报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年推土机行业重点企业竞争战略及投资可行性研究预测报告》

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（1）中国推土机行业发展现状：推土机是一种可完成土石方物料的开挖、运输、回填等作业，广泛应用于交通运输、农田水利、矿山、能源及国防建设的大型施工机械，在我国机械化施工的进程中发挥了重要作用。

国内推土机产业是在新中国成立以后开始发展，最初是在农用拖拉机上加装推土装置，随着国民经济的发展，大型矿山、水利、电站和交通等部门对中大型履带式推土机的需求不断增加，我国中大型履带式推土机制造业虽有较大发展，但已不能满足国民经济发展的需要。改革开放以后，我国先后从日本小松公司和美国卡特彼勒公司引进了履带式推土机生产技术、工艺规范、技术标准及材料体系，经过消化吸收和关键技术的攻关，形成了80-90年代以小松技术产品为主导的推土机市场格局。

由于推土机产品的加工要求高、难度大，批量生产需要较大的投入，因此大部分企业并不敢轻易涉足，直到90年代初“第八个五年计划”之后，国内一些大中型企业逐步参与到推土机生产制造领域，开始兼营推土机。随着市场经济的不断深入发展，市场出现优胜劣汰的情况，部分企业由于经营不善，无法满足不断变化的市场需要，于是将其推土机产业板块剥离，国内推土机生产类企业逐步减少。

进入21世纪以来，国内经济得到高速发展，国内推土机行业规模迅速提升，推土机的产销量世界第一，在全球推土机行业占有举足轻重的地位。随着国家对装备制造领域政策引导，企业不断加大研发投入，逐步实现大功率推土机国产化，国内的众多推土机企业迈向全球，抢占国际市场份额。

推土机作为中国高端制造业的代表之一，经历了近半个多世纪的发展，技术水平不断提升，市场份额逐步扩大，造就了全球最大的推土机生产制造基地，这也源自于国内市场的巨大施工需求，随着“一带一路”等国家战略的逐步推进，国内推土机行业也将在全球建设中发挥重要作用，成为引领行业的高端装备。

（2）中国推土机行业市场现状：伴随着中国工程机械行业进入周期调整阶段，在中国经济增速放缓、房地产开发投资规模下降的背景下，2022年中国工程机械行业整体呈下行态势。上游供应链方面，2022年以来中国钢材价格整体呈现冲高回落趋于平稳的发展态势，工程机械生产厂商盈利能力承压。下游需求方面，作为工程机械行业两大主要应用领域，房地产开发和基础设施建设呈现出不同的发展状况。

1）中国推土机市场销量：进入21世纪以来，国内推土机行业发展迅速，尤其是2008年中国政府推出了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的十项措施，在国家投资带动下，国内基础设施建设领域得到长足发展，推土机销量迅速增长。根据数据显示，到2011年国内推土机销量达到最大值13115台，随着市场热情的逐渐退去，到2015年销量下滑至3682台；伴随着“一带一路”政策的深入开展及疫情的缓解，推土机产品销量增加，到2022年中国推土机销量为又达7241台，同比增长4.73%。

2012-2022年中国推土机销量现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

2）中国推土机进出口量：中国推土机出口量自2014年-2020年整体处于下降趋势，虽然2016至2018年有短暂回升，但2019年有继续下降，2020年受全球新冠疫情的影响，全球贸易量萎缩，出口量持续下降。随着2021年全球疫情得到有效控制，国内出口贸易大幅增加，同时受俄乌冲突的影响，国内对俄罗斯出口推土机台量增加，2021年我国推土机出口量达到3969台，同比增长72.57%，2022年出口量再度增加到5804台，同比增长46.23%。

中国推土机产业经过多年的发展已较为成熟，产量基本满足国内需求，进口的需求不断降低，主要是对部分大功率机型或特定需求的机型仍需境外进口，出口量较进口量的比例不断降低。从进出口金额看，由于推土机出口数量远大于进口数量，因此国内推土机出口金额远大于进口金额。数据显示，2021年中国推土机出口金额比进口金额高8.22倍，2022年更是达到35.12倍。

