报告发布方：中金企信国际咨询《轮胎行业专精特新“小巨人”市场占有率评估报告（2024版）-中金企信发布》

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轮胎与汽车产业链密不可分，是支撑经济生活的重要商品，在经济和社会发展中一直承担着重要的角色。轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于交通运输行业、矿业及建筑业在内的各个领域，为多个行业的发展提供了重要的支撑。

（1）轮胎产品的分类：轮胎根据结构可划分为子午线轮胎和斜交轮胎，两者核心区别在于胎体的帘线的排布形式的不同，而子午线轮胎又分为半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，其主要产品及应用场景如下图所示：

轮胎产品分类

高性能子午线轮胎是《产业结构调整指导目录（2019年本）》的鼓励类产品。全钢子午线轮胎内部结构全部采用钢帘线作为补强层，并采用子午线排列的尼龙帘布使轮胎更加坚固耐用。由于完全采用钢帘线进行增强，全钢子午线轮胎具有更高的抗磨损性、抗冲击性和操控稳定性，更适用于高速行驶、重负荷和恶劣路况下的车辆，常见搭载车辆类型包括卡车、客车和工程机械车辆等。半钢子午线轮胎，胎面部位用钢丝作为补强层，胎体是用人造丝、尼龙、聚酯或者其他纤维材料，带束层则用钢丝帘线，一般适用于轿车、SUV和商务车等。相比之下，全钢子午线轮胎在整体性能上有着更为出色的表现，全钢子午线轮胎中，卡车轮胎和客车轮胎以及工程轮胎是当前主要产品类型。

卡车轮胎专门设计用于商用载重卡车，比普通轿车轮胎更大、更宽且承载能力更大。卡车轮胎的胎面花纹设计和橡胶配方也与轿车轮胎不同，以提供更好的牵引力和稳定性，应对长时间高速行驶和重负荷的工作条件。客车轮胎则适用于公共汽车和其他大型客运车辆，虽与卡车轮胎类似，但尺寸略小，更注重舒适性和平稳性，以提供乘客舒适的乘坐体验。

工程轮胎的装配不同于其他类轮胎，不同类型的车辆的最大载荷、作业区环境与气候、作业最高速度以及作业运输距离等因素均会对轮胎的抗热性和抗切割性等性能提出不同要求。因此，工程轮胎需要根据不同场景，通过材料配方、胎面花纹以及轮胎结构等方面进行优化。

工程轮胎主要用于露天矿山、井下矿山、路桥/风电等基础设施建设工地、港口码头等多种作业场景，其作业环境更为恶劣和复杂，对于轮胎产品质量要求和适配性有着更高的要求。一方面，工程机械在作业时常面对不平整路面或完全无路面的工矿场地，地面有碎石、坑凹、积水等障碍物阻滞；另一方面，在矿山及建筑场景中对于作业效率有着极高的要求，工程机械的高频使用率和极高的满载率对于轮胎的承载能力和使用寿命的要求标准更为苛刻；作业区的稳定行驶对于轮胎的故障率保障更是提出了重要挑战。

（2）轮胎市场分类：轮胎市场分为整车配套市场和替换市场，整车配套市场中，轮胎企业直接向整车厂商进行配套销售，有着较高的准入门槛；替换市场中，轮胎企业通常通过多类渠道销售满足客户的替换需求，对于产品质量、企业渠道服务能力提出更高的要求。

（3）矿业和建筑业轮胎市场发展概况：在采矿业繁荣、城市化快速推进以及新兴国家大规模基建投入的背景下，工程轮胎和卡车轮胎正成为矿业和建筑业（后文简称“矿建”或“矿建领域”）发展的重要物资，面向这一时代背景，国内“矿建领域”的工程轮胎和卡车轮胎市场将存在较大增量。

①工程轮胎：随着世界基建工程、矿石原料需求的快速推动，工程轮胎正在迎来重要的发展窗口期。工程轮胎根据应用场景可划分为矿业、建筑业、港口等多类场景，工程轮胎作为矿业和建筑业重要生产物料，在世界经济复苏发展，结构转型中发挥重要的支撑作用。据中金企信统计数据显示，矿业、建筑业是工程轮胎的重点使用领域，占据36.38%的市场份额，卡车轮胎中也有约10%应用于矿业、建筑业领域。

