报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年光伏行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》

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（1）光伏产业链简介：能源是经济发展和社会进步的重要资源，也是人类社会赖以生存的物质基础。相对于传统能源，太阳能具有持久性、清洁性和普遍性等优点，且光伏发电转化过程中无污染、无噪声，无需开采和运输，既可以直接为小型电器提供电能，又可进行并网发电，应用范围较广且具有普遍性。

太阳能光伏行业上中下游之间的关联性较强，上游主要为太阳能级多晶硅料、单晶硅棒/多晶硅锭、硅片的生产；中游主要为太阳能电池片及组件的生产；下游主要为光伏发电系统（集中式与分布式光伏电站）的建设运营及光伏应用产品的制造。

（2）太阳能电池简介：太阳能电池片是由单/多晶硅片制成的可以将太阳光能转化为电能的半导体薄片。太阳能电池片位于光伏产业中游，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命，是光伏发电系统的核心部件。

根据基体材料的不同，太阳能电池主要分为晶硅电池、薄膜电池和新型电池三大类。从市场应用角度来看，晶硅电池因光电转换效率高、工艺成熟、原料储量丰富等优点，处于市场主导地位。按照所用硅材料形态的不同，晶硅电池分为单晶电池和多晶电池，随着近几年单晶电池生产技术的进步以及成本的不断下降，单晶电池性价比不断提高，在晶硅电池市场处于主导地位。

根据衬底类型的不同，晶硅电池可分为P型电池和N型电池。P型电池原材料为P型硅片（掺杂硼或镓等III族元素），N型电池原材料为N型硅片（掺杂磷等V族元素）。P型电池主要包括Al-BSF（常规铝背场电池）和PERC（钝化发射极和背面电池）；N型电池主要包括TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）和HJT（本征薄膜异质结），具有更高的光电转换效率及长期稳定性。

电池片技术路线图

（3）光伏发电简介：光伏发电是当前主要的太阳能利用方式，是利用太阳光照射到半导体界面后产生的光生伏特效应，将光能直接转变为电能的一种技术。

按是否与公共电网相连，光伏发电系统主要分为离网式光伏发电系统和并网式光伏发电系统。按建设规模及方式的不同，并网式光伏发电系统可进一步分为集中式光伏发电系统以及分布式光伏发电系统，其中，集中式光伏电站一般建设于土地广袤且光照资源丰富的区域，并网容量较大；分布式光伏电站一般建设于土地资源较为紧张的区域，秉承就近发电、就近并网、就近使用的原则，并可将多余电能输送到电网，并网容量较小。分布式光伏电站一般具有投资相对较少、占地面积小、所发电力利用率高、对供电线路损耗小等特点，是我国大力推广的清洁能源发展方向之一。

按应用场景的不同，分布式光伏电站可细分为工商业屋顶光伏、户用屋顶光伏、渔光互补光伏、农光互补光伏、牧光互补光伏等类型。按消纳模式的不同，分布式光伏电站可分为“全额上网”与“自发自用、余电上网”两种模式。

光伏发电系统示意图

（3）碳中和及能源安全背景下，全球光伏行业迎来巨大发展机遇：近年来，煤炭、石油等传统能源的大规模开发及使用给全球的居住环境带来了较大的负面影响，引发了一系列的全球气候变化问题。同时，全球供应链紧张、地缘政治等因素驱动传统能源价格高企，能源安全重要性不断显现。在此背景下，为了应对生态环境问题，提高能源供应的安全性及可靠性，全球各国高度重视可持续发展，大力支持绿色低碳能源转型，加大了对太阳能、风能等清洁能源的发展支持力度。

相对于传统能源，太阳能具有持久性、清洁性和普遍性等优点，光伏逐渐成为新能源领域重点发展的产业之一。根据国际可再生能源署（IRENA）统计，2022年有294.56GW的新增可再生能源投入使用，光伏占比达到65.04%，其次是风力和水电。受“双碳”目标驱动，以及技术进步推动光伏发电成本持续下降影响，全球光伏行业下游装机需求持续旺盛，市场规模快速增长，且未来发展空间广阔。

根据国际能源署（IEA）数据，2022年全球累计光伏装机容量已达1,185GW，近10年复合增长率达27.09%，2023年全球光伏新增装机规模已达420GW。

2013-2022年全球光伏装机容量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据国际可再生能源署（IRENA）的预测，为实现《巴黎协定》的气候目标，全球累计光伏装机容量到2030年需达5,400GW，到2050年需达到18,200GW。而根据国际能源署（IEA）数据，虽然全球累计光伏装机容量保持高速增长，但截至2022年末全球累计光伏装机容量仅为1,185GW，距离上述目标仍存在广阔的增长空间。具体如下：

