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1.锂离子电池电解液概述及产业链图解
锂离子电池电解液是电池中离子传输的载体,也是锂离子电池的关键原材料之一,同正极材料、负极材料、隔膜一起组成了锂离子电池的基本结构。其成本约占锂离子电池生产成本的10%-15%。锂离子电池电解液产业链上游原材料较多,主要可以分为溶剂(碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等)、电解质锂盐(四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、高氯酸锂等)和添加剂(成膜添加剂、高低温添加剂、阻燃添加剂等等)三大类;中游为锂离子电池电解液生产与供应;下游为应用领域,其被广泛应用于锂离子电池中,应用终端涉及新能源汽车、储能等行业。
2.下游需求旺盛,锂离子电池电解液出货量不断攀升
近年来,新能源汽车和储能行业快速发展,为锂离子电池电解液行业发展带来了强劲动力。一方面,在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等相关政策推动下,近年来我国新能源汽车行业发展迅速,产量和销量不断攀升,2024年1-10月分别达到977.9万辆和975万辆,同比分别增长33%和33.9%,已超过2023年全年产销数据。另一方面,另一方面,在政策、技术与资本的多重因素推动下,我国储能行业发展进入“快车道”。以电化学储能为例,近年来我国电化学储能新增装机规模呈现爆发式增长,2023年达到19.7GW,同比增长超过200%。
数据整理:中金企信国际咨询
受益于新能源汽车和储能行业快速发展,近年来我国锂离子电池出货规模不断扩大,为电解液市场带来旺盛需求。数据显示,2023年我国锂离子电池出货量分别达到887.4GWh,同比增长34.29%。
3.锂离子电池电解液产能大幅扩张,但均价维持低位运行
在新能源汽车和储能行业高景气度驱动下,我国锂离子电池电解液生产企业持续扩能扩产,带动行业产能大幅上升。2022年我国锂离子电池电解液产能达到144万吨,同比增长217%;2023年上升至429万吨,同比增长197.92%。受原材料六氟磷酸锂价格下降及锂离子电池电解液总体产能扩张过快等因素影响,我国锂离子电池电解液均价一路下行,由2022年Q1的11.2万元/吨下降至2024年Q1的2.2万元/吨,降幅达到80.36%。进入2024年下半年,我国锂离子电池电解液价格维持低位运行,但整体较为稳定。据悉,2024年9月底我国磷酸铁锂电解液和三元常规动力电解液价格分别为1.86万元/吨和2.53万元/吨。另外据统计,2024年11月我国磷酸铁锂、三元动力及锰酸锂用电解液均价分别为2.07万元/吨、2.50万元/吨、1.54万元/吨。
4.锂离子电池电解液行业马太效应凸显,市场份额向头部企业集中
我国锂离子电池电解液行业集中度高,且随着行业马太效应凸显,其市场份额逐渐集中在具有核心竞争力的头部企业手中,行业集中度持续上升。数据显示,我国锂离子电池电解液行业CR5由2020年的66.92%上升至2023年的75.9%;CR10则由81.27%增长至2023年的90.2%。从企业来看,天赐材料是我国锂离子电池电解液市场领头企业,其市场份额常年排名第一,2023年达到34.7%。
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第1章 锂离子电池电解液简介
1.1 锂离子电池电解液定义
1.2 锂离子电池电解液市场发展概述
1.3 锂离子电池电解液行业发展成熟度
第2章 全球和中国锂离子电池电解液行业发展分析
2.1 锂离子电池电解液行业所处阶段
2.1.1 锂离子电池电解液行业发展周期分析
2.1.2 锂离子电池电解液行业市场成熟度分析
2.2 2019-2031年锂离子电池电解液行业市场规模统计及预测
2.2.1 2019-2031年全球锂离子电池电解液行业市场规模统计及预测
2.2.2 2019-2031年中国锂离子电池电解液行业市场规模统计及预测
2.3 市场环境对锂离子电池电解液行业影响分析
第3章 锂离子电池电解液行业发展问题分析
3.1 锂离子电池电解液行业现有问题
3.1.1 国内外差异比较
3.1.2 主要问题
3.1.3 制约因素
3.2 锂离子电池电解液行业发展策略分析
3.3 锂离子电池电解液行业发展可预见问题及对策
第4章 全球主要地区锂离子电池电解液行业市场分析
4.1 全球主要地区锂离子电池电解液行业销量、销售额分析
4.2 全球主要地区锂离子电池电解液行业销售额份额分析
4.3 北美地区锂离子电池电解液行业市场分析
4.3.1 北美地区锂离子电池电解液行业市场销量、销售额分析
4.3.2 北美地区锂离子电池电解液行业市场地位
4.3.3 北美地区锂离子电池电解液行业市场SWOT分析
4.3.4 北美地区锂离子电池电解液行业市场潜力分析
4.3.5 北美地区主要国家竞争分析
4.3.6 北美地区主要国家市场分析
4.3.6.1 美国锂离子电池电解液市场销量、销售额和增长率
4.4 欧洲地区锂离子电池电解液行业市场分析
4.4.1 欧洲地区锂离子电池电解液行业市场销量、销售额分析
4.4.2 欧洲地区锂离子电池电解液行业市场地位
4.4.3 欧洲地区锂离子电池电解液行业市场SWOT分析
4.4.4 欧洲地区锂离子电池电解液行业市场潜力分析
4.4.5 欧洲地区主要国家竞争分析
4.4.6 欧洲地区主要国家市场分析
4.4.6.1 德国锂离子电池电解液市场销量、销售额和增长率
4.5 亚太地区锂离子电池电解液行业市场分析
4.5.1 亚太地区锂离子电池电解液行业市场销量、销售额分析
