报告发布方：中金企信国际咨询《智能汽车市场发展战略研究及“十四五”投资规划可行性预测咨询报告（2024版）》

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（1）智能汽车概述：

智能汽车是指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，融合信息通信、物联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，实现车内网、车外网、车际网的智能信息交换、共享，具备信息共享复杂环境感知智能化决策自动化协同控制功能，与智能公路与辅助设施共同组成智能移动空间和应用终端的新一代智能出行系统。智能汽车具有车辆异常行为预警、弱势交通参与者碰撞预警、自动驾驶功能、主动车道保持、列队跟驰、自动泊车等功能。

智能汽车的目的是为了实现智能驾驶，最终的目标为实现无人控制的自动驾驶。智能驾驶以硬件整合、信息融合和直觉化的驾驶人机交互体系为核心特点，集成定位与环境感知、驾驶辅助、车联网、自动控制等系统于一体。从独立到互联再到未来走向集成，汽车驾驶功能系统正在不断经历变革和进化。目前业界普遍认可把智能驾驶技术分为四个技术性阶段：驾驶员辅助、半自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶。

（2）智能汽车市场政策：

汽车产业加速变革，长期导向政策明显。近年来，世界经济格局剧烈变革，深度影响着全球汽车产业走向。作为决胜关键，智能化、网联化正在重塑行业发展新格局，智能驾驶已成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片之一，呈现出蓬勃向上的新格局。国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。据不完全统计，截至2022年11月22日，国家层面（国务院及其直属机构）及18个省级（含直辖市，下同）单位合计发布79项自动驾驶产业相关政策，其中，国务院及其直属机构发布的自动驾驶产业相关政策有46条，18个省级行政单位发布33条。

国家层面，从顶层设计出发，加速推进汽车智能化。2015年被视作中国的“自动驾驶元年”，当年国家推出“中国制造2025”计划，首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划，发展智能网联汽车正式被上升至国家战略高度，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。后续几年又陆续发布相关政策，2021年开始，中国迈入“十四五”阶段，智慧交通成为实现交通强国的切入点，“人、车、路、云”融合协同的重要性日益凸显，自动驾驶、车路协同、车联网等技术的试点和应用正在加速推进。尤其是2022年以来，国家部委出台多部关于汽车智能化的重点政策，旨在推动智能汽车在多场景中的落地计划。总体而言，政策端对汽车智能化趋势的推动作用凸显。

地方政府积极引导，将政策落到实处。除了国家政策的引领，地方政府对发展自动驾驶产业也十分积极。包括北京、上海、广州、深圳、重庆、河南等21个省市出台了细致的管理办法。国家和地方政府陆续出台的多项政策条例为加快构建智能交通体系，助力汽车产业智能化升级，起到了极大的推动作用。

（3）智能汽车产业链分析：

上游企业包括感知、控制、通讯系统制造业，主要产品包括芯片、雷达，地图等，上游环节最重要的就是感知系统。

中游企业包括执行系统制造业主要产品包括智能中控屏等，从执行系统中最重要的ADAS系统市场现状来看，ADAS系统主要的功能在于感知道路环境以及做出相应决策上，近年来随着我国汽车市场迅速发展，ADAS市场增长迅速。

下游主要为开发测试和运营的服务业，下游应用端主要包括有出行、物流、城市交通管理等场景，科技型企业均能从中找到各自擅长领域作为突破口，例如滴滴出行利用自动驾驶车辆在收集路测数据的同时提升研发效率。总体而言，从智能汽车产业链全景图来看，智能汽车产业链涵盖了互联网产业和汽车产业的诸多企业，智能手机和智能汽车的跨界融合发展已成为常态。目前，我国企业已经布局智能汽车各个产业链环节中的大部分生产环节，引领中国智能汽车产业实现由大变强。

（4）全球及中国智能汽车行业现状分析：

智能自动驾驶汽车是汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算机等新一代信息技术深度融合的产物,能够以高度智能化方式实现自主环境感知、行驶规划决策和车辆控制功能，是当前全球汽车市场交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向,已成为各国家战略争抢的制高点,它将显著地提升汽车产业竞争力,加快构建智能交通体系。全球智能汽车市场规模近年来迅速扩张。据统计，2016年全球智能汽车市场规模为218亿美元，2021年增至617亿美元，2016-2021年期间年均复合增长率为23.13%。预计2023年有望突破900亿美元。

