报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年AMI高级计量架构市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》

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电力产业为国民经济产业的健康发展提供基本支撑，是社会及经济发展的基础产业之一。当前，全球电力行业呈现出建设高度信息化的智慧能源体系及建设以新能源为主体的新型电力系统的重要发展趋势，以智能电表为主的智能计量基础设施作为电力数据和碳数据收集监测及与消费端交互的终端，构成智慧能源及新型电力系统建设的重要组成部分。

（1）AMI高级计量架构的升级构成智慧能源体系下智能电网建设的重要组成部分：广义的智慧能源体系，是指基于“互联网+智慧能源”的一种能源网络体系；狭义的智慧能源体系，是指包括微电网、智能电网和能源互联网在内的多组态能源表现形态，是一种具有多源、互动、自主、协调四大特征的物理能源网络体系。

智慧能源体系可分为传统电网、微电网、智能电网、能源互联网及全球能源互联网5个发展阶段。其中，智能电网不仅是智慧能源体系发展的重要阶段，亦是实现全球能源互联网的重要基础。智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力能源体系，能够实现电源、电网及用户之间的信息双向流动、高度感知和灵活互动，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行，使得电网在发生事故时可以部分自愈，抗压性强，能够适应各类能源随机接入等。

国际上将智能电网建设的结构划分为AMI高级计量架构、ADO高级配电运行、ATO高级输电运行和AAM高级资产管理四大领域，其中AMI高级计量架构实现市场用户信息的智能计量与交互，同时为上游输电乃至综合管理的整体协调性提供实时的下游市场数据，是连接市场端和供给端的重要纽带，也是增强电力分配及增值服务科学合理性的重要基础。因此，AMI高级计量架构的升级构成智慧能源体系下智能电网建设的重要组成部分。

（2）AMI高级计量架构确保新型电力系统的安全稳定和可靠供电：新型电力系统指以新能源为供给主体的且具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。全球范围内，多个国家提出了针对清洁能源的能源体系建设计划，如欧盟方面，欧盟委员会提出欧洲成为第一个气候中和大洲的计划，并提出了《欧盟再生能源计划》《欧盟能源系统数字化行动计划》等一系列以清洁能源为主的能源体系建设计划；美国方面提出了《清洁能源革命与环境正义计划》《建设现代化的、可持续的基础设施与公平清洁能源未来计划》等政策，对清洁能源市场的发展起到积极作用。

国内方面，为实现碳达峰、碳中和目标，2021年中央财经委员会第九次会议明确提出构建以新能源为主体的新型电力系统。

“十四五”现代能源体系规划亦明确提出推动构建新型电力系统。以新能源为主体的新型电力系统更加需要大量的信息采集和运行分析，以确保电网的安全稳定和可靠供电，AMI高级计量架构作为信息采集与交互的触手，对新型电力系统的建设至关重要。对于电力供给端而言，鉴于新能源发电的间歇性、波动性和随机性的特征，为了有效调节电力需求高峰与供给高峰的错配，未来在新能源发电占主导的电力系统中将会更加凸显“源网荷储”一体协同能源系统的重要性。在此前提下，电力供给端需要通过AMI高级计量架构实现用户侧分钟级采集与精准控制，以满足各环节对象灵活控制需要，进而保证新型电力系统的稳健运行。对于电力消费端而言，新型电力系统建设要以终端用能电气化推动能源利用节能提效，在消费侧实现高效化减量化电气化，终端用能电气化的推进将极大扩展AMI高级计量架构适用的消费场景。此外，新型电力系统建设还要加强能源电力系统碳监测、碳计量、碳交易等碳业务开展，服务国家“双碳”目标落地，针对AMI高级计量架构升级相关的设备和系统的需求也将持续快速增长。

（3）智能电表是AMI高级计量架构升级的核心和重要发力点：从形态上看，19世纪感应式电表问世以来，电表产品经历了从感应式电表到机电一体式电表再到电子式电表的发展历程，其中，电子式电表已经由普通电子式电表发展到现如今的智能电表。智能电表除具备原始电能数据采集、计量和传输等基本功能以外，还具有双向多种费率计量、用户端控制、多种数据传输模式的双向数据通信以及防窃电等功能，具有高可靠性、高安全等级以及大存储量等特点，是AMI高级计量架构升级的核心和重要发力点。

随着能源变革深入推进以及碳减排目标下各国的智慧能源体系、新型电力系统持续发展，智能电表作为电力数据和碳数据收集、监测的重要终端，对提高新型电力系统下用户侧用能信息实时采集、负荷管理、双向互动服务的精准性和可靠性起到愈发关键的作用。在此背景下，智能电表进一步向智能化、系统化、模块化和多元化方向进化，目前已进入到采用AMI高级计量架构的第二代智能电表阶段，可实现搭载运维支撑、有序用电管理、电器消防、新能源接入、能效管理等多元化应用功能。

2、市场规模：

（1）全球市场：从全球市场整体来看，在全球电力需求稳定增长的背景下，各国能源体系变革加快，全球智能配用电解决方案和产品采购量随之显著增加，电力系统结构变化带来的新特性以及充电桩等应用场景的扩展也进一步带动了智能电网市场规模加速扩大。作为其中数据收集、监测及交互的基础设施，智能计量市场也随之稳步增长，预测全球智能计量市场规模将从2022年的219.10亿美元增至2027年的324.60亿美元，复合增长率为8.2%。