4.5.2 亚太地区锂离子电池电解液行业市场地位
4.5.3 亚太地区锂离子电池电解液行业市场SWOT分析
4.5.4 亚太地区锂离子电池电解液行业市场潜力分析
4.5.5 亚太地区主要国家竞争分析
4.5.6 亚太地区主要国家市场分析
4.5.6.1 中国锂离子电池电解液市场销量、销售额和增长率
4.5.6.2 日本锂离子电池电解液市场销量、销售额和增长率
第5章 全球和中国锂离子电池电解液行业的进出口数据分析
5.1 全球锂离子电池电解液行业进口国分析
5.2 全球锂离子电池电解液行业出口国分析
5.3 中国锂离子电池电解液行业进出口分析
5.3.1 中国锂离子电池电解液行业进口分析
5.3.1.1 中国锂离子电池电解液行业整体进口情况
5.3.1.2 中国锂离子电池电解液行业进口产品结构
5.3.2 中国锂离子电池电解液行业出口分析
5.3.2.1 中国锂离子电池电解液行业整体出口情况
5.3.2.2 中国锂离子电池电解液行业出口产品结构
5.3.3 中国锂离子电池电解液行业进出口对比
第6章 全球和中国锂离子电池电解液行业主要类型市场规模分析
6.1 全球锂离子电池电解液行业主要类型市场规模分析
6.1.1 全球锂离子电池电解液行业各产品销量、市场份额分析
6.1.2 全球锂离子电池电解液行业各产品销售额、市场份额分析
6.1.2.1 2019-2024年全球锂离子电池电解液行业细分类型销售额统计
6.1.2.2 2019-2024年全球锂离子电池电解液行业各产品销售额份额占比分析
6.1.3 2019-2024年全球锂离子电池电解液行业各产品价格走势
6.2 中国锂离子电池电解液行业主要类型市场规模分析
6.2.1 中国锂离子电池电解液行业各产品销量、市场份额分析
6.2.1.1 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业细分类型销量统计
6.2.1.2 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业各产品销量份额占比分析
6.2.2 中国锂离子电池电解液行业各产品销售额、市场份额分析
6.2.2.1 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业细分类型销售额统计
6.2.2.2 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业各产品销售额份额占比分析
6.2.2.3 中国锂离子电池电解液产品价格走势分析
6.2.3 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业各产品价格走势
第7章 全球和中国锂离子电池电解液行业主要应用领域市场分析
7.1 全球锂离子电池电解液行业应用领域分析
7.1.1 全球锂离子电池电解液在各应用领域销量、市场份额分析
7.1.2 全球锂离子电池电解液在各应用领域销售额、市场份额分析
7.1.2.1 2019-2024年全球锂离子电池电解液行业主要应用领域销售额统计
7.1.2.2 2019-2024年全球锂离子电池电解液在各应用领域销售额份额占比分析
7.2 中国锂离子电池电解液行业应用领域分析
7.2.1 中国锂离子电池电解液在各应用领域销量、市场份额分析
7.2.1.1 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业主要应用领域销量统计
7.2.1.2 2019-2024年中国锂离子电池电解液在各应用领域销量份额占比分析
7.2.2 中国锂离子电池电解液在各应用领域销售额、市场份额分析
7.2.2.1 2019-2024年中国锂离子电池电解液行业主要应用领域销售额统计
7.2.2.2 2019-2024年中国锂离子电池电解液在各应用领域销售额份额占比分析
第8章 全球锂离子电池电解液行业运营形势分析
8.1 全球锂离子电池电解液价格走势分析
8.2 全球锂离子电池电解液行业经济水平分析
8.2.1 行业盈利能力分析
8.2.2 行业发展潜力分析
8.3 全球锂离子电池电解液行业市场痛点及发展重点
第9章 全球锂离子电池电解液行业企业竞争分析
9.1 全球各地区锂离子电池电解液企业分布情况
9.2 全球锂离子电池电解液行业市场集中度分析
9.3 全球锂离子电池电解液行业企业竞争格局分析
9.3.1 近三年全球锂离子电池电解液行业前十企业销量统计
9.3.2 全球锂离子电池电解液行业重点企业销量份额分析
9.3.3 近三年全球锂离子电池电解液行业前十企业销售额统计
9.3.4 全球锂离子电池电解液行业重点企业销售额份额分析
第10章 锂离子电池电解液行业“十五五”规划研究
10.1 “十四五”锂离子电池电解液行业发展回顾
10.1.1“十四五”锂离子电池电解液行业运行情况
10.1.2“十四五”锂离子电池电解液行业发展特点
10.1.3“十四五”锂离子电池电解液行业发展成就
10.2 锂离子电池电解液行业“十五五”总体规划
10.2.1锂离子电池电解液行业“十五五”规划纲要
10.2.2锂离子电池电解液行业“十五五”规划指导思想
10.2.3锂离子电池电解液行业“十五五”规划主要目标
10.3“十五五”规划解读
10.3.1“十五五”规划的总体战略布局
10.3.2“十五五”规划对经济发展的影响
10.3.3“十五五”规划的主要精神解读
10.4 “十五五”区域产业发展分析
10.4.1“十五五”区域发展态势与存在问题
10.4.2“十五五”我国区域政策的基本走向
10.4.3“十五五”区域产业布局与产业转移
10.5“十五五”时期锂离子电池电解液行业热点问题研究
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