随着政策红利的不断释放，以及5G等新兴技术的持续赋能，我国汽车电动化、智能化、网联化步伐加速推进，智能网联汽车市场释放出巨大潜能，芯片厂商、终端设备商以及整车厂等纷纷入局。中金企信数据显示，我国智能汽车渗透率已从2016年的2.67%提升至2021年的9.5%，2021年中国智能汽车销量约为204万辆，同比增长22.16%。2021年，我国智能网联汽车产业规模已达4005.3亿元，随着自动驾驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能汽车的产销量大幅增长，由中国智能汽车催生的智能网联市场规模预计将继续保持50%左右的增速，2024年有望突破13000亿元。

截至2021年底，国内汽车销量2610万辆左右，预计2025年智能汽车销量将达到2490万辆，占汽车总销量的80%以上，复合增长率为16%，这其中会孕育巨大的市场机会，发展前景非常广阔。而且，与当前整个汽车行业规模相比，智能汽车在2025年之后依然有较大成长空间。

2022年新能源汽车在一二线城市的销售占比接近70%，一二线城市依旧是新能源汽车的最大市场，2022年中国智能电动汽车的销量已占新能源汽车的52.2%，从销量的城市分布情况来看，智能汽车的主战场依旧集中在一线及新一线城市；从省市来看，广东、浙江、江苏大幅领先，且占比高于10%。到2025年在新能源汽车达到50%的汽车出行市场渗透率的基础上，智能电动汽车的销量将超1220万辆，占新能源汽车的80.1%，智能电动汽车将成为未来中国车市的中坚力量。结合2022年新能源汽车销量600万辆，单车智能化功能占单车价值比约为20%，则智能汽车市场规模可达2500亿以上。显然，智能化已成“下半场”竞争关键，而汽车电动化、网联化和智能化融合时代即将来临。

（5）智能汽车行业市场发展趋势：

在不断深入的研究和开发中，自动驾驶技术正逐步展现出其强大的潜力。预计未来的智能汽车将拥有更出色的驾驶能力，实现更高级别的自动驾驶。这种进步不仅将极大地改变我们的出行方式，也将对整个交通系统产生深远影响。

此外，车联网技术的广泛应用也正在推动智能汽车的发展。通过与环境、其他车辆以及基础设施的实时交互，车辆可以获取并共享信息，从而为驾驶员提供更为安全、便捷的驾驶体验。这一领域的发展无疑将进一步推动智能汽车行业的进步。

人工智能技术的融合应用也是智能汽车发展的重要驱动力。通过与智能汽车的结合，人工智能可以为车辆提供更智能化的服务和功能，如个性化驾驶体验和智能语音交互等。这种深度融合将使智能汽车的功能更加丰富，满足更多用户的需求。

总的来说，中国智能汽车行业的发展特征明显，市场规模持续扩大，技术创新步伐加快，政策支持力度大，市场前景十分广阔。未来，随着自动驾驶、车联网和人工智能等技术的不断发展和应用，智能汽车将更加智能化、安全化和便捷化，为我们的生活带来更优质的出行体验。

（6）智能汽车行业市场发展前景：

智能汽车行业在中国的未来发展前景十分看好，以下是一些关键驱动因素：

首先，消费需求的增长将对智能汽车市场产生深远影响。随着消费者对智能汽车的理解和接受度不断提高，他们对此类产品的需求预计将出现大幅度增长。这不仅会刺激更多的消费者购买智能汽车，也会推动该行业的销售和市场份额扩大。

其次，中国汽车产业正在经历一次重要的转型和升级，而智能汽车正是这一进程中的关键部分。通过引入先进的智能技术，如自动驾驶、车联网等，中国的汽车制造商不仅可以提升产品质量和服务水平，还可以更好地满足消费者的需求和期望。

最后，政策支持是中国智能汽车行业持续发展的重要保障。在过去的几年里，中国政府已经明确表示要大力支持智能汽车产业的发展，通过提供财政补贴、税收优惠等政策措施，为该行业的创新和发展提供了有力的支持。

综上所述，考虑到消费需求的增长、产业升级的趋势以及政策支持的力度，可以预见中国智能汽车行业的未来发展前景十分广阔。然而，这个行业也面临着技术挑战、市场竞争等压力，因此需要企业不断创新、提高自身竞争力，才能在这个变化迅速的市场中立足。

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