报告发布方：中金企信国际咨询《高稳时钟行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）》

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1、时钟产品行业基本概述：时钟产品，又称时间频率产品，是提供频率和时间物理量的基础元器件或模组，包括：时钟谐振器、时钟振荡器、时钟振荡器ASIC芯片、时钟防抖芯片、时钟专用PLL芯片、实时时钟（RTC）芯片、时间同步（IEEE1588PTP）芯片、时钟缓冲器芯片（Clock Buffer）等。时钟产品广泛应用于航空航天、卫星导航、军事防务、网络通信、电力网络、工业控制、物联网、汽车电子、消费电子、移动穿戴等领域。统计数据显示：2021年全球时钟产品市场规模约360亿元。

我国时钟产品的自主研发方向长期注重特定领域的刚性需要，如：军事领域；民用领域的时钟产品研发关注度较弱。民用领域的中高端时钟产品长期依赖进口，国外厂商占据主要份额。近年来，国内优势企业紧抓我国通信技术全球影响力大幅提升机会，针对国内头部通信设备商对时钟产品在高稳定度、低相噪、小型化等方面的升级需求，加大技术攻关力度，以无线通信设备应用为突破口，在中高端时钟产品市场实现国产替代。

（1）时钟行业/产品具有短期相对稳定的市场竞争层次：时钟产品由时钟谐振器（晶体谐振器）、时钟振荡器（OSC、TCXO、OCXO）以及时钟模块等组成。

从全球市场出货数量看，晶体谐振器约占九成份额，是主要组成部分；由于OCXO、TCXO等主要应用于对稳定度要求较高的场景，其市场需求量相对较低，市场出货量占比不足一成。

由于市场需求的量级差异、产品稳定度差异、产品研发设计壁垒差异以及制造成本差异等原因，全球时钟产品厂商具有较为清晰竞争层次：A、高稳定度时钟产品领域的竞争厂商较少，就OCXO、TCXO等而言，全球市场仅包括美国Microchip（收购原Vectron）、新西兰Rakon（收购原C-MAC时频控制部门）、日本Epson（收购原SEIKO）、NDK、KDS等少数厂商；B、低稳定度时钟产品领域的竞争厂商较多，国内外均有众多厂商从事OSC、晶体谐振器等的生产销售。下游客户基于各自生产成本管控以及产品性能的综合均衡，选择相应稳定度时钟产品，本行业的竞争层次较为分明及稳定。

（2）时钟产品之间的降维竞争格局长期渐进：时钟频率稳定度直接影响电子设备以及无线通信的运行质量与效率。不同时钟产品呈现稳定度越高，技术壁垒、制造成本、功耗越高、产品体积越大、单位售价较高的特点。无线通信、航天卫星等应用场景对时钟稳定度要求极高，但市场需求偏小；产品性能、技术能力、可靠性等成为下游客户的主要关注点，对销售价格敏感度较低；消费电子、智能终端等则相反，该类应用场景对时钟稳定度要求不高，但市场需求庞大，销售价格是下游客户的主要关注点。

随着车载导航对定位精度的要求不断提高，WiFi6、WiFi7乃至6G等新一代通信技术的不断发展，AIoT物联网传输速率的不断提升等因素，对既有各应用场景的时钟产品稳定度提出更高要求。随着时钟领域的产品设计、材料生产、晶体切割工艺、集成电路设计、时钟产品封装加工等方面的不断发展，小型化、低功耗、高性价比成为各类时钟产品的发展趋势，各类时钟之间既有应用场景的层次格局将受到冲击。

A、受成本、体积、功耗等因素影响，OCXO现有应用场景主要为无线通信、高端仪器仪表、航天卫星等。随着晶体切割技术、集成电路技术、芯片级封装技术等的引入，OCXO尺寸、功耗、成本将不断降低，相关指标逐渐向TCXO演进，OCXO将逐步向TCXO的传统应用领域渗透。更高性能的OCXO将提升汽车电子、移动终端等的定位精度、通信信号功能，提升下游客户产品竞争力。

B、TCXO现有应用场景主要为高端移动终端、卫星导航定位、仪器仪表等。随着TCXO产品迭代的演进，其制造成本较高的劣势将不断改善，使得TCXO不断渗透原属于OSC、时钟谐振器Crystals主要应用的AIoT、消费电子、智能穿戴等领域。更高的时钟频率信号稳定度同样有效提高AIoT与消费电子的无线通信质量、通讯速率以及定位精度，有效提升AIoT与消费电子领域的性能指标。

C、OSC应用场景更为广泛。随着集成电路技术以及加工技术的发展，作为集成式解决方案取代部分终端应用场景中的分立式解决方案，以时钟振荡器OSC取代时钟谐振器Crystals，有效降低本地时钟源的稳定度离散度，在较高成本敏感度的前提下，提升终端产品性能一致性。

总体看，下游应用场景的稳定度性能需求不断升级以及时钟产品生产技术不断进步和成本下降，高稳定度时钟产品将不断向下渗透，行业竞争格局与需求层级将发生变化。

2、主要高稳时钟产品市场规模分析：

（1）TCXO领域：由于晶体存在温漂现象，晶体振荡器的振荡频率随温度的变化而波动，其结果为输出不稳定时钟频率信号。通过温度补偿设计，TCXO可在宽温度范围实现稳定振荡频率输出，最高实现0.05ppm稳定度需求。伴随无线通信终端、高精度定位终端及物联网终端的工作频率的上升，数据容量倍增，传输速率提高，对时钟频率信号的稳定度的要求不断提升，直接推动了TCXO在上述领域的应用需求的上升。

2020-2025年全球TCXO市场规模及预测

数据整理：中金企信国际咨询

随着新一代无线通信技术的普及，以及汽车电子、电台、对讲机、智能手表、AR/VR对本地基准时钟的稳定度需求不断提升，小型化、低功耗、高频稳度的TCXO的市场需求量将会有着进一步的提升；高精度定位所需的GPS、北斗、Glonass等卫星定位模组中亦需要小型化、高稳定度的TCXO。随着下游应用场景的技术升级，TCXO能够适应更多应用场景需求，对时钟振荡器OSC、时钟谐振器OX等的替代不断增加，TCXO将会迎来较大发展机遇。

（2）OCXO领域：相对于TCXO等时钟产品而言，OCXO技术研发及制造难度更高，需要厂商从晶体技术、芯片设计、线路设计、控温技术、算法技术、生产工艺等多个维度进行技术积累，OCXO最终实现可最高可至0.01ppb的技术参数指标。因其具有超高稳定度的性能指标，OCXO成为无线通信、传输网络、高端仪器仪表等应用领域不可或缺的本地基准时钟。

为满足信息与通信技术领域在各行业应用需求，部分厂商基于专用ASIC芯片开发的小型化OCXO已应用到移动测试设备、医疗设备（包括核磁共振设备）、无人机、5G移动设备、5G小型基站、卫星通信等领域，综合平衡了OCXO高稳定性、低噪声、小型化和低功耗的指标特点，有效拓展OCXO市场需求规模。

2020-2025年全球OCXO市场规模及预测

数据整理：中金企信国际咨询

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