2023年中国工程轮胎细分市场规模比重分析

数据整理：中金企信国际咨询

根据中金企信统计数据显示，工程轮胎作为“矿建领域”核心轮胎类型，2022年全球工程轮胎市场已恢复至104亿美元，同比上升7.5%。未来，随着全球人口增长和城市化程度提升以及各国低碳规划的驱动，将推动新型城市基础设施建设需求和绿色能源基础体系建设需求的持续释放。预测，全球工程轮胎市场将继续保持高速增长，至2027年该市场规模将突破140亿美元。工程轮胎因其作业场景的复杂工况，子午线结构更加有竞争力，因此工程子午线轮胎是主要作业车辆及机械的采用品类。数据分析，2022年全球工程子午线轮胎市场规模约为70亿美元左右，预计其规模将于2027年逼近100亿美元。

②卡车轮胎：近几年全球卡客车轮胎销售呈震荡上扬趋势，整体市场已于2021年迎来较强恢复。根据中金企信统计数据显示，2022年全球卡车轮胎市场容量已超400亿美元，预计未来全球卡车轮胎市场规模将以年均2.6%的增长率保持增长，2027年市场有望提升至450亿美元左右。卡车轮胎主要由子午线卡车胎构成，行业子午化率已逾90%，全钢子午线卡车轮胎则是卡车轮胎细分品类中的核心构成。我国作为世界最大卡车轮胎生产国和最大消费市场，行业年产能规模已超2亿条，庞大的生产能力和广阔的市场可以充分把握市场先机，稳固竞争优势。从使用场景上来看，卡车轮胎主要应用于物流运输场景中，但在采矿业和建筑业这类场景中也有部分卡车轮胎运用其中。

③“矿建领域”轮胎：“矿建领域”主要作业轮胎从类型来看，以工程轮胎为主，在部分场景中也有卡车轮胎参与其中。在“矿建领域”，据中金企信统计数据显示，2021年全球“矿建领域”轮胎市场规模创下近三年来新高，达147亿美元，同比提升15.7%；我国矿用、建筑用领域的轮胎市场，虽起步晚于欧美日等轮胎先发大国，近年来也保持着稳定的增长。据中金企信数据指出，2021年中国矿用、建筑用领域轮胎市场规模约为22亿元，较2017年的14亿元，增幅高达57%。随着未来全球采矿业、建筑业的快速发展，“矿建”领域轮胎有望得到进一步的发展。由于采矿业和建筑业作业区工况、路况复杂，致使轮胎耗损较大以及细分化场景需求较为突出，因此替换市场是这个细分市场的主导部分，2021年全球替换市场为103亿美元，同期中国替换市场为15亿美元。

（4）矿业和建筑业轮胎市场发展前景分析：轮胎是矿建领域必不可少的基础消耗品之一，采矿业和基础设施建设的周期发展以及工程机械设备的产销情况对该领域轮胎市场的发展有着重要影响。

①配套市场：工程机械设备：根据中金企信统计数据显示，全球主要品类工程机械设备销量自2016年以来保持以13.18%的年均复合增速保持高速增长，自2016年的近70万台增长至2021年的逾130万台，创近年来历史新高，2022年受到中国市场增速放缓影响，销量为120万台，整体来看仍高于历史平均水平。根据数据，2021年北美市场增长了25%、西欧市场增长22%，而新兴市场（不包括印度和中国）增长了24%。随着各国纷纷出台刺激性经济政策，低利率和有力的基础设施建设刺激，有效带动全球主要市场的增长。受益于“一带一路”倡议的影响，对外贸易与工程承包规模持续提升，据统计数据显示，2022年，我国与“一带一路”沿线国家贸易规模创下新高，货物贸易额达13.8万亿元，同比增长19.4%，高于外贸整体增速11.7个百分点，新签承包工程金额8,718.4亿元人民币，增长0.8%。在此背景下，我国工程机械行业正在“一带一路”国家实现“搭车”出海的战略扩张。随着我国工程机械行业技术日渐成熟，国际知名度不断提升，近年来以头部企业为首正带头加速开展“自主”出海，坚定践行“一带一路”倡议，实施国际化发展战略，产品技术水平和国际市场美誉度显著提高，

