报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年新能源非道路车辆行业细分产品市场监测及下游应用市场前景预测报告》

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非道路车辆通常指在非道路场景进行运载作业的车辆或机械，矿山、港口、建筑、农业等是主要的应用场景。我国非道路车辆的持续增长主要来自于随着我国经济发展带来的资源开发、基础建设、装备制造等行业的市场增量以及定期的更新换代需求，特别是在矿用机械、建筑机械、农业机械等领域具有广阔的市场空间。根据工程机械行业协会及中金企信统计数据显示，2015年-2022年我国主要非道路车辆销量从55.30万辆增长至180.82万辆，复合增长率为18.44%，2022年我国主要非道路车辆产品保有量超过900万台。

数据整理：中金企信国际咨询

（1）双碳政策加速新能源非道路车辆的探索

在“双碳”目标指导下，近年国家出台了《机械工业“十四五”发展纲要》、《非道路移动机械污染防治技术政策》等政策，鼓励混合动力、纯电动、燃料电池等新能源技术在非道路车辆上的应用，鼓励重点区域新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》、《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》等政策鼓励新能源非道路车辆的应用，以逐步达到超低排放、零排放。非道路车辆使用频次高、作业时间长，且油耗极高，在国家环保政策推动下，新能源非道路车辆的发展在国家战略和政策层面具有必要性。

以矿山为例，随着经济建设快速发展，工业生产对矿产资源的需求日益迫切，矿产开发带来的生态环境破坏问题日益突出，制约了矿业经济的发展。建设零碳矿山、绿色运力之路，是保障矿产资源的有效和长期供给的首要问题，“绿色低碳”逐渐成为我国矿山行业发展的主旋律，因此新能源矿卡成为矿企建设绿色矿山的重要抓手。根据中金企信统计，2022年我国新能源矿卡销量规模首次突破千台，新能源渗透率迅速突破5%，但尚有很大提升空间，预计至2025年我国新能源矿卡市场渗透率有望提升至25%。

（2）特殊工况及场景匹配有望放大新能源非道路车辆的经济效益

目前，特殊工况特殊场景下的非道路车辆有望因地制宜，通过配合当地的地理优势、能源资源等形成明显的经济效益，成为非道路车辆新能源转型的突破口，例如煤炭开采、土方剥离、矿区短驳、矿物运输等。以西部矿区场景为例，矿区卡车的运营成本可大概估算为车辆购置、燃料消耗、维护、人力成本。

非道路车辆通常载荷大、运输工况复杂、运营频次高、作业时间长，具有显著的高能耗特点。换电、混动等新能源技术应用于非道路车辆，通过节约能耗成本和提升单位时间运营效率，进一步降低了车辆的运营成本，提高了运营效益，从而放大了新能源车辆的全生命周期成本优势。根据上表测算，从成本端看，换电矿卡和醇电混动矿卡由于区域资源等因素，在能耗成本上具有明显优势，导致总体运营成本低于柴油矿卡；从收入端看，换电矿卡和醇电混动矿卡凭借电驱动技术优势，提高了日运营效率，导致总体运营收入高于柴油矿卡。因此，在全生命周期下，新能源矿卡缩短了车辆购置成本的投资回报周期，在更快实现车辆购置成本回收的同时，还能够为运营终端增加可观的经济收益。

2）换电模式有利于提升运营效率

鉴于矿卡等非道路车辆多为全天候运营，对充电等待时长较为敏感，因此与换电模式降本方向一致性较高，换电模式有望成为非道路车辆新能源发展的主流方向。

在实际应用中，矿区开采工况，西部地区的波谷电力储能适合采用换电路线，其相关产品及商业化也逐步获得市场验证。随着换电技术的突破以及矿区换电站的兴建，“车电分离”的换电式新能源矿卡在降低动力消耗成本的同时，也实现矿卡的长时间不间断作业，提升了矿卡的运营效率。

3）清洁能源的应用进一步降低动力消耗成本

新疆、内蒙古等西部地区的光伏、风电等绿电资源丰富，近年来我国西部地区风电、光伏发电规模高速增长，成为我国新能源电力发展的高地。然而，由于本地消纳能力有限，加之外送通道建设滞后，西部部分地区存在“弃风弃光”的问题，因此做好就地消纳是大规模发展风光发电的前提。同时，随着新能源技术的发展、大型风光基地建设的加快，风光电等绿电的发电成本持续下降，就地用电消纳的电价相较于上网电价具有明显优势。因此，新能源非道路车辆在矿区的规模化应用可有效提升特定地区风电、光伏电能的使用效率，而高比例的绿电供应亦使得新能源非道路车辆的动力消耗成本进一步下降，使得新能源非道路车辆有望得到快速发展。

（3）关键零部件技术的发展保障了非道路车辆新能源转型进程

随着我国新能源车辆关键零部件技术的发展，特别是由电机、电控和传动组成的高可靠性驱动系统的技术突破，众多主流整车厂联合上游零部件厂商针对不同场景开发大载荷的新能源非道路车辆并实现广泛应用，大大提升了运营效率，同时电驱动系统等零部件可靠性的提升有效降低了运营维护成本。其中，在百吨级以上重型车辆领域，以eDMT为代表的新能源动力及传动技术的创新，突破了我国长期以来进口大排量发动机、高扭矩变速箱的供应限制，实现了自主可控的大功率技术路线，有力保障了非道路车辆新能源转型进程。

伴随着用户对非道路车辆运营场景需求的不断增强，非道路车辆的作业工况也更加丰富，纯电动车辆在运营中存在续航里程短（尤其在北方低温严寒条件下）、充电时间长、各地充换电配套不均衡等痛点难题。混合动力非道路车辆能够紧密结合所在地区的能源禀赋，采用气-电混动、醇-电混动、氢-电混动等多种混动技术方案，因地制宜地投放使用。2022年以来，混动矿卡市场已陆续在内蒙古、新疆等矿区实现了终端场景的应用。

2023年1月，配备了甲醇增程混动的新能源矿卡在新疆正式上线运营。醇-电混动矿卡可利用煤炭生产的甲醇，对石油、天然气等燃料实现替代，既可实现煤炭的清洁综合利用，又可以减少石油进口的依赖，有利于国家实现碳中和的战略目标。

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