数据整理：中金企信国际咨询

未来，在光伏发电成本持续下降、全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将保持快速增长。英国、欧盟（特别是德国）等多个国家和地区已陆续调高本国/本地区的光伏发电装机容量目标。

根据中国光伏行业协会（CPIA）数据预测，乐观情况下，2023年全球及国内光伏新增装机将分别达330GW和120GW。2023年以来，光伏行业景气度持续提升，2023年7月，CPIA调高了相关预测，乐观情况下，全球及国内光伏新增装机将分别达350GW和140GW。根据国家能源局数据，2023年1-11月我国新增光伏装机163.88GW，同比增长149.40%，已经超过CPIA2023年7月预测的乐观情况下的全年光伏装机规模水平。2023年12月，CPIA再次将乐观情况下全球及国内光伏新增装机规模的预测调高至390GW及180GW。根据国家能源局数据，2023年我国光伏新增装机规模达216.88GW，显著超过CPIA于2023年12月对全年新增光伏装机规模180GW的预测，我国光伏装机需求持续旺盛。

（4）中国已成为全球光伏产业生产制造及应用的中心：21世纪以来，受市场需求拉动、国家政策支持、行业技术水平提升等因素影响，我国光伏产业实现了跨越式的发展，已经成为我国参与国际竞争并达到国际领先水平的战略性新兴产业之一。尤其是2013年以来，随着我国政策支持力度加大、行业技术的提升及配套环境的完善，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据国家能源局发布的数据，2023年我国光伏新增装机容量达216.88GW，自2013年以来我国光伏新增装机容量已连续11年位居世界第一，自2015年以来我国光伏累计装机容量已连续9年位居全球首位。2023年我国累计光伏装机容量已达609.49GW，近10年复合增长率达41.15%。

2013-2023年中国累计光伏装机容量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

受益于完整的市场环境和完善的配套环境，我国在光伏行业的技术及成本控制方面形成了较大的优势，推动光伏产业链各个环节持续快速发展。目前我国在光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内均占据主导地位，中国已成为全球光伏产业重心。2022年，全球光伏产品产能、产量及中国产品在全球的占比情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

（5）电池片市场需求旺盛，大尺寸化、N型等技术快速发展：

①市场需求及政策支持背景下，我国电池片产量实现快速增长：近年来，受下游客户需求增长等因素影响，我国太阳能电池片行业实现了快速发展。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图》，全国电池片产量已经从2011年的19.8GW迅速增长到了2023年的约545GW，2023年电池片产量同比增长71.38%，近十年复合增长率达36.56%,预计2024年全国电池片产量将超过820GW。

从中长期看，在国际可再生能源署（IRENA）测算的全球累计光伏装机容量2030年5,400GW及2050年18,200GW的目标下，假设组件与光伏装机的容配比为1.3，则全球光伏组件累计需求将分别达到7,020GW及23,660GW。在电池片与组件1.05的容配关系假设下，2030年及2050年，全球电池片累计需求将分别达7,371GW及24,843GW，市场空间广阔。

②2018年起PERC电池技术取代Al-BSF成为市场主流，2023年第四季度以来TOPCon成为行业主流技术：PERC电池，全称为“发射极和背面钝化电池”，系从常规铝背场电池结构自然衍生而来。一方面，PERC技术通过在电池背面附上介质钝化层，采用背面点接触来代替整个全铝背场，可以较大程度减少背面复合损失，从而提升光电转换效率；另一方面，2018年以来，得益于单晶拉制技术和金刚线切割技术的发展，单晶硅片成本大幅下降，单晶硅片得到大规模推广。同时受主要设备国产化率快速提升等因素推动，PERC电池市场份额快速提升，成为太阳能电池片中的主流产品之一。根据数据，2022年PERC电池市场占有率约为88%。

