报告发布方：中金企信国际咨询《品牌实力证明：燃料电池汽车行业全球及中国近三年市场占有率研究报告（2024版）-中金企信发布》

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燃料电池是一种将燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。1839年，英国WilliamGrove发明了燃料电池，并用这种简单的以铂黑为电极催化剂的氢氧燃料电池点亮了伦敦讲演厅的照明灯。21世纪初，人们对气候问题的关注持续升温，以Ballard为首的燃料电池系统企业，推出燃料电池电站示范项目，多家车企开始布局燃料电池汽车。燃料电池具有能源转换效率高、污染低、无机械振动、噪音低、可靠性高等特性，是世界能源和动力转型的重大战略方向之一。

（1）全球燃料电池汽车产业发展情况

氢能是当前全球能源革命的重要方向和各国能源战略的重要组成，也是未来一个时期世界经济新增长点。国际氢能委员会（HydrogenCouncil）发布的全球首份趋势报告《氢能市场蓝图》预计，2018至2030年氢能产业总投资将达2,800亿美元，2050年将创造2.5万亿美元产值和3,000万个就业机会。在减少碳排放、保障能源安全、促进经济增长等因素的驱动下，美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区依据当地实际情况，逐步明确氢能在国家能源体系中的重要地位，制定多样化的氢能相关政策，引导氢能产业健康发展。

1）日本

日本燃料电池商业化处于世界领先的地位。2014年，日本公开了其氢气及燃料电池战略路线图，为氢气的生产、储存、运输和实际应用规划了发展路线。日本政府为尽可能保证其本土氢能供应，多年来一直积极推动国内和国际间制氢合作，并于2020年完成了其全球目前最大的光伏制氢装置——福岛10MW级制氢装置的试运营，计划2025年底，建成加氢站共320座，到2030年，建成加氢站共900座。每座加氢站服务车辆约30辆。

日本汽车制造商品牌包括丰田、本田等从20世纪90年代就一直致力于燃料电池车的研发。在2014年，丰田推出了首款商用化的燃料电池车Mirai，成为燃料电池车发展历史上的重要里程碑，随后本田也推出了商用化燃料电池车Clarity。2019年，丰田燃料电池乘用车Mirai销量超过2,400辆，并推出了10.5米燃料电池大巴SORA。2020年底新一代丰田Mirai正式上市。

2）美国

美国是国际上首个将氢能及燃料电池技术加入其国家战略的国家，自20世纪70年代便开始对氢能开发研究进行了大量资助，并在1990年颁布了《氢能研究、发展及示范法案》，制定了氢能研发五年计划。2002年，美国能源部发布了《国家氢能发展路线图》，为公共部门及私人部门如何协调长期发展氢能提供了蓝图。在2012年，美国国会重新制定了氢能燃料电池政策，将加氢站相关资产的税收优惠从30%提升至50%，并建立了分级税收奖赏制度，加大了对高效燃料电池（如利用热电联产的燃料电池）的奖赏力度。在2014年，美国政府颁布了《作为经济可持续增长路径的全面能源战略》，在其中明确了氢能在交通运输转型中的主导作用。通过美国各氢能组织的不懈努力，美国氢能相关政策几乎已经覆盖了氢能全产业链。

加州是美国氢燃料电池车商业化程度最高的州，相关数据显示，截至2019年6月，加州共有6,830辆燃料电池车在运营，数量较其他州遥遥领先。同时加州空气资源委员会和加州燃料电池联盟在推进氢燃料电池车商业化进程方面也发挥了重要作用，如今加州已经建立了一套完备的“规划—补助—评估”系统，成为美国国内最活跃及最具示范性的氢燃料电池应用范例。在此基础上，加州燃料电池联盟还提出了到2030年建成1,000座加氢站及累计100万辆燃料电池车的远景目标。截至2020年末，美国国内氢能源汽车累计保有量约8,900辆。

3）中国

中汽协数据显示，2020年全国燃料电池汽车产销数量分别为1,199辆和1,177辆；2021年产销分别为1,777辆和1,586辆，同比增加48.2%和34.7%。近年来，我国已设置“以奖代补”的补贴政策有针对性的对燃料电池产业链上游关键原材料的自主研发设置了补贴奖励条款，旨在推动并加快燃料电池系统核心部件及原材料的国产替代进程，促进产业进一步独立自主发展。

2022年3月份国家发改委、国家能源局公开发布的氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），明确了国家氢能发展规划：（1）到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立较为完整的供应链和产业体系，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约5万辆，适度超前部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量10～20万吨/年，二氧化碳减排100～200万吨/年；（2）到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用；（3）到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、发电、工业等领域的多元氢能应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。

2025年现行补贴政策过后，燃料电池汽车产销量有望进一步扩张，产业降本驱动力由“国产化”为主导逐渐转变为“国产化+规模化”双重驱动，燃料电池核心部件以及氢气成本将明显下降。预计至2025年前后，以国内氢气资源优势地区为例，燃料电池整车有望全生命周期成本持平或低于燃油车，届时成本下降将成为燃料电池产业发展的首要推动力，推动燃料电池产业趋于市场化。

（2）燃料电池汽车产业链

在燃料电池汽车产业链中，氢制取、氢运输、氢加注是产业上游的关键要素；燃料电池电堆集成与燃料电池系统制造构成了产业的中游，其中由膜电极、双极板等核心零部件组成的燃料电池系统是产业核心；下游主要对应燃料电池整车制造行业，包括重卡、叉车、客车、乘用车等。

（3）燃料电池应用广泛

燃料电池汽车具有载重能力强、续航里程长的特点，结合我国公路运输体量稳步增加的现状，燃料电池汽车更适合率先应用于路线相对固定的商用车场景。随着燃料电池技术的不断成熟，除商用车场景外，未来有望进一步在汽车、船舶、列车等交通领域实现应用，进而大幅缓解化石能源污染物和碳排放的问题；在固定式发电领域可以作为建筑热电联供电源、微网的可靠电源与移动基站的备用电源；燃料电池还能够在无人驾驶、军用单兵装备、深海设备等诸多领域发挥重要作用。

（4）未来发展趋势

1）燃料电池示范区域及车型不断扩大

近年来我国燃料电池汽车技术水平不断提升，参与主体逐渐扩大，示范推广区域已经由北京、上海、佛山组成的第一批燃料电池汽车示范城市群拓展到了由郑州市牵头的河南城市群以及由张家口牵头的河北城市群组成的第二批燃料电池汽车示范城市群。燃料电池商用车市场发展迅速，商业化程度不断提升，应用场景广泛，示范车型已经从燃料电池客车扩大到物流车、轻型客车、环卫车等多种商用车类型，示范运营规模也已经从每批次数台扩大到百千台。

2）燃料电池重卡保有量快速增长

根据中汽协统计，2021年新能源重卡中氢燃料电池重卡占比为7.46%，同比增长6.77%。2021年，氢燃料电池重卡累计实销已达到779辆，较2020年的18辆同比增长4,228%。氢燃料重卡保有量的快速提升证明了示范城市群获批后，“重点推动中重卡应用”政策导向开始显现，未来将促进产业链上下游进一步发展。

3）示范效应将带动燃料电池产业链共生发展

“十四五”期间，大功率燃料电池技术有望突破核心壁垒，加氢站等配套基础设施布局将日益完善。随着重点氢能应用示范城市燃料电池汽车的应用规模化提升，国家将继续推动氢能产业发展。《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》（2020-2023年）提出发展区域协同和网络化建设，加快落实燃料电池汽车“先商后乘”的发展战略。

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