报告发布方：中金企信国际咨询

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（1）动力电池热管理原理及具体方式：动力电池热管理，是根据温度对电池性能的影响，结合电池的电化学特性与产热机理，基于电池最佳充放电温度区间，为解决电池在温度过高或过低情况下工作所引起的热散逸或热失控问题，而采取的管理行为和相应形成的管理系统。

动力电池的合理工作温度为0℃-55℃，高效工作温度为20℃-35℃。在充放电过程中，电池会产生大量热量，温度过高会造成电池寿命降低并有起火爆炸等热失控风险，过低则导致电池容量减小、充放电效率降低并进而引发短路。因此，将电池温度维持在特定区间对于保障电池的正常运作尤为重要。目前常见的电池热管理方式包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却，其工作原理和应用情况对比如下：

如上表所示，液体介质换热系数高、热容量大、冷却速度快，对降低最高温度、提升电池组温度场一致性的效果显著。在有热失控前兆的情况下，液冷方案可以依靠大流量的载冷介质来强制电池包散热和实现电池模块之间的热量重新分配，可以快速抑制热失控持续恶化，降低失控风险。同时，液冷热管理系统的体积相对较小，有利于移动场景应用。因此，液体冷却目前已成为汽车动力电池热管理的主流应用技术，在储能热管理领域也对传统风冷逐步形成替代。

（2）电池液冷系统构成及分类：电池液冷系统由电池液冷板、配水管线路和制冷/供液系统（压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、干燥过滤器等）构成，其中液冷板是电池液冷系统中最关键的零部件之一。液冷板通常置于电池组下方，通过与电芯或电芯模组表面接触的方式传递热量，将电池工作所产生的多余热量由液冷板内部流道中通过的冷却液带出，从而实现电池工作温度的控制。

电池液冷板需要满足散热功率大、密封性能好、散热设计精准、轻量化等核心要求，生产工艺复杂程度较高。根据形状和结构的不同，目前市场常见的液冷板主要有口琴管式、冲压式、挤压式、吹胀式等多种类型，不同类型产品的对比情况如下：

随着下游应用对于产品综合性能要求的提高和企业生产技术的进步，目前冲压式液冷板已替代口琴式液冷板占据主要的市场份额。

（3）电池液冷板需求变动趋势：受益于新能源汽车的快速发展，动力电池装车量持续提升。根据统计，2022-2024年度，全球动力电池出货量分别为684.2吉瓦时、865.2吉瓦时、1051.2吉瓦时3，2023年度、2024年度的同比增幅分别为26.45%、21.50%。

近年来，我国陆续出台了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《促进汽车动力电池产业发展行动方案》《汽车产业中长期发展规划》等一系列产业政策，引导汽车产业升级和技术升级，大力推动了新能源汽车动力电池配套产业的发展。根据中金企信数据，2018年至2020年，我国动力和其他电池产量总体较为平稳，2021年、2022年、2023年、2024年分别达到219.69吉瓦时、545.88吉瓦时、778.1吉瓦时、1,096.8吉瓦时，分别较上年增长了163.44%、148.48%、42.54%、40.96%，2025年1-3月产量为326.30吉瓦时，同比增长76.76%，占据全球新能源汽车动力电池供应的绝对领先位置。

在政策导向与市场需求的推动下，我国动力电池行业不断发展壮大，业内企业市场份额持续攀升。根据中金企信数据，2024年度，全球动力电池装机量排名前十的企业中，中国企业占据六席，市场占有率合计达到73.1%。从竞争格局来看，国内新能源汽车动力电池行业已形成寡头垄断格局，根据统计数据，2024年国内动力电池企业装机量前五名为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能，装车量占比分别为45.08%、24.74%、6.68%、4.59%、3.43%，合计占比达到84.52%。

④轻量化和电池技术革新带动产品附加值的增长：为了提升新能源汽车的续航里程，克服里程焦虑，动力电池生产技术始终处于快速迭代革新过程中。除了材料领域的持续探索外，在电池集成技术层面，大电芯、大模组、去模组化、集成化趋势明显，以提升轻量化程度和电池Pack的体积利用率，增加电池系统的体积能量密度。