（3）行业竞争格局现状：目前世界上主要有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、纽荷兰等五家有全球影响力的推土机制造商，国内市场方面，经过几十年的发展，尤其是在改革开发后引入国外先进技术，通过吸收消化并进行关键技术攻关创新，国内推土机市场得到长足发展。但由于推土机产品数据技术壁垒较高的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。

国内推土机制造企业经过市场的优胜劣汰，目前仅省十余家企业能够进行规模化生产与销售，且以山推股份为主要龙头企业，其市场占有率在60%以上。因此，国内推土机行业主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，行业内集中度较高。目前国内推土机生产企业主要有山推工程机械股份有限公司、陕西中联重科土方机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、天津移山工程机械有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司等大型国有企业。

（4）推土机与上下游行业的关系：推土机行业上游主要为钢材、发动机等原材料和零部件，中游为推土机整机及零部件产品制造组装，下游应用领域主要为房地产、基础设施、采矿等行业。

1）上游产业：推土机行业的上游主要是钢、铁、轴承、液压件以及发动机等原材料与核心零部件。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本，进而影响工程机械制造企业的盈利能力。钢材价格2016年至2022年来呈波动增长态势，2022年中国钢材价格整体呈现“冲高回落后波动调整”的发展态势。2022年一季度，俄乌冲突导致全球能源价格大涨，带动国内煤炭等原材料价格上涨，抬升钢铁生产成本，进而支撑钢价上涨；二三季度，受新冠肺炎疫情影响，吉林、上海等地疫情爆发，“动态清零”政策导致生产停摆，以及商业地产开发投资端景气度持续走弱，下游需求低迷，钢材消费下降趋势明显，叠加钢厂大规模提产，供强需弱的背景下，钢材价格回落走低；四季度，随着疫情影响的逐步消除，加之基建投资及房地产政策松绑的预期，钢材价格呈现扬升态势

2）下游产业：从需求端看，房地产开发和基础设施建设为推土机行业下游应用的主要领域，同时通过推土机产品的加装升级，下游应用场景扩展到伐木、采矿、环卫等具体领域。2022年以来，中国房地产市场持续下行、工程有效开工率不足，进而导致各类工程机械产品总体销量同比均有所下降；而基础设施投资同比有所增长，在国家“稳增长”的政策指引下，地方政府专项债投放力度和政策性开发性金融工具支持力度均有所增加，将对工程机械市场销量形成一定的支撑作用。虽然国内市场增量有限，但随着中国工程机械企业竞争力日益提升以及海外工程机械刚性需求持续增加，海外出口成为推土机行业的最大亮点。

（5）推土机行业发展趋势：虽然近年来我国推土机行业实现了快速的发展，但是与国外先进企业的技术仍有较大差距，未来我国推土机行业应加大先进技术研发力度，在大力提高产品可靠性的同时，加快新技术的应用速度，提高产品的技术含量和技术水平，推动中国推土机市场更加操作智能化、驾乘舒适化和科技化。

操作智能化：将信息技术、传感技术、控制技术等高新技术应用于推土机，以实现推土机操作、使用、性能的改善和提升，提高工作效率，提升动力性能，提高设备稳定性，同时降低驾驶员疲劳，甚至实现无人驾驶的自动、智能施工。

驾乘舒适化：推土机的作业工况较差，驾驶员劳动强调高，为保障驾驶员健康，大量人体工程学原理需应用于改善推土机产品驾乘舒适性。如开发全密封低噪音驾驶室并配备调节座椅、空调等设施，减缓驾驶人员疲劳；多功能集成操控手柄、简易化操作系统及集成线束，提高驾驶员操作舒适性。

科技化：当前以数字化、网络化、智能化为标识的新一轮科技革命和产业变革正孕育兴起。美国提出的“再工业化”、德国“工业4.0”以及我国“中国制造2025”等发展战略，核心都是以智能制造、智能产品作为制作业的新模式。推土机等大型工程机械类产品应用领域也在进行有线/无线遥控技术、智能化控制面板技术以及基于GPS定位技术的远程遥控、远程诊断、集群调度管理技术等革新，自动作业、智能施工等技术逐渐发展和推广，科技化成为推土机行业的重要发展方向。

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