2023年上半年，PERC作为相对成熟的电池片技术路线，量产工艺成熟，产业配套完善，良率水平较高，规模效应显著，具有一定的成本优势。根据统计数据，2023年上半年出货量排名前五的专业化电池片厂商的总出货量近84.4GW，其中PERC电池片出货达73.2GW，而N型电池片整体爬坡速度则较缓。根据估算，PERC电池在2023年仍保持50%以上的市场份额。2023年下半年以来，随着市场对具备更高效率及大功率产品需求的进一步提升，PERC电池片中小尺寸产线、老旧产线及部分由小尺寸改造而来的182mm产线已开始面临较大出清压力。

2023年以来，N型TOPCon技术快速发展，目前，技术领先厂商的N型TOPCon电池片量产转换效率水平已经超过26.00%。技术的快速发展推动N型TOPCon电池片及组件转换效率持续提升，进而提高了N型TOPCon产业的经营效益，推动产业化配套进一步落地，TOPCon产品已具备成熟产业基础。此外，2023年以来，得益于产品功率的持续提升、三线印刷工艺的改进、浆料优化及自动化程度的提高等，TOPCon非硅成本显著下降，结合行业信息，目前技术领先企业的TOPCon电池片非硅成本水平已达到约0.18元/W。

另一方面，光伏行业结构性产能过剩情形推动产业链价格持续下降，N型TOPCon产品与PERC产品价格均出现整体下降，价差显著缩小并维持较窄区间。在此背景下，市场需求向具备更高效率及大功率优势的TOPCon电池片快速转换，PERC电池片则因市场需求向N型产品的快速切换而加速出清在N型技术快速迭代带来的效率提升、成本下降的背景下，以TOPCon为代表的N型产品凭借更高的性价比优势，快速占据了终端采购需求的主要位置。根据统计，央国企招标N型组件采购占比已由2023年6月的24.70%提升至2023年12月的66.70%，N型产品已成为行业主流选择。

③大尺寸电池片受到市场青睐，市场需求旺盛：在降本增效的内生发展趋势下，大尺寸化已经成为光伏行业发展的必然趋势。根据统计数据，2022年全年182mm和210mm大尺寸电池片的合计市场份额占比接近90%，成为行业主流，大尺寸电池片因具有更好的成本效应，未来市场份额有望进一步提升。

在大尺寸化发展趋势下，不同组件及电池片厂商基于自身技术积累及对未来市场需求的理解，进行了差异化的技术及产品布局，具体如下：

在大尺寸化趋势下，同时受光伏行业高景气度的下游需求驱动，182mm及210mm大尺寸电池片及组件已占据市场主流地位。光伏行业供需一直处于动态平衡的过程，182mm及210mm尺寸电池片的供需关系受行业整体供需、上下游产能布局等多重因素影响，也存在动态平衡过程。整体而言，受硅片及电池生产技术成熟度等影响，182mm尺寸的下游组件产能相对更大。在此背景下，布局182mm大尺寸的专业化电池片厂商数量更多，其中润阳股份、中润光能、钧达股份等专业化电池片厂商在182mm的产能布局相对较多。

2020年以来，随着半导体12英寸晶圆拉晶技术在光伏行业的成熟应用，210mm成为目前光伏行业工艺成熟且已规模化量产的最大尺寸，相较其他尺寸产品而言，210mm大尺寸产品具备良好的降本效应，此外，210mm大尺寸目前还可叠加N型电池技术，实现综合升级并将以上优势进行进一步延续。

基于上述因素，随着210mm大尺寸产品技术的成熟及降本优势的逐步显现，以天合光能、东方日升、阿特斯、爱康科技、亿晶光电等为代表的组件厂商纷纷基于210mm尺寸深化产能布局，电池片产能缺口不断扩大。2023年12月，天合光能、阿特斯、东方日升、通威股份、TCL中环及正泰新能六家光伏知名企业共同发起“700W+光伏开放创新生态联盟”，700W+功率组件有望成为光伏行业未来主流市场需求之一。随着N型技术的迭代和逐步成熟，210mm尺寸叠加N型技术，能够实现产品转换效率、更大单片功率等方面的性能提高，从而能够有效满足行业向700W+高功率方向发展的需求。此外，根据公开信息，2024年初，长期专注于182mm大尺寸的代表性组件厂商晶科能源也开始部分布局210mm大尺寸、700W+的组件产品。虽然现阶段受行业整体产能失衡影响，210mm尺寸P型及N型产品价格均受到一定压制，但随着市场对高功率产品需求的进一步提升，210mm大尺寸产品技术的提高及降本优势的进一步显现，预计将有更多的组件厂商开始布局210mm组件产能，210mmN型电池片产品需求有望持续扩大。

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