目前，全球动力电池系统集成技术主要有传统模组电池包技术（CTM）、无模组设计电池包（CTP）以及电池车身一体化技术（CTB/CTC）。在传统模组电池包技术（CTM）下，电池包主要由壳体（上盖、外壳底板、下护板）、电池模组、电池控制模块和电池外部连接端子、电池管理系统等部分组成，电池液冷板通常铺设在电池包上盖或下壳体，在电芯之间陈列导热材料将热量传导至上下端。CTM模组配置方式的空间利用率只有40%，在很大程度上限制了其它部件的空间，电池一体化集成技术（CTP、CTB、CTC）的发展逐渐成为行业的重点研究、应用方向。2019年9月宁德时代全球首款CTP电池包量产下线，至今已迭代至第三代麒麟电池，比亚迪、蜂巢能源等也基本于同时期相应推出了各自的CTP产品。

麒麟电池整合功能件，将横纵梁、电池液冷板、隔热垫集成为“多功能弹性夹层”，纵置于电芯之间，大幅增加了换热面积，提高了热交换效率，使得麒麟电池支持4C倍率充电，10分钟快充至80%，同时起到结构支撑、冷却散热、电芯隔热和膨胀缓冲等功能。从CTP在整车的应用来看，宁德时代配套的T某车型一、某车型二，以及蔚来ES6、小鹏G3、小鹏P7、爱驰U6等诸多车型已成熟搭载CTP电池，比亚迪更是全系搭载刀片电池。由于集成度提高以及同时兼顾结构支撑等其他功能，电池液冷板产品的附加值相应提升。而随着CTB/CTC等前沿技术的探索应用，电池液冷板将进一步与电池箱体进行集成，从而承担更高的性能需求以及更复杂的系统集成要求。

从单车价值来看，电池箱体的单车价值量约2,000元/台，根据中金企信数据测算，2021年新能源动力电池箱体市场规模约为162亿元，2030年预计将突破1,195亿元。电池液冷板与电池箱体的集成化趋势将带来产品附加值的进一步提升，也为电池液冷板制造商创造了更大的市场空间，电池液冷板制造商将凭借热管理领域的技术和产品优势在电池箱体集成领域的市场竞争中占领先机。纵使新的电池技术路线层出不穷，但其对热管理系统，特别是电池液冷板产品的高水平和持续性开发能力始终保持着严苛的要求。动力电池和新能源汽车制造企业对电池液冷板产品供应商的设计和生产集成能力，产品检测和工艺稳定水平以及供应链管理和成本控制的要求更是逐步提高。拥有更丰富的产品设计和生产经验、更稳定和及时的制造能力的供应商才能在快速变化的新能源热管理市场中站稳脚跟和寻求进一步的发展。

第一章 中国及俄罗斯地区“一带一路”政策环境分析

第一节2019-2024年中国“一带一路”主要政策分析

第二节 2025-2026年中国“一带一路”优惠政策分析

第三节2025-2026年中国与俄罗斯地区贸易环境及相关政策分析

第四节2025-2026年中国“一带一路”政策最新动态分析

第五节2025-2026年俄罗斯地区市场投资环境评估

第二章俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理产业发展态势剖析

第一节俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理产业发展状况分析

一、俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理产业发展总体概况

二、俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理行业总产值及趋势

三、俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理产业市场收入及趋势

第二节俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理供需现状及预测

一、俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理产业供给及发展趋势

二、俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理产业需求及发展趋势

第三章俄罗斯地区新能源汽车动力电池热管理细分领域供需现状及缺口分析

第四章中国新能源汽车动力电池热管理产业优势企业分析

第一节企业一

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第二节企业二

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第三节企业三

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第四节企业四

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五节企业五

一、公司简介

二、公司主要财务指标分析

三、公司经营优势分析

五、企业海外战略分析

第五章中国新能源汽车动力电池热管理企业在俄罗斯地区投资机会及建议

第一节中国企业在俄罗斯地区投资SWOT分析

一、投资优势

二、投资劣势

三、投资机会

四、投资挑战

第二节中国企业在俄罗斯地区投资壁垒分析

一、新能源汽车动力电池热管理产业进入壁垒分析

二、新能源汽车动力电池热管理产业技术壁垒分析

三、新能源汽车动力电池热管理产业市场壁垒分析

四、新能源汽车动力电池热管理产业投资模式分析

五、新能源汽车动力电池热管理产业投资前景分析

第三节中国企业在俄罗斯地区投资建议及可行性评估

一、新能源汽车动力电池热管理产业投资风险及建议

二、新能源汽车动力电池热管理产业投资价值评估

三、新能源汽车动力电池热管理产业投资可行性研究结论

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