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一、工艺技术不断完善,我国成为全球有机硅最大生产国
有机硅即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,包括各类小分子化合物和高分子聚合物。自建国初期以来,我国有机硅行业经历了从无到有、从有到大、再到向强的发展过程。在面临技术封锁的环境下,我国自1951年开始研究和工业生产有机硅产品,并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。进入21世纪,随着国内企业不断完善工艺技术、增建和扩建装置,有机硅生产形势不断向好,产能规模快速增长,我国成为全球有机硅最大生产国。
根据数据,截至2024年6月4日,国内有机硅技术相关专利共336867项。截至2024年底,全球有机硅产能(折DMC)合计约451.8万吨,其中国内产能344万吨,占比76%、海外产能107.8万吨,占比24%。
数据整理:中金企信国际咨询
二、有机硅产能分布较集中,合盛硅业排名国内首位
海外有机硅面临环保、成本等限制,产能有所收缩,主要集中于陶氏、埃肯、瓦克等头部企业。
国内有机硅行业集中度也维持在较高水平。国内有机硅产品盈利水平可观,各生产企业纷纷开启扩产计划。经过1-2年的建设期,2022-2024年有机硅行业多个扩产项目陆续落地。根据数据,2022-2024年我国有机硅行业新增产能分别达到57.5万吨、27万吨、72万吨,产能增速分别达到31%、11%、26%。上一轮产能扩张后,当前国内有机硅行业集中度进一步提升。截至2024年12月,国内有机硅行业总产能CR5、CR8分别达到60%、79%,其中合盛硅业排名第一位,为86.5万吨,占比达25%。
数据整理:中金企信国际咨询
三、有机硅主要深加工产品为RTV和HTV,硅油紧随其后
有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类,其中硅橡胶产量占比最大,达70%。根据硫化机理和硫化温度不同,硅橡胶可分为室温硫化硅橡胶(RTV)、高温硫化硅橡胶(HTV)、加成型硫化液体硅橡胶(LSR)三类。目前室温硫化硅橡胶(RTV)、高温硫化硅橡胶(HTV)为有机硅主要深加工产品,占比分别为37%、29.4%;硅油紧随其后,占比28.3%。
四、有机硅应用由传统领域向新兴领域拓展,未来市场需求有望进一步增长
有机硅具有优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生理惰性以及低表面张力等特性,被广泛应用于电子、电器、建筑、纺织、医药、日化等众多领域。
近年来我国有机硅需求稳步增长。2017-2023年,我国有机硅DMC表观消费量由89.32万吨逐步提升至150.24万吨,CAGR达到9.1%。其中2022年、2023年与2024年1-11月受新能源行业高速增长拉动,我国有机硅DMC表观消费量分别同比增长14.7%、11.1%、19.3%。从下游结构来看,2023年我国有机硅DMC下游市场中建筑、电子电器、加工制造业、纺织业分别占比29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。
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第一章 有机硅简介
第一节 有机硅定义
第二节 有机硅市场发展概述
第三节 有机硅行业发展成熟度
第二章 2019-2024年有机硅行业环境分析
第一节 中国经济发展环境分析
一、中国GDP分析
三、固定资产投资
三、城镇人员从业状况
四、恩格尔系数分析
五、2025-2031年中国宏观经济发展预测
第二节 中国有机硅行业政策环境分析
一、产业政策分析
二、相关产业政策影响分析
第三节 中国有机硅行业技术环境分析
一、中国有机硅技术发展概况
二、中国有机硅产品工艺特点或流程
三、中国有机硅行业技术发展趋势
第三章 2019-2024年有机硅行业国内外市场发展分析
第一节 2019-2024年有机硅行业国际市场分析
一、有机硅国际需求规模分析
二、有机硅国际市场增长趋势分析
第二节 2019-2024年有机硅行业国内市场分析
一、有机硅国内需求规模分析
二、有机硅国内市场增长趋势分析
第三节 有机硅行业未来发展预测分析
第四章 2019-2024年有机硅所属行业各地区产销率数据分析
第一节 中国有机硅所属行业产销率调查
第二节 中国华北地区有机硅所属行业产销率调查
第三节中国东北地区有机硅所属行业产销率调查
第四节 中国西北地区有机硅所属行业产销率调查
第五节 中国华东地区有机硅所属行业产销率调查
第六节 中国中南地区有机硅所属行业产销率调查
第七节 中国西南地区有机硅所属行业产销率调查
第五章 2019-2024年有机硅所属行业进出口分析
第一节 有机硅所属行业出口状况分析
一、出口金额规模分析
二、出口数量规模分析
三、出口价格分析
第二节 有机硅所属行业进口状况
一、进口金额规模分析
二、进口数量规模分析
三、进口价格分析
第六章 2019-2024年中国有机硅市场竞争分析
第一节 有机硅发展现状分析
第二节 有机硅市场竞争现状分析
一、生产厂商之间的竞争
二、潜在进入者的威胁
三、替代品竞争分析
四、供应商议价能力
五、顾客议价能力
第三节 有机硅行业发展驱动因素分析
一、有机硅行业的长期增长性
二、政府有机硅政策的变动
三、有机硅全球化影响
第七章 2019-2024年有机硅产业渠道分析
第一节 2024年国内有机硅产品的经销模式
第二节 有机硅行业国际化营销模式分析
第三节 2024年国内有机硅产品生产及销售投资运作模式分析
一、国内生产企业投资运作模式
二、国内营销企业投资运作模式
三、外销与内销优势分析
第八章 有机硅国内重点生产企业分析
第一节 A
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第二节 B
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第三节 C
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第四节 D
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第五节 E
一、公司基本情况
二、公司产品竞争力分析
三、公司投资情况
四、公司未来战略分析
第九章 2019-2024年有机硅行业相关产业分析
第一节 有机硅行业产业链概述
第二节 有机硅行业上游运行分析
第三节 有机硅行业下游运行分析
第十章 2025-2031年中国有机硅行业发展前景预测分析
第一节 2025-2031年中国有机硅产品发展趋势预测分析
一、有机硅制造行业预测分析
二、有机硅技术方向分析
三、有机硅竞争格局预测分析
第二节 2025-2031年中国有机硅行业市场发展前景预测分析
一、有机硅供给预测分析
二、有机硅需求预测分析
三、有机硅市场进出口预测分析
第三节 2025-2031年中国有机硅行业市场盈利能力预测分析
第十一章 2025-2031年中国有机硅产业投资机会与风险研究
第一节 2025-2031年中国有机硅产业投资机会分析
一、地区投资机会研究
二、行业投资机会研究
三、资源开发投资机会研究
第二节 2025-2031年中国有机硅产业投资风险分析
一、政策风险分析
二、市场风险分析
三、技术风险分析
四、财务风险分析
五、经营风险分析
第三节 建议
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