报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国汽车市场竞争战略研究及投资前景可行性评估预测报告（2024版）》

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1）汽车行业概况

汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大、反映了国家的综合工业水平。随着发达国家经济增速放缓和汽车市场饱和，全球汽车市场结构不断调整，市场需求增长由传统发达国家转移到中国、印度、巴西等新兴市场国家，带动了新兴国家汽车产业的高速增长和蓬勃发展。根据中金企信报告，2022年全球汽车产量为8,497万辆，中国汽车产量达到2,702万辆，2022年中国汽车产量在全球汽车产量占比为31.80%，是全球第一大汽车生产基地。

随着环保节能观念的深入人心，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。新能源汽车近年来在世界范围内得到长足的发展，国内也相应推出了鼓励新能源汽车产业发展的多项政策措施，新能源汽车的发展势头良好，产品逐步得到了市场的认可。当前我国新能源汽车市场以混合动力汽车为主。混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车，即采用传统的内燃机（柴油机或汽油机）和电动机作为动力源，也有的发动机经过改造使用其他替代燃料，例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等。而随着电池技术的进步，新能源汽车将逐渐往纯电动汽车方向发展。

2016-2021年间，新能源汽车续航里程和性能表现逐步升级，各国政府推出扶助政策和激励措施。根据中金企信数据，2022年全球新能源汽车年销量达到1,077万辆，增长率为59.56%。未来，随着全球部分国家碳排放标准的趋严，新能源汽车仍将保持高速增长，预计全球新能源汽车的销量在2025年增至2,410万辆。

数据整理：中金企信国际咨询

2）国内新能源汽车市场发展情况

近年来，我国新能源汽车销量呈现爆发式的增长。截至2018年，我国新能源汽车销量已达到125.62万辆，同比增长61.67%。2019至2020年，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国新能源汽车销量增速放缓。根据中金企信数据，2021年，我国新能源汽车市场回暖，实现强劲增长，年销量分别为352.05万辆和688.66万辆，同比增长157.48%和95.61%。长期来看，新能源汽车是未来汽车行业发展的主要趋势。2019年12月工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》意见稿，规划2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量的25%。根据中金企信测算，2025年中国新能源汽车销量将达到1,560万辆，年均复合增长率超过30%，新能源汽车市场规模有望达到万亿级别。

3）汽车行业的发展对齿轮需求的影响

汽车齿轮行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车齿轮行业在汽车工业中的地位越来越重要。

汽车齿轮行业中，设计研发和加工能力是核心的竞争力来源。就齿轮而言，齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标，而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求，这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中。由于石油储量日趋紧缺和燃油车辆有害排放物成为城市空气的主要污染源，发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术，开发汽车清洁代用燃料，并实现产业化，成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。全球新能源汽车消费市场高速增长的趋势，为国内齿轮制造行业创造了难得的发展契机。

我国齿轮行业得益于坚实的工业基础和齐全的产业链，经过长期的实践积累，已经具备较强的国际市场竞争能力，可以满足汽车市场尤其是新能源汽车对齿轮高精度要求。随着全球主要汽车齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂，外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场，这将带动产品结构转型升级，其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇。与此同时，国内自主品牌汽车的逐渐崛起，也会促进优质配套零部件生产商的培育，齿轮产品作为其中的核心零部件，外包趋势也越发凸显，亦面临重要的发展机遇。

根据中金企信数据，齿轮在汽车中主要应用于动力传动系统，包括变速器、传动轴等。传统燃油车由于变速器结构较为复杂，单车齿轮使用数量约为12-18个，齿轮规格相对较小。新能源汽车由于传动系统结构较为简单，单车齿轮使用数量较少，但齿轮规格相对较大。假设2022-2025年全球/国内汽车市场产量同比增速在4%-6%之间，全球齿轮单车价值量为1,200元，国内齿轮单车价值量为900元。2025年，全球汽车齿轮市场规模有望超过1,128亿元，国内市场有望达274亿元。

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