2021-2027年全球智能计量市场规模现状及预测分析

数据整理：中金企信国际咨询

具体到智能电表，预计全球智能电表市场规模将从2022年的78.00亿美元增长至2027年的107.00亿美元，复合增长率为6.5%。从地区及部署进度来看，全球智能电网建设可以分为三个典型建设阶段，一为美国、欧盟、中国及部分发达国家或地区，智能电网投资处于领先阶段；二为东欧、亚洲及拉美部分国家，现处于智能电网改造和大规模投资建设期；三为拉美及非洲，现处于智能电网建设初期。各主要国家或地区具体市场规模情况如下：

①欧洲市场：欧洲是全球智能计量技术的先驱以及全球智能电网发展最先进的地区之一，智能电表用户基础较广，得益于英国等国的大规模推广，欧洲国家智能电表用户基数将于2027年达到2.37亿户，渗透率达到74%。用户基数不断扩大的同时，欧盟对于数据传输及时性、隐私安全性的要求愈发严格，欧洲市场已率先进入新一代智能电表换代周期，增量用户规模及原有设备的升级换代驱动欧洲智能计量市场规模持续增长。2022年欧洲智能计量市场规模为38.71亿美元，占全球智能计量市场的比例为17.67%，预计将于2027年达到55.06亿美元，复合增长率为7.3%。具体到智能电表，2022年欧洲智能电表市场规模约18.22亿美元，同比增长8.4%。

②亚洲市场：整体而言，亚洲人口基数较大，同时受智能电网建设需求拉动，智能电表用户基数增长明显，预测2021-2027亚洲智能电表的用户基数将从约7.6亿户增长到约11.0亿户，复合增长率为6.2%。从地区分布上看，中国以外的亚洲市场中，东南亚的印尼、菲律宾、泰国和马来西亚等国依据各国的新能源发电资源优势制定了具体的可再生能源系统发展规划，智能计量市场潜力较大，2022年东南亚主要国家智能计量市场规模为9.04亿美元，预计将以6.0%的复合增长率增长至2027年的12.07亿美元。中亚具有丰富的清洁能源储量，且地区内能源系统整体发展水平较低以及各国资源禀赋差异较大，在国外投资以及全球能源变革的推动下，哈萨克斯坦等中亚国家陆续推出可再生能源发展规划，作为新型电力系统的重要基础设施，以智能计量终端为代表的智慧能源解决方案在中亚具有较强的潜在市场。

中东地区由于地理位置和经济发展水平等因素，人均用电量较高，对于清洁、高效的智慧能源体系有极高需求，在沙特阿拉伯等国能源体系改革部署陆续推进的背景下，预计中东地区智慧能源解决方案市场将进入快速发展期。2022年中东主要国家智能计量市场规模为5.34亿美元，预计将以6.6%的复合增长率增长至2027年的7.36亿美元。

③南美洲及非洲：对南美洲及非洲等地区的发展中国家市场来说，智能计量系统的优势主要体现在减少窃电行为，提高供电稳定性，满足社会用电需求等方面。南美洲方面，以巴西、哥伦比亚为代表的南美洲国家具备丰富的水能资源，且南美洲区域内存在旺盛的能源贸易和互济需求，因此南美洲的新型电力系统发展方向主要集中在高效利用新能源发电资源方面，随着水电站建设推进以及巴西等南美洲国家电网建设时间表出台，预计南美洲将会进入新型电力系统建设快速发展期。智能电表的渗透率及装机数量亦将在新型电力系统建设的带动下大幅增长，数据显示，南美洲智能电表现有渗透率较低，2022年仅为6.2%，未来存在较大的替代市场空间，年出货量将从2022年的约190万台增长到2028年的610多万台。非洲方面，与中国合作的加深以及世界银行的帮助对非洲智慧能源体系的起步发展起到了极大作用，推动了埃塞俄比亚、埃及、加纳等国加快智能电网相关项目规划以及落地。

（2）境内市场：为进一步催化新型电力系统在“源、网、荷、储”等不同环节的建设、升级需求，以国家电网和南方电网为主的电网投资主体纷纷加大投资力度，加快建设新型电力系统。其中，南方电网于2021年5月印发《南方电网公司建设新型电力系统行动方案（2021—2030）白皮书》，提出2025年前初步具备新型电力系统基本特征，2030年前基本建成新型电力系统，2060年前全面建成新型电力系统并不断发展。国家电网于2021年7月印发《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021—2030年）》，提出2035年基本建成新型电力系统，2050年全面建成新型电力系统。

电表的智能化升级是电网升级的重要一环，随着新型电力系统建设的加速，国家电网及南方电网均加快了新一代智能电表的部署，2020年定型的新版电表在负荷监测、自动报警、远程控制、智能交互、使用寿命等方面实现了大幅跃升，预计2020-2026年间为新版电表的主要换装期，在此期间新版AMI智能电表将稳健上量，构建起我国新型电力系统及智能电网的用户端数据交互体系。从国家电网智能电表招标量看，2020年新版智能电表定型后招标量逐渐增长，2023年招标量已超过7,100万台。

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