报告发布方：中金企信国际咨询《2024年中国重卡行业规模全景分析及预测（含企业市场份额及竞争格局分析）-中金企信发布》

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商用车根据用途不同，主要分为卡车和客车。其中，卡车按照承载吨位不同，可分为微型卡车、轻型卡车、中重型卡车。

（1）全球主要地区重卡市场运行现状：全球重卡市场发展较为成熟，主要受益于欧洲、美国等发达国家工业化发展较早，其重卡市场产业链竞争格局基本稳定，主要重卡主机厂包括戴姆勒、大众、MAN、佩卡、纳威司达、沃尔沃等全球知名企业。21世纪后，中国的商用车工业也随着技术引进而快速发展，如今与美国、欧洲等地区组成了全球商用车的主要市场。随着全球重卡市场的不断发展，根据中金企信统计数据，2022年全球重卡产值超过2,500亿美金，预计2032年全球重卡市场规模将超4,000亿美金，2023-2032年年复合增长率为5%。

竞争格局方面，欧美市场主要重卡整车制造企业主要有沃尔沃、斯堪尼亚、MAN、戴姆勒、纳威司达；以日本为代表的日韩重型卡车企业，主要有五十铃、三菱、日野、现代。全球重卡按燃料类型分类，主要分为柴油、燃油、天然气及混动，根据中金企信统计数据，2022年全球柴油重卡占比为80%，为当前主要重卡车型。

2022年全球重卡主要燃料类型销量分布

数据整理：中金企信国际咨询

从全球各大市场区域来看，根据中金企信统计数据，2023年全球各地区重卡市场份额情况如下：

2023年全球各地区重卡市场份额分析

数据整理：中金企信国际咨询

由上图可知，中国、欧美及印度为全球最主要重卡市场，2023年度占据了全球超过85%的市场份额。

（2）中国重卡行业基本现状：从细分市场来看，卡车占据了商用车中主要份额，根据中国汽车工业协会数据，2016年至2023年我国商用车市场中，卡车占比整体超过85%。根据中汽协数据，2023年全年，我国卡车市场实现累计销售约353.90万辆，同比上升约22.40%，较2022年全年销量增加接近65万辆。

按重卡主要应用场景不同，可分为物流重卡（载货车和半挂牵引车）和工程重卡（自卸车和工程类专用车），其中前者用于公路货运物流，后者主要用于基建、房地产等工程基建项目。重卡属于生产工具的一种，其市场需求和宏观经济、排放政策法规等相关性较强。整体来看，从2005年至2020年，我国重卡呈现了周期性增长的态势，自2021年7月以来，中国重卡市场经历了十八个月的持续同比下滑，其中，2021年7-12月的销量下滑主要系三季度国五切换国六排放标准切换所造成的市场需求提前透支；2022年销量下滑的主要原因为宏观经济波动。随着2023年一季度宏观经经济回暖、春节后经济活动恢复，重卡行业实现同比、环比明显改善。根据中汽协数据，截至2023年，我国重卡销量同比增长35.63%，实现销量91.09万辆，增长情况良好。

行业竞争格局方面，我国重卡行业集中度较高、竞争格局较为稳定。根据中汽协2022年及2023年重卡销量统计来看，销量前五大主机厂占据了重卡85%以上的市场份额，且销量前五大主机厂相关企业较为稳定，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

（3）重卡行业周期性波动现状：重卡与生产经营活动紧密相关，易受到宏观经济及产业政策的影响，因此行业呈现显著的周期性波动，在过去十年，我国重卡行业经历了三轮较为显著的周期性波动。

2010年前为市场高速扩张期，主要受益于政策端治超治限、重收费政策以及国三排放标准的实施，2010年我国重卡销量达到100万辆水平。2010年后，重卡先后经历增长后的回调期，以及2016受供给侧改革驱动终端需求提升，我国重卡销量中枢维持在100万辆水平。2021年下半年开始，主要受前期需求透支及宏观经济持续扰动，重卡市场需求短期走弱。

在重卡行业周期性反弹、国内宏观经济向好、更新替换需求存韧性支撑及出口维持景气趋势预期下，根据报告，预计2024年中国重卡行业有望实现销量111万辆，同比增加约22%。

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