报告发布方：中金企信国际咨询《全球及中国汽车智能感知系统市场竞争战略分析及投资建议可行性预测报告（2024版）》

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（1）汽车智能感知系统行业简介：早在上世纪，全球已开始对智能汽车的探索。但底层技术、配套产业等不足，直到上世纪末相关技术仍然停留在实验室阶段，智能汽车迟迟没有落地。近二十年，伴随着半导体、高精度传感器、人工智能算法、移动通信网络等技术的快速发展，智能汽车的落地逐渐成为可能，推动了汽车智能驾驶的发展。基本发展脉络如下：20世纪90年代美国麻省理工学院率先提出自动驾驶技术的概念，开始在实验室对该技术进行探索；2010年谷歌以及特斯拉率先推出自动驾驶汽车，2015年德国奔驰推出自动驾驶卡车，标志自动驾驶技术开始进入快速发展阶段以及商业化领域；2020开始各大汽车厂商积极研发智能汽车技术，开始进入智能驾驶全面普及和发展阶段。

智能驾驶是智能汽车产业发展的重要趋势。作为智能驾驶的重要载体，高级辅助驾驶系统（Advanced Driving Assistant  System,简称“ADAS”）的普及是未来实现汽车自动驾驶的前提条件。

ADAS从技术架构上可分为三层：感知层、决策层和执行层，汽车智能感知系统属于感知层，是自动驾驶的核心，围绕感知能力的测试验证工作是保障自动驾驶软件系统安全可靠的有效且必要途径。感知层是指自动驾驶需要在不同天气、光线条件下对周围环境进行实时的感知，识别、跟踪各种动态或静态的物体，是智能汽车的“眼睛”和“耳朵”，需要帮助车辆自动分析和理解路况信息，其构成非常复杂，需要充分检验待测系统在众多交通场景下的可靠性和安全性。

根据国家工业和信息化部发布的《汽车驾驶自动化分级》，ADAS可以分为L1-L5五个级别，不同级别对感知层的硬件配置要求如下：

要完全实现ADAS功能，车载摄像头是感知层必不可少的组成元件。车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，具有成本低和硬件技术相对较成熟等特点，因此率先成为汽车智能化应用的关键部件。车载摄像头模组包含镜头、感光元件、PCB、结构件和线材等材料。车载摄像头通过镜头和图像传感器实现图像信息的采集功能，并将图像信息传输至图像模块的电子控制器（ECU）进行图像信息的裁剪、拼接、识别等进一步处理。汽车可以通过设置在车身上不同部位的多个摄像头采集各方位图像，并将电信号传输至ECU进行图像处理，从而实现360°全景视觉感知。越高的自动驾驶级别对摄像头数量和质量有越高的要求，自动驾驶的发展也使车载摄像头行业迎来重大机遇。

车载摄像头按用途分类，可分为用于被动安全的成像类摄像头与用于主动探测的感知类摄像头。成像类镜头主要负责将拍摄到的影像存储或发给用户，而感知类镜头则主要用于ADAS系统；按照安装位置可主要分为内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等。摄像头作为ADAS辅助驾驶时代的传感器，广泛应用于车道检测、交通标志识别、障碍物监测、行人识别、疲劳驾驶监测、乘员监测、后视镜替代、倒车影像、360度全景等方面。车载摄像头主要分类及功能如下表所示：

（2）行业发展现状分析：根据中金企信统计数据2020年和2021年全球车载摄像头市场规模分别为131亿美元和173亿美元，2021年市场规模同比上涨32.1%。预计至2026年，车载摄像头市场规模将从173亿美元增至355亿美元，预计未来五年间CAGR为15.46%。

2020年以来中国市场乘用车单车平均摄像头搭载颗数呈稳步增长趋势。随着智能驾驶感知功能的持续升级，新能源乘用车尤其是造车新势力销量的逐步增长，以及单车前视和内视等类型摄像头搭载颗数的增多，将促使传统车企加大研发投入，提升电动化、智能化水平，车载摄像头市场规模将进一步增长。

随着车均搭载摄像头数量的增长与智能驾驶产业的发展，未来车载摄像头具有广阔的市场空间。根据中金企信统计数据，2021年中国乘用车ADAS系统搭载摄像头市场规模为72.1亿元，同比增长30.1%。预计至2025年，中国乘用车ADAS系统搭载摄像头市场规模将为251.4亿元，CAGR为36.6%。

自动（辅助）驾驶有望进一步推进商业化落地进程。2022年9月初，上海市政府印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，其中提到预计2025年，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。除此之外，包括深圳、广州、长沙、成都等全国多个城市都在积极推动自动（辅助）驾驶落地。而车载摄像头作为智能驾驶发展的重要组成部分，未来市场潜力巨大。在全球ADAS技术发展、市场需求提高以及ADAS技术正在加速在中低端乘用车市场渗透的趋势，汽车智能感知系统市场规模将会快速增长。

（3）产业未来发展趋势：

A、ADAS渗透升级助力车载摄像头发展：智能驾驶方兴未艾，预计未来十年ADAS将进入加速普及阶段，同时在各厂商的推动下，ADAS结构升级也成为确定性趋势。车载摄像头作为ADAS感知层的核心传感器，将受益于ADAS的渗透升级，实现量价齐升，增长空间广阔。下游市场高成长带来中上游布局机会，车载CIS、镜头及模组等主要产业链环节具备大空间、高壁垒两大特点，相关龙头厂商将充分受益行业增长。

根据中金企信统计数据，2020年中/美/西欧乘用车中L1和L2/L2+级别的渗透率为48%和10%，2025年L2/L2+渗透率提升至36%，L3渗透率则由0提升至8%，合理判断目前ADAS正处于L2向L3迈进的窗口。2025年主要国家（地区）ADAS渗透率预测情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

B、车载摄像头安全为本，产品技术不断升级：在保证产品高可靠性的基础上，车载摄像头随着ADAS技术进步而不断升级创新。为了满足中高级别的ADAS系统对感知层视觉图像精度和感知距离的更高要求，车载摄像头需要具备超高清分辨率、超低照度、超广角、日夜共焦、低畸变和红外夜视等功能。对于部分新能源车来说，高清100万像素的分辨率已经不能满足部分需求，行业开始逐渐升级到200万像素，甚至更高的800万像素。同时，随着工艺的优化与升级，车载摄像头抗震、耐磨、耐高温低温等能力逐渐提高，可靠性进一步增强。为了控制车大灯等正面强光干扰引起的鬼影杂光、在极端温度或短时间快速温差变动的状况下保持光学成像稳定性以及有效捕捉和分辨物体细节，除了从软件上提升算法外，车载镜头厂商也在积极地通过改进镀膜工艺、提高技术参数以及在镜头外增加导电加热膜等方式，不断推动车载镜头产品整体的技术进步。

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