出口额大幅度增长。根据工程机械协会数据统计，我国工程机械产品出口额由2012年的191.6亿美元，上升到2022年的443.0亿美元，增长了131.2%。以行业头部企业为例，2020年至2022年海外营业收入占比提升幅度平均值逾20%，行业出海明显提速。

②配套市场：中重卡车辆：自2004年以来，全球中重卡行业呈平稳增长趋势，2015-2021年全球中重卡市场复合增速为3.84%；据国际汽车制造商协会（OICA）统计，2021年全球中重型卡车总产量为429.88万辆。中国卡车市场整体平稳向好发展，2020年受到国III标准汽车淘汰以及基建投资拉动的叠加影响，出现高速增长，全年中重型卡车销量达177.8万辆；2021年我国中重型卡车总销量为157.4万辆，其中重型卡车销售占比近90%，市场规模有望得到进一步扩张。

整体来看，随着全球经济的持续复苏，各国公路运输需求将得到稳步回升，卡车需求将逐步回暖；新能源车型的陆续推出，加上以中国为代表的新兴经济体纷纷大规模发展基础设施建设，大量的工程项目将有力拉动对卡车的运力需求。卡车轮胎市场在此背景下，将保持稳定增长。

③替换市场：采矿业：在矿业生产方面，随着世界经济的景气发展，世界矿业生产取得了重大进展；根据世界矿业大会（WMC）报告统计，过去十年间全世界矿物生产总量年均产能维持在170亿吨以上，从地理分布上来看，过去20年亚太地区保持着最高的生产效能。

在世界矿业持续景气的大背景下，我国企业对海外矿业投资热度持续走高，据数据统计，我国在海外采矿业领域投资额从2018年的46.3亿美元发展至2022年的151.0亿美元，较上年增长79.5%，期间复合增速达34.4%。在世界主要矿产国经济恢复政策激励叠加矿产品价格持续走高的推动效应，未来世界矿业整体规模将迎来上升窗口期。结合全球信息化、数字化社会的转型的浪潮，世界各国正围绕新能源、数字经济等新兴产业进行大规模投资。作为新能源汽车和电子产品的重要原料，新能源和数字化新经济的高速发展将带动以铜、金、锂、铝土矿等为代表重要矿产资源发掘开采，有效促进工程轮胎和卡车轮胎的替换市场的发展。

④替换市场：基础设施建设：在基础设施建设方面，新基建和城市化是当前各大主要国家和新兴国家的重点关注领域，当前全球基建投资仍然难以匹配日益提升的需求。根据报告估计，2016-2040年间全球基础设施投资需求将达到94万亿美元，报告预计于2040年全球基础设施投资需求有15万亿美元缺口。

中国在基建领域有着出色的表现，2022年国家继续加快推进基础设施项目建设，据新华社报道，2022年我国国家发改委审批核准的固定资产项目总投资额达到1.48万亿元，主要集中在能源、交通、水利等行业，同比2021年提升1.9倍。未来随着“十四五”规划的逐步开展，我国即将迎来新的一轮基建投资周期。

“一带一路”沿线各国相继推出和落实基础设施的发展战略和政策，基建需求将持续释放。从新签合同金额方面来看，近些年“一带一路”沿线国家占同期我国对外承包工程新签合同额的50%左右，是我国对外承包工程的重要驱动因素。由于“一带一路”沿线国家发展相对落后，其国内对于基础设施建设有着旺盛的需求，而中国企业在过去多年的发展中积累成熟的技术及丰富经验可以较好地适配其日益增长的基建诉求。据中国对外承包工程商会统计，我国工程企业近半数聚焦于“一带一路”工程建设开发，自2016年以来历年新签合同额均维持在1,200亿美元以上，近5年共计新签合同额达6,857.9亿美元。另一方面，中资企业围绕“一带一路”投资呈加速趋势，据《2022年中国对外直接投资统计公报》显示，截至2022年末，中国境内投资者在“一带一路”沿线设立境外企业超过4.6万家，当年实现直接投资1,631.2亿美元。根据商务部统计数据显示，自2016年到2023年10月，我国在“一带一路”沿线国家非金融投资规模提升113.2亿美元，期间年均复合增长率达8.58%，整体保持极高增长。截至2023年10月非金融投资已达258.5亿美元，较去年同比上升20.1%。

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