国内少数大型生产企业如族兴新材的高端产品性能和技术指标已达到或接近国外同类高端产品水平。在产品类别广度上，国内行业技术已能基本满足目前市场各个领域的需求。

（2）微细球形铝粉市场规模现状：微细球形铝粉下游主要应用领域为铝颜料、太阳能电子浆料、耐火材料、农药和军工等，其中高纯铝粉还可用于电容箔与氮化铝等电子行业材料。

1）太阳能电子浆料：微细球形铝粉是用于生产硅太阳能电池背电浆料的主要原材料，作为光伏产业的上游行业，其市场需求受光伏行业发展的影响较大。2022年全球光伏电池用铝浆总需求量约为15,180吨，同比增长14.7%，我国铝浆总需求量13,708吨，同比增长17.2%，中国目前已发展成为全球第一大太阳能电池生产国。可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国光伏已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标之一。太阳能作为可再生能源的重要组成部分，拥有诸多优势，预计我国太阳能光伏市场未来发展空间广阔。

2）耐火材料：耐火材料一般是指耐火度在1,580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。作为高温工业和所有高温装置赖以运行的重要基础材料、关键耗材，耐火材料广泛应用于冶金、建材、轻工、有色金属等领域。目前我国耐火材料行业受钢铁、水泥、玻璃等主要下游行业供给侧改革影响，市场规模基本趋于稳定状态。2022年中国耐火材料产量2,301万吨，市场规模达920.4亿元。耐火材料用微细球形铝粉整体粒径较大，对生产技术门槛要求不高，市场供应充足，竞争较为充分。

（3）铝颜料优势企业分析：根据全国涂料工业信息中心2023年发布的《中国铝颜料行业市场研究报告》，2022年我国铝颜料产能为5.32万吨，铝颜料生产企业有50家以上，但产能相对较为集中，前20位生产商的产能占总产能的83%以上。

目前从事铝颜料生产企业主要有长沙族兴新材料股份有限公司、日本东洋铝业、美国星铂联、德国爱卡、舒伦克等国外公司。

（4）铝颜料行业发展趋势分析：近年来，铝颜料市场一直保持着快速发展的模式，行业的发展趋势有以下几个特点：

1）行业规模不断扩大、逐渐向资本密集型方向发展：随着国内铝颜料制备技术的发展，铝颜料厂商已能够生产高端铝颜料，但国内高端铝颜料仍以进口产品为主，而发展高端铝颜料产品需要企业具有一定的技术和资本积累，有强大的资金实力投入研发，并能使研发成果快速实现高品质的规模化生产。因此迅速扩大的市场空间促使铝颜料行业资源逐渐向具备先进技术、资金实力雄厚、大规模高效率的行业优质企业集中，行业龙头企业品牌效应愈加明显。族兴新材作为少数几家技术成熟先进、管理高效、拥有自主品牌的生产企业，由于中、高端产品线丰富、销售网络健全、规模经济效益、产品性能稳定等优势，在行业内具有较高的知名度和市场影响力，随着行业趋势的发展，其在全球铝颜料市场上的竞争力也将进一步加强。

2）行业向高端制造业升级，促进产业结构整体优化：我国铝颜料生产企业大部分集中在低端市场，企业规模普遍较小、研发投入较低、企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距，随着我国铝颜料行业的逐步成熟，消费者对铝颜料终端产品美观度、功能性等品质的要求不断提高，终端产品企业对铝颜料供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格，国家环保法规与政策日趋完善，使得行业落后产能逐步淘汰。同时，国家战略性新兴产业发展规划等多项政策中明确提出需大力推动铝颜料所属的新材料产业融入高端制造供应链。行业的发展趋势促使铝颜料生产企业不断向高端制造业升级转型，即通过不断地资本融入及研发投入，实现持续化的技术提升、规模化的产能扩张、精细化的成本控制，使得产品质量、稳定性及技术含量稳步提升，进而在全球铝颜料产业链中保持足够的竞争力。

3）国内汽车行业的供应链重构及新能源汽车的崛起提供新的行业机遇：近年来，国家密集出台了鼓励新能源汽车发展的产业政策，在购置补贴、免征车辆购置税、用电价格、充电设施建设、公共机构购买新能源汽车等诸多方面给予了大量政策支持，在政策扶持以及市场需求两方面作用下，我国新能源汽车销量由2012年的约1.28万辆增至2022年的688.70万辆，国内新能源汽车的快速发展给国内汽车涂料企业提供了新的市场机遇。目前，虽然我国高级车用涂料主要以国外生产厂商供应为主，但随着国内汽车厂商的崛起以及新技术新工艺的汽车涂装线的建设，国内汽车涂料企业也快速参与了汽车行业的供应链重构。作为铝颜料最重要的应用领域，国内汽车涂料行业的高速崛起也势必带动整个铝颜料行业的快速发展，同时也促使铝颜料生产企业在技术创新、产品制造等方面逐渐向节能型、环保型、高性能型升级转型。

4）铝颜料产品向环保型、水性化、无溶剂化、纳米化和多功能化等方向发展：铝颜料作为生产涂料的重要原材料，其发展一直与涂料行业紧密相连。随着人们环保意识的增强和环保法规的日益严格，传统的溶剂型涂料将逐渐被更环保、低VOCs排放的涂料所代替，其中水性涂料是重点发展的一种。目前，水性铝颜料的应用和推广仍处于发展初期，是铝颜料行业必然的发展方向之一，其生产、技术能力已逐渐成为铝颜料生产企业的核心竞争力之一。族兴新材作为国内少数掌握水性铝银浆生产技术的公司之一，一直积极参与水性铝颜料的应用研究和市场推广。

近年来，除了水性铝颜料发展较快外，无溶剂型铝颜料也是国内生产铝颜料企业需要加大投入研究的方向之一。无溶剂型铝颜料由于不含溶剂成分，产品能够长期保存，环保性更高，兼容性更强，且应用范围更广更灵活，属于高端铝颜料品种。族兴新材产品开发紧跟行业发展需求，已向市场推广了粉末涂料专用铝银粉、油墨专用铝颜料、塑胶专用铝颜料等不含溶剂或溶剂含量较低的铝颜料产品。

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