报告发布方：中金企信国际咨询《重卡市场发展战略研究及“十四五”投资规划可行性预测咨询报告（2024版）》

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商用车根据用途不同，主要分为卡车和客车。其中，卡车按照承载吨位不同，可分为微型卡车、轻型卡车、中重型卡车。

①全球主要地区重卡发展情况

全球重卡市场发展较为成熟，主要受益于欧洲、美国等发达国家工业化发展较早，其重卡市场产业链竞争格局基本稳定，主要重卡主机厂包括戴姆勒、大众、MAN、佩卡、纳威司达、沃尔沃等全球知名企业。21世纪后，中国的商用车工业也随着技术引进而快速发展，如今与美国、欧洲等地区组成了全球商用车的主要市场。随着全球重卡市场的不断发展，根据中金企信数据及预测，2022年全球重卡产值超过2,500亿美金，预计2032年全球重卡市场规模将超4,000亿美金，2023-2032年年复合增长率为5%。

竞争格局方面，欧美市场主要重卡整车制造企业主要有沃尔沃、斯堪尼亚、MAN、戴姆勒、纳威司达；以日本为代表的日韩重型卡车企业，主要有五十铃、三菱、日野、现代。全球重卡按燃料类型分类，主要分为柴油、燃油、天然气及混动，根据中金企信数据统计，2022年全球柴油重卡占比为80%，为当前主要重卡车型。

数据整理：中金企信国际咨询

从全球各大市场区域来看，根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，中国自2006年至今，重卡销量连续17年位居全球第一，且市场份额大幅领先于第二大单一市场日本。其他主要区域主要包括美国、印度、墨西哥等国家。2022年，全球前五大重卡市场占比情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

②中国重卡行业基本情况

从细分市场来看，卡车占据了商用车中主要份额，根据中国汽车工业协会数据，2016年至2022年我国商用车市场中，卡车占比整体超过85%，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

根据中汽协数据，2022年全年，我国卡车市场实现累计销售288.24万辆，同比下降32.57%，较2021年全年销量减少接近140万辆。四大细分车型市场全数出现下滑，其中降幅最大的是重卡市场，达到51.80%，中卡、轻卡和微卡市场在2022年分别下降了46.30%、22.96%和17.57%。整体来看，中重卡的周期性波动与轻卡、微卡相比较为明显。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中汽协数据，2022年重卡销量占中重卡整体销量的87.51%，为中重卡中的主要车型市场。按重卡主要应用场景不同，可分为物流重卡（载货车和半挂牵引车）和工程重卡（自卸车和工程类专用车），其中前者用于公路货运物流，后者主要用于基建、房地产等工程基建项目。

重卡属于生产工具的一种，其市场需求和宏观经济、排放政策法规等相关性较强。整体来看，从2005年至2020年，我国重卡呈现了周期性增长的态势，自2021年7月以来，中国重卡市场经历了十八个月的持续同比下滑，其中，2021年7-12月的销量下滑主要系三季度国五切换国六排放标准切换所造成的市场需求提前透支；2022年销量下滑的主要原因为宏观经济波动。随着2023年一季度宏观经经济回暖、春节后经济活动恢复，重卡行业实现同比、环比明显改善。根据中汽协数据，截至2023年上半年，我国重卡销量同比增长28.64%，实现销量48.84万辆，增长情况良好。

数据整理：中金企信国际咨询

行业竞争格局方面，我国重卡行业集中度较高、竞争格局较为稳定。根据中汽协2021及2022年重卡销量统计来看，销量前五大主机厂占据了重卡85%以上的市场份额，且销量前五大主机厂相关企业较为稳定，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

③重卡行业周期性波动情况

重卡与生产经营活动紧密相关，易受到宏观经济及产业政策的影响，因此行业呈现显著的周期性波动，在过去十年，我国重卡行业经历了三轮较为显著的周期性波动。

2010年前为市场高速扩张期，主要受益于政策端治超治限、重收费政策以及国三排放标准的实施，2010年我国重卡销量达到100万辆水平。2010年后，重卡先后经历增长后的回调期，以及2016受供给侧改革驱动终端需求提升，我国重卡销量中枢维持在100万辆水平。2021年下半年开始，主要受前期需求透支及宏观经济持续扰动，重卡市场需求短期走弱。

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信统计数据预测，我国当前重卡行业或处于大周期的底部以及新一轮周期的起点，随着2023年一季度开始，宏观经济活动恢复，行业或出现环比、同比大幅度改善。展望未来，在宏观经济温和复苏、柴油国四全面出清预期下，2023至2024年我国重卡需求或迎来复苏，预计分别实现销量85万辆与110万辆，同比分别增长27